市场整体表现 - 周四三大指数收跌，道琼斯指数跌189.40点跌幅0.36%报52297.09点，标普500指数跌26.98点跌幅0.35%报7592.40点，纳斯达克综合指数跌100.10点跌幅0.39%报25366.09点 [1] - 英伟达首席执行官黄仁勋辞职及中东局势持续紧张打击市场情绪，英伟达盘初一度出现两位数跌幅 [1] - 部分资金转向英伟达竞争对手，AMD和博通股价均上涨约5% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收跌3.1%，阿里巴巴跌7% [1] 欧股与外汇市场 - 德国DAX30指数涨144.29点涨幅0.54%报26786.36点，英国富时100指数涨28.09点涨幅0.26%报10863.56点，法国CAC40指数涨28.49点涨幅0.34%报8361.36点 [2] - 欧洲斯托克50指数涨8.36点涨幅0.13%报6401.75点，西班牙IBEX35指数跌61.63点跌幅0.31%报19966.27点，意大利富时MIB指数跌124.04点跌幅0.24%报51822.50点 [2] - 美元指数当天上涨0.26%收于103.174，1欧元兑换1.1056美元低于前一交易日的1.1091美元，1英镑兑换1.3236美元低于前一交易日的1.3278美元 [2] - 1美元兑换159.83日元低于前一交易日的159.86日元，1美元兑换0.8353瑞士法郎高于前一交易日的0.8331瑞士法郎 [2] 大宗商品与加密货币 - 比特币跌超3%报71365美元，以太坊跌超2%报2011.53美元 [3] - 现货黄金跌2.76%至3878.01美元，现货白银跌3.12%报50.061美元/盎司 [3] - 纽约商品交易所12月交货轻质原油期货价格上涨2.21美元收于每桶88.74美元涨幅2.55%，1月交货伦敦布伦特原油期货价格上涨3.06美元收于每桶95.82美元涨幅3.3% [3] 美联储政策与通胀观点 - 美联储旧金山联储主席戴利表示进一步收紧货币政策可能是降低通胀所必需的，越来越多企业计划将更高投入成本转嫁给消费者，企业上调价格意愿正在增强 [4] - 戴利支持美联储9月加息及10月维持利率不变的决定，认为AI基础设施建设推高部分价格但对整体通胀影响仍较温和，仍看好AI推动生产率加快增长的长期前景 [4] - 美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示美国正处于通胀形势的"危险时刻"，10月CPI超预期为连续第二个月上涨，CPI中服务业和医疗保健等领域仍存在持续价格压力 [6] - 古尔斯比指出美联储正试图区分推动通胀持续高企的两类因素：关税和高油价持续时间超预期等供给侧冲击，以及数据中心大规模建设带来的需求侧过热，AI相关通胀目前主要集中在AI、科技及相关行业 [6] 美国财政状况 - 美国2027财年首月（2026年10月）财政赤字达4040亿美元同比扩大42%，政府支出同比增长12%至7730亿美元，税收收入下降9%至3690亿美元 [5] - 关税收入同比下降约39%至192亿美元，军费、医疗保健及国债利息支出增加推高政府开支，关税和企业税退税规模高于去年同期拖累税收收入 [5] - 美国财政部预计本财年财政赤字将小幅增至约2.2万亿美元，此前一个财年美国财政赤字为1.99万亿美元约占GDP的6% [5] 日元汇率与日本央行干预 - 日元兑美元跌破160关口为9月以来首次，连续第三个交易日走弱，美国国债收益率上升及美联储加息预期升温推动美元走强，美日利差超过250个基点 [7] - 日本财务省负责外汇事务的官员三村淳表示近期日元汇率波动"过快"并提及此前的汇市干预，日本今年夏季曾三度干预汇市累计动用15.4万亿日元（约964亿美元） [7] 英伟达 - 英伟达股价近期大幅下跌，远期市盈率已降至约12倍为2012年以来最低水平，黄仁勋辞任后周四股价跌超4%，本周累计下跌约11%，较10月6日历史高点回落逾30% [8] - 英伟达首席财务官科莱特·克雷斯目前担任临时CEO，公司正在寻找正式继任者，市场还担忧AI数据中心建设可能放缓 [8] - 分析师仍维持对英伟达强劲盈利增长的预期，预计芯片需求将继续超过供应，市场预计英伟达10月季度营收同比增长92%，净利润超过600亿美元同比增长89% [8] - 英伟达将于下周二公布财报，投资者将重点关注克雷斯对公司未来业绩前景的表态，其指引可能比财报本身更受关注 [8] 半导体行业 - 博通和AMD涨超5.5%，SK海力士跌3% [1] - 应用材料第四财季利润为27.2亿美元合每股3.40美元，上年同期利润为19.0亿美元合每股2.38美元，调整后每股收益为4.16美元高于分析师预期的4.06美元 [10] - 应用材料营收增长53%达到104.1亿美元超过分析师预测的103亿美元，半导体系统业务今年有望实现超过40%的增长，最近一个季度该业务板块销售额激增64%达到近80亿美元 [10] - 应用材料预计新财年第一季度营收将达到111亿美元（上下浮动5亿美元），预计调整后每股收益为4.35美元（上下浮动20美分） [10] 微软云服务故障 - 微软美东时间周四发生大范围服务故障影响多个地区数千名用户，故障于北京时间13日凌晨2点前不久开始影响微软365服务及Outlook [9] - 亚马逊云服务(AWS)和谷歌的用户也在网站报告了服务中断问题，微软表示问题主要集中在Exchange Online，连接问题可能由部分基础设施在多个地区负载过高所致 [9] - 微软查明负载升高是由于部分服务器意外无法使用导致其余基础设施承受的压力增加 [9] SpaceX与特斯拉合并 - SpaceX与特斯拉的合并谈判正在取得进展，双方董事会及顾问正就交易条款和合并后治理架构等问题进行磋商，最快可能于12月宣布合并但也讨论了将公告推迟至2027年初的可能性 [11] - 此次合并若实现将成为史上规模最大的交易之一，整合电动汽车、储能电池、火箭及卫星业务 [11] - 谈判仍面临多项障碍包括如何隔离特斯拉的部分海外业务以及SpaceX和美国国防部合同涉及的国家安全问题，两家公司董事会此前已成立独立董事特别委员会研究合并事宜 [11]