投顾服务与投资者需求 - 围绕投顾服务与投资者场景化需求，结合实战经验与案例拆解，帮助从业者打造满足客户个性化需求的买方投顾方案 [1] - 市场波动下，投资顾问需确保客户账户具备抗风险能力，资产配置的分散性与风险适当性成为守护客户财富的关键防线 [1] 账户管理面临的挑战 - 客户账户分散难整合，依赖手工录入效率低 [2] - 风险诊断手段单一，依赖适当性评估或简单指标，持仓分析停留在单品层面，带有较强的预测性 [3] - 从诊断结果到配置优化的过渡路径不清晰，基于单品的分析结论难以转化为账户层面的可执行方案 [4] 晨星投顾研讨会解决方案 - 破解账户管理难题，实现全账户视角的持仓诊断与配置优化 [5] - 后续主题包括投顾场景的风险精细化识别与匹配、目标导向的个性化资产配置方案、资产配置到个性化组合的落地实践 [5] 晨星公司背景 - 全球主要投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、基金管理公司等提供财经资讯、基金、股票的分析及评级 [7] - 晨星资讯（深圳）有限公司成立于2003年，由美国Morningstar, Inc通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立 [7] - 提供投资管理及顾问服务，截至2024年12月31日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为3380亿美元 [7] - 在全球33个市场开展业务 [7]

公司介绍 - Morningstar Inc 是全球主要投资研究机构之一 业务覆盖北美 欧洲 澳洲及亚洲 为个人投资者 投资顾问 基金管理公司等提供财经资讯 基金股票分析及评级 [1] - 公司开发实用性分析应用软件工具及服务 晨星资讯（深圳）有限公司为美国Morningstar Inc在2003年通过晨星（亚洲）有限公司于深圳成立的港资独资企业 [1] - 公司提供管理投资产品 上市公司 私人资本市场及全球市场数据的研究报告 同时提供投资管理及顾问服务 [1] - 截至2024年12月31日 晨星管理及给予投资建议的资产规模达3380亿美元 业务覆盖全球33个市场 [1] 活动信息 - 晨星（中国）2025年度投资峰会将于5月22日上午9:00进行直播 主题为与行业领袖"云"对话 [1] - 活动可通过"Morningstar晨星"微信视频号 "晨星投资说"抖音号等平台预约观看 支持扫描二维码或点击"阅读原文"报名现场参会 [1]