IPO基本信息 - 计划通过IPO募资至多8.25亿美元 [1] - 计划发行2500万股股票，发行价区间为每股27至33美元 [1] - 按发行价区间上限计算，公司市值将达到72亿美元 [1] - 此次IPO预计将于11月3日确定发行价 [2] - 公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为"BETA" [3] 财务与估值数据 - 2022年一轮融资中公司估值为24亿美元 [1] - 今年上半年公司实现营收1560万美元，净亏损1.83亿美元 [2] - 2024年同期公司营收为760万美元，净亏损1.37亿美元 [2] 投资者与股权结构 - 联博、贝莱德、查克·戴维斯的关联机构、通用航空航天及联博赫曼Kaufmann基金管理的账户有意合计认购至多3亿美元股票 [2] - IPO完成后，首席执行官凯尔·克拉克预计将持有公司63.2%的投票权 [2] - 富达投资将持有12.8%的A类股票，亚马逊气候承诺基金将持有5.6%的A类股票 [2] - 若剔除基石投资，通用航空航天将持有9%的A类股票，戴维斯的关联机构将持有7%的A类股票 [2] 公司业务与背景 - 公司成立于2017年，总部位于佛蒙特州南伯灵顿，研发用于客运和国防领域的电动飞机 [2] - 今年早些时候，公司的ALIA常规起降飞机完成了从汉普顿斯到纽约肯尼迪国际机场的飞行，并在巴黎航展上首次亮相 [2] - 美国联邦航空管理局和美国军方均已试驾过公司的飞机 [2] - 公司首席执行官认为电动航空将降低飞行成本、提升安全性、拓展应用场景并实现环境平衡发展 [2] 战略合作与承销商 - 今年9月，通用航空航天已同意投资3亿美元，双方将建立战略合作伙伴关系，共同研发混合动力涡轮发电机 [3] - 此次IPO由摩根士丹利和高盛集团牵头承销 [3]