发行审核进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年9月18日经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需履行中国证监会注册程序 最终能否同意注册及其时间存在不确定性 [1] 募资用途与规模 - 拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元） 全部用于智能领域数据线建设项目 [1][2] - 智能领域数据线建设项目投资总额50,426.42万元 本次募集资金投入额50,000.00万元 [2] 发行条款 - 发行证券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券 期限为自发行之日起六年 [2][3] - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 [2] - 发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合法投资者 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东任凤娟持股36,110,800股 占比20.13% 其女汤晓楠持股29,906,000股 占比16.67% 其夫汤建康持股4,397,820股 占比2.45% 三人合计持股70,414,620股 占比39.24% [3] - 任凤娟控制的港汇科技持股592,100股（占比0.33%）和博宇投资持股129,410股（占比0.07%）为一致行动人 实际控制人合计持股71,136,130股 占比39.65% [3] - 任凤娟任董事长 汤晓楠任总经理 共同负责公司业务发展方向和经营决策 三人合计持股比例对公司股东大会决议及经营决策产生重大影响 [4] 中介机构 - 本次发行保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人为吕复星和李骏 [4]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币130,752.00万元 期限为自发行之日起六年 每张面值为人民币100.00元按面值发行[1][2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐机构协商确定[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者 不提供担保 将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[2][3] 资金用途 - 募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目105,752.00万元 补充流动资金及偿还债务25,000.00万元[2][3] - 核心零部件项目包括智能家居零部件产能提升项目51,245.00万元 汽车零部件产能提升项目43,192.00万元 工程机械零部件产能升级项目11,315.00万元[3] - 项目投资总额141,261.92万元 其中募集资金130,752.00万元[3] 历史融资情况 - 2021年公开发行可转换公司债券800.00万张 募集资金80,000.00万元 扣除发行费用后净额78,651.07万元[4] - 2024年向山西临汾华翔实业有限公司发行普通股26,649,746.00股 每股发行价格7.88元 募集资金净额20,741.64万元[5] - 2020年首次公开发行股票5,320万股 发行价格7.82元/股 募集资金净额3.65亿元 较计划减少4,984.66万元[6][7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.76亿元 同比增长2.38% 归属于上市公司股东的净利润2.90亿元 同比增长25.66%[8][9] - 扣除非经常性损益后的净利润2.62亿元 同比增长26.40% 利润总额3.22亿元 同比增长29.58%[9] - 经营活动产生的现金流量净额-1.76亿元 同比减少169.25%[8][9]

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年9月18日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [1] - 审核会议为深圳证券交易所2025年第18次上市审核委员会审议会议 [1] - 公司可转债发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所上市审核委员会审核通过 [1]

公司融资进展 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2025年9月18日召开2025年第18次审议会议 [1] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请经审核符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该可转换债券发行方案获得上市审核委员会审议通过 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13.08亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目10.58亿元 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还债务2.5亿元 [1] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目投资金额占募集资金净额比例80.9% [1] - 补充流动资金及偿还债务金额占募集资金净额比例19.1% [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元[1] - 募集资金净额将用于产能提升及产业链延伸项目[1] - 部分募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务[1] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目将使用募集资金[1] - 智能家居零部件产能提升项目将获得资金支持[1] - 汽车零部件产能提升项目将使用部分募集资金[1] - 工程机械零部件产能升级项目将获得资金投入[1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元 [1] 资金用途 - 募集资金用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目 [1] - 募集资金用于智能家居零部件产能提升项目 [1] - 募集资金用于汽车零部件产能提升项目 [1] - 募集资金用于工程机械零部件产能升级项目 [1] - 募集资金用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元人民币 [1] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目 [1] - 智能家居零部件产能提升项目 [1] - 汽车零部件产能提升项目 [1] - 工程机械零部件产能升级项目 [1] - 补充流动资金及偿还债务 [1]

发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目 [1] - 募集资金净额将用于智能家居零部件产能提升项目 [1] - 募集资金净额将用于汽车零部件产能提升项目 [1] - 募集资金净额将用于工程机械零部件产能升级项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1] 资金投向 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目获得募集资金支持 [1] - 智能家居零部件产能提升项目获得募集资金支持 [1] - 汽车零部件产能提升项目获得募集资金支持 [1] - 工程机械零部件产能升级项目获得募集资金支持 [1] - 补充流动资金及偿还债务获得募集资金支持 [1]