转债市场表现 - 中证转债指数低开0 01% [1] - 天路转债和测绘转债涨幅近6% [1] - 塞力转债涨幅近4% [1] - 易瑞转债和聚隆转债涨幅超过3% [1] - 大禹转债跌幅超过3% [1] - 西子转债、柳工转2、丽岛转债等跌幅超过1% [1]

核心观点 - 公司股票在2025年6月12日至2025年7月23日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发"测绘转债"有条件赎回条款 [1] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年7月24日至2025年10月23日）再次触发条款时仍不赎回 [2] - 自2025年10月23日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使赎回权利 [2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月发行可转换债券4066821张，每张面值100元，发行总额4066821万元 [2] - 可转债于2023年3月24日在深交所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177" [2] - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为1348元/股 [3] - 2022年度权益分派后转股价格调整为1328元/股 [3] - 2023年度权益分派后转股价格调整为1318元/股 [3] - 2024年度权益分派后转股价格调整为1315元/股 [4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款包括：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [5] - 2025年6月12日至2025年7月23日期间，公司股票满足赎回条款条件 [5][6] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议通过不提前赎回"测绘转债"的议案，综合考虑市场及公司自身情况 [7] - 未来三个月内再次触发赎回条款时，公司仍不行使赎回权利 [7] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东等未交易"测绘转债" [7] - 截至公告披露日，未收到上述主体未来6个月内减持"测绘转债"的计划 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回"测绘转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定 [8]

债权重组方案 - 公司对应收款项进行债权重组，涉及金额22,169.90万元的商铺、综合性商业广场、不同类型住宅，用以抵偿9,812.63万元的应收账款、应收票据及未付工程款，同时支付12,357.27万元现金 [1] - 债权重组方案中，公司以0.98亿债权换取2.21亿房产，并额外支付1.24亿现金 [1] 主营业务变更 - 公司拟增加经营范围，包括住房租赁和非居住房地产租赁 [2][3] - 公司修改主营业务范围，新增房地产租赁业务 [2] 其他市场动态 - 中装转2董事会提议下修转股价 [4] - 测绘转债和聚隆转债宣布不强赎 [4] - 奕瑞科技股东拟通过大宗交易减持不超过2%股份 [4] - 伯25转债将于7月28日上市交易 [4]

中证转债指数表现 - 中证转债指数收盘上涨0 56%至446 81点 [1] - 当日成交额达660 9亿元 [1] 涨幅居前转债 - 塞力转债单日涨幅达20% [1] - 永安转债上涨近14% [1] - 惠城转债涨幅近12% [1] - 景23转债涨幅超过6% [1] 跌幅居前转债 - 测绘转债跌幅超过8% [1] - 应急转债下跌超5% [1] - 飞鹿转债跌幅超4% [1] - 欧通转债下跌超3% [1]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价16.52元，较上周17.21元下跌4.01% [1] - 本周最高价17.35元（6月9日），最低价16.36元（6月13日） [1] - 当前总市值27.51亿元，在工程咨询服务板块排名22/41，两市A股排名4389/5150 [1] 分红派息 - 2024年度分红方案：以调整后总股本163,121,843股为基数，每10股派发现金0.3元（含税） [1][3] - 合计派发现金股利4,893,655.29元（含税） [1] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日 [1][3] 可转债事项 - 测绘转债2025年6月10日至股权登记日暂停转股，恢复时间为登记日后第一个交易日 [1][3] - 转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股，自2025年6月17日起生效 [2][3] 股东减持 - 董事长储征伟持有6,502,324股（占总股本3.99%），计划2025年7月2日至10月1日减持不超过500,000股（占总股本0.31%） [2][3] - 减持股份来源为IPO前已发行股份及资本公积金转增股本股份 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除回购股份后的总股本163,121,843股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金4,893,655.29元[1][2] - 回购专用证券账户中的3,383,594股不参与本次权益分派[1][3] - 剩余未分配利润留存至下一年度，本年度不送红股且不进行资本公积金转增[2] 股本变动与调整 - 可转换公司债券转股导致总股本由166,504,948股增至166,505,437股，分红方案按比例调整为每10股派0.3元[3] - 除权除息参考价计算公式为前一交易日收盘价减去按总股本折算的每股现金红利0.0293903元[1][5] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[5] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份变动导致代派现金不足，公司自行承担相关责任[5] 税务处理 - 个人股东股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补缴0.03元，超过1年免征[3][4] - 证券投资基金中香港投资者按10%税率征收，内地投资者适用差别化税率[3] 可转债调整 - 权益分派实施后，"测绘转债"转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股[6]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年3月向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称为测绘转债，债券代码为123177，并于2023年3月24日在深圳证券交易所上市 [1] - 根据《募集说明书》发行条款及中国证监会规定，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） - 派送现金股利：P1=P0-D - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） - 当公司出现股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告 [2] 可转换公司债券转股价历次调整情况 - 可转债的初始转股价格为13.48元/股 [2] - 结合2022年度权益分派实施情况，转股价格由13.48元/股调整为13.28元/股 [3] - 结合2023年度权益分派实施情况，转股价格由13.28元/股调整为13.18元/股 [3] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过 [3] - 以公司2024年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本163,119,459股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77元（含税） [4] - 自本次利润分配方案公布后至本次公司可转换债券暂停转股期间，公司可转换公司债券共计转股489股，公司总股本由166,504,948股变更为166,505,437股 [5] - 按照分配比例不变的原则，分红派息方案调整为：以现有总股本剔除回购专用证券账户中持有股份3,383,594股后的总股本163,121,843股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,655.29元（含税） [5] - 结合本次权益分派实施情况，"测绘转债"的转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股，计算过程为P1=P0-D=13.18-0.0293903=13.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [5]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 设研转债涨幅超过2% [1] - 测绘转债涨幅接近2% [1] - 京源转债跌幅接近4% [1] - 红墙转债跌幅接近2% [1]