港股IPO保荐与承销业务
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港股IPO募资额同比大增 中资券商贡献关键力量
搜狐财经· 2025-10-17 14:24
港股IPO市场表现 - 截至10月16日,2024年有73家企业在港交所成功上市,IPO募资总额达到1886.98亿港元,同比增长227.75%,使香港稳居全球新股融资额榜首 [1] - 今年港股一级市场股权融资总额(包括IPO与再融资)达4375.9亿港元,同比增幅高达260.41%,市场活跃度显著提升 [2] 中资券商业务表现 - 中资券商在港股IPO保荐与承销业务中头部效应明显,中金香港、中信证券(香港)、华泰香港、中信建投国际等头部机构在承销榜上名列前茅 [2] - 前三季度,中金公司以保荐25家IPO位居榜首,中信证券(香港)保荐18家排名第二,华泰金融控股(香港)保荐13家位列第三 [2] - 在承销金额方面,中金公司以340.29亿港元稳居首位,承销32家;中信证券(香港)以256.71亿港元位居第二,承销28家 [2] - 优质发行人资源正加速向具备全链条服务能力的中资券商集中,今年"A+H"上市企业募资额约占港股IPO募资额的一半,这些项目主要由中资券商包揽 [2] 中资券商国际化布局 - 中资券商正加速国际化布局,国联民生证券香港子公司于10月3日获得香港证监会交易权牌照,华安证券(香港)金融控股有限公司9月底获批6号牌照 [3] - 国金证券(香港)有限公司正筹备申请虚拟资产相关交易牌照,国泰君安国际则获得香港中资券商首张虚拟资产全牌照 [3] - 多家中资券商加快在香港设立子公司的步伐,第一创业、西部证券、东北证券等相继宣布设立香港子公司的计划 [3] - 广发证券、华安证券、东吴证券等相继向香港子公司增资,显示对海外业务发展的重视 [3]