IPO基本信息 - 公司Klook Technology Limited已向SEC递交IPO文件，计划在纽交所上市，股票代码为KLK [1] - 高盛、摩根士丹利、摩根大通担任联席承销商，花旗集团、瑞穗证券等机构作为联合簿记行参与发行 [1] - 据彭博社报道，此次美股IPO融资规模可能达到5亿美元，若成功将成今年中国企业在美最大规模IPO [1] - 公司计划将IPO净收益用于一般企业用途，包括营运资金、运营费用和资本支出 [1] 公司概况与市场地位 - 公司由林照围、王志豪和熊小康于2014年5月在香港联合注册创立，总部位于新加坡和中国香港 [4] - 平台定位为移动端首选的旅行体验预订平台，提供全球2700多个目的地、逾50万个商品及服务 [4] - 截至2025年9月30日，公司在18个市场设有25个办公室，拥有1944名员工分布在全球各地 [4] - 按2024年商品交易总额计算，公司已成为亚太地区交易总额最大的泛区域体验平台 [4] - 2024年公司服务了超过1070万年度活跃交易用户，累计预订体验超过5400万次 [9] 财务业绩表现 - 2025年前9个月平台交易额达23亿美元，较2024年同期增长30.9% [2][9] - 2024年全年商品交易总额为25亿美元 [9] - 报告期内收入分别为1.29亿美元（2022年）、3.35亿美元（2023年）、4.17亿美元（2024年）和4.07亿美元（2025年前9个月） [10] - 同期净亏损分别为1.23亿美元（2022年）、1.42亿美元（2023年）、9927.34万美元（2024年）和1.41亿美元（2025年前9个月），累计亏损超5亿美元 [10] - 2025年前9个月营收同比增长43.46%，但净亏损从8570.3万美元扩大至1.41亿美元 [11] 运营效率与财务分析 - 2025年前9个月运营亏损从去年同期的3273.4万美元大幅收窄至984.2万美元，显示运营效率显著提升 [12] - 2025年前9个月可转换优先股相关亏损从去年的5162.6万美元飙升至1.26亿美元，主要系公司估值上升导致的账面亏损 [11] - 报告期内绝大部分收入来自体验产品销售，营收占比分别为97.3%（2022年）、97.9%（2023年）、98.4%（2024年）和97.5%（2025年前9个月） [9] 融资历史与股权结构 - 自2015年以来公司已完成8轮融资，累计融资金额超10亿美元 [12] - 股东包括经纬创投、红杉资本、高盛、软银愿景基金、花旗银行、摩根大通和汇丰银行等全球顶级机构和投行 [12] - 全体高管层合计持有A类普通股7.1%及B类普通股14.5% [12] - 红杉旗下基金持股约15.5%、经纬创投持股约12.3%、软银持股11.1%、Knight Taano持股5.8% [12] 创始人团队背景 - 三位创始人均不到40岁，年龄最大的熊小康现年39岁 [2] - 林照围毕业于美国雪城大学，曾在渣打和花旗的投行部工作，现任CEO兼董事会主席 [13] - 王志豪曾在摩根士丹利投行部工作，现任总裁兼董事 [13] - 熊小康本科毕业于武汉大学，获香港城市大学硕士学位，有技术背景，现任首席技术官兼董事 [13]