发行方案概述 - 纳斯达克上市公司BTC Digital Ltd (BTCT) 于2026年6月26日宣布与机构投资者签订最终协议，进行非公开私募发行 [1] - 发行将以每股1.14美元的普通单位价格出售总价约700万美元的证券 [1] - 交易预计于2026年6月29日前后完成，交割需满足常规前置条件 [2][3] 发行结构与核心条款 - 合计发售6，140，350个普通单位 [2][3] - 每个普通单位包含1股普通股、1份预融资认股权证以及2份PIPE普通认股权证 [2][3] - 每份认股权证的行权价格为1.71美元 [2][3] - 普通认股权证在发行当日即可行权，有效期为60个月 [2][3] 融资规模与资金用途 - 本次发行先期总收益约为700万美元 [2][3] - 若所有PIPE普通认股权证全部行权，公司可额外获得约2100万美元收益 [2][3] - 公司计划将本次发行的净收益搭配现有现金储备，用于一般企业用途及补充营运资金 [1][2] 交易相关方与性质 - 本次发行由Aegis Capital Corp担任独家配售代理 [1][2] - 交易对应的中美双方法律顾问分别为VCL Law LLP与Kaufman & Canoles, P.C. [1][2] - 本次发行属于非公开私募，仅面向合资格投资者 [1][2] - 公司后续将向美国证券交易委员会(SEC)提交对应股份的转售注册声明 [1][2]