融资方案概述 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，债券种类为可转换为A股普通股的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [1] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年 [1] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数）[2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目：油服连续管及智能管缆扩产项目、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目、补充流动资金项目 [2] - 具体投资分配为：油服连续管及智能管缆扩产项目拟投入募集资金41,000.00万元，潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目拟投入19,000.00万元，补充流动资金项目拟投入20,000.00万元 [3] - 以上三个项目投资总额为93,898.65万元，拟投入募集资金金额合计80,000.00万元 [3] 发行与上市细节 - 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权，本次发行的可转债不提供担保 [3] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] 历史融资与审核情况 - 上交所上市审核委员会于2023年8月24日召开的审议会议结果显示，公司再融资不符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [3] - 公司于2021年5月11日在上交所主板上市，公开发行新股7,600万股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为32,766.73万元 [4] - 公司2023年8月17日披露的募集说明书(上会稿)显示，当时拟募集资金用途为年产600公里能源互联网用海底线缆项目和补充流动资金 [4] 公司近期财务与市场表现 - 根据公司2025年半年报，报告期内实现营业收入34.25亿元，同比增长12.95% [5][6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长29.30%，但扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元，同比减少38.34% [5][6] - 公司股价于2025年9月12日盘中达到上市以来最高点28.50元，当日收报27.42元，涨幅2.89% [5]