政策与技术驱动 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，推动国产大模型与行业深度结合[1] - OpenAI即将发布ChatGPT-5，其通用智能体框架为全球AI应用提供新范式[1] - AI智能体成为企业提升效率的核心工具，深度布局该领域的公司业绩或迎来爆发式增长[1] 行业应用与公司表现 锐捷网络 - 细分领域：网络设备、网络安全产品、云桌面解决方案[3] - AI智能体应用：推出"AI校园百事通"智能体，覆盖制度咨询、流程指引、校史查询等场景，实现秒级响应服务[3] - 中报预增：归母净利润同比预增160 11%-231 64%[3] - 核心优势：以太网交换机市占率全国第三，云终端市场份额居首，数据中心交换机入围三大运营商及头部互联网企业供应链[3] 品茗科技 - 细分领域：数字建造[4] - AI智能体应用：发布施工大模型"AI技术助手"，支持规范查询、方案生成及图模管理[4] - 中报预增：归母净利润同比预增231 79%-302 89%[4] - 核心优势：覆盖造价、施工、BIM全链条，服务政府及大型基建项目，BIM引擎与塔机安全技术领先[5] 宏英智能 - 细分领域：新能源、智能控制、汽车电子[4] - AI智能体应用：自动驾驶系统融合AI智能体，提升环境感知与协同效率[4] - 中报预增：归母净利润同比预增329 57%-490 66%[4] - 核心优势：移动机械与专用车辆智能电控系统龙头，客户覆盖三一重工、中联重科等头部企业[6] 恒生电子 - 细分领域：金融科技[4] - AI智能体应用：子公司恒生聚源联合打造财经大V智能体"牛得林奇AI"，接入DeepSeek R1模型[4] - 中报预增：归母净利润同比预增740 95%[4] - 核心优势：证券、基金行业软件市占率超28%，金融大模型LightGPT基于4000亿tokens金融语料训练[7] 海天瑞声 - 细分领域：AI训练数据服务[4] - AI智能体应用：联合华为发布"数据飞轮智能体"，提供软硬件协同的智能升级方案[4] - 中报预增：归母净利润同比预增607 01%-960 52%[4] - 核心优势：全球头部AI训练数据服务商，数据集覆盖70余国、近200种语言，昇腾生态核心合作伙伴[13] 千方科技 - 细分领域：智能交通、智能物联[8] - AI智能体应用：与北京通用研究院合作研发AI+交通智能体，支持交通研判、拥堵治理及安全预警[8] - 中报预增：归母净利润同比预增1125 99%-1534 65%[8] - 核心优势：智慧交通领域龙头，承担国家级项目近百项，技术融合场景理解与任务规划能力[14] 行业趋势 - 政策支持：国务院"人工智能+"行动推动国产大模型与行业结合[9] - 技术突破：DeepSeek等大模型开源生态完善，端侧应用加速落地[10] - 业绩爆发：头部企业中报预增显著，反映AI智能体商业化加速[11]