行业背景与催化因素 - 国防军工板块在八一建军节与9月3日阅兵预期下酝酿新行情 [4] - 阅兵将首次展示无人智能作战系统、高超声速武器等新域新质战力 [4] - 新一代战机、舰载机、导弹亮相强化主机厂升级逻辑 [4] - 军工电子行业作为新装备研发列装基石深度参与军事技术迭代 [4] 军工电子行业前景 - 军工电子作为产业链上游2025年有望率先得到修复 [5] - 行业半年度业绩预告已显示三家预增公司业绩表现 [5] 公司业绩表现 - 部分军工电子股扣非净利润靠前且合同负债大幅增长 [1] - 未发布半年报预告公司在一季报已展现不俗表现 [5] - 部分公司正进入业绩兑现阶段或业绩已狂飙 [5]