融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过65,041.42万元人民币[1] - 可转换债券期限为六年 每张面值100元人民币按面值发行[2] - 募集资金将用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目（50,041.42万元）和补充流动资金项目（15,000万元）[1][2] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目总投资50,041.42万元 全部使用募集资金投入[2] - 补充流动资金项目计划投入15,000万元 全部使用募集资金[2] 发行条款 - 可转换债券转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还未转股债券本金并支付最后一年利息[2] - 票面利率由董事会授权与保荐人根据市场状况协商确定[2] 历史融资情况 - 公司2020年11月18日创业板上市 首次公开发行2,522.6666万股 发行价格29.57元/股 募集资金总额74,595.25万元[3] - 2022年通过发行股份及支付现金方式收购信为兴100%股权 交易价格40,000万元 发行股份购买资产价格为34.68元/股[4] - 2023年向特定对象发行6,581,834股 发行价格22.79元/股 募集资金净额138,467,343.11元[5][6] 股权结构 - 公司总股本172,972,979股 三名股东合计质押36,140,000股 占总股本20.89%[6] - 股东李明质押29,460,000股 张淑媛质押3,300,000股 董芳梅质押3,380,000股[6]

可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年6月30日收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 [1] - 公司于2025年8月6日披露审核问询函回复文件 [1] - 公司于2025年9月16日根据上交所进一步审核意见更新并披露半年度财务数据更新版回复文件 [1] 审核状态与后续安排 - 本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定以及具体时间均存在不确定性 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.5亿元[1] - 可转换债券及转换后A股股票将在深交所创业板上市[1] - 募集资金扣除发行费用后用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目和补充流动资金项目[1] 资金投向 - 主要投资于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目[1] - 部分资金将用于补充流动资金项目[1] 发行方式 - 采用向不特定对象发行可转换公司债券方式[1] - 发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过10.68亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期 以及补充流动资金[1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期将使用募集资金[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币10.68亿元 [1] - 募集资金用途包括印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期以及补充流动资金 [1] 资金投向 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期将使用部分募集资金 [1] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目二期将使用部分募集资金 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资规模与结构 - 发行港元H股可转债融资规模达155.56亿港元 [1] - 长线投资者认购比例超过70% [1] - 实现零票息前提下的溢价发行 [1] 发行条款与市场表现 - 转股溢价率为25% [1] - 创历史上最大规模港元零票息可转债纪录 [1] - 成为2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目 [1] 发行背景与行业地位 - 为境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债 [1] - 发行主体为中国太保 [1]

融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.11亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于投资项目 [1] 资金用途 - 投资新型智能装备产业化基地项目 [1] - 投资富阳智能切割设备生产线技改项目 [1] - 补充流动资金 [1]

填补即期回报措施 - 公司承诺采取多项措施保证募集资金有效使用以填补可转债发行对普通股股东即期回报的摊薄影响[1] - 公司制定《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储及使用、管理与监督进行详细规定[1] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理实现专户存储和专款专用[1] - 公司积极推进募集资金投资项目建设争取早日实现预期效益[1][2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策将提高公司生产规模和运营能力并巩固市场领先地位[1] - 公司加大市场开拓力度巩固高分子新材料特种单体和专用助剂领域市场领先地位[2] - 公司立足于国际先进技术水平加大创新和研发持续进行产品开发并推动产品在下游产业应用[2] - 公司制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》明确利润分配条件、比例和形式[2] - 公司严格执行现金分红政策在符合条件时积极落实利润分配以提升股东回报[2] 董事及高管承诺 - 全体董事和高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护公司和全体股东合法权益[3] - 董事和高管承诺不无偿或以不公平条件向他人输送利益或采用其他方式损害公司利益[3] - 董事和高管承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[3][4] 控股股东及实控人承诺 - 控股股东和实际控制人承诺保证公司填补摊薄即期回报措施得到切实履行[4] - 控股股东和实控人承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[4][5]

由于提供的文档内容包含大量无法识别的字符、乱码和混合语言（包括西里尔字母、希腊字母、中日韩字符等），且缺乏清晰的结构和可读的实质性信息，无法提取出具体的公司名称、行业数据、财务指标或明确的商业事件。 文档中反复出现的模式如“亥 ? ??安”、“3?????”、“ъ”等字符组合没有明确的商业或金融含义，可能源于文件编码错误或传输损坏。文本中夹杂的表格结构也无法解析出有意义的行列数据。 基于现有材料，无法完成所要求的新闻要点总结、核心观点提炼或数据引用。建议提供清晰、可读的文本内容以供进一步分析。

关于本次募投项目 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过12亿元 全部用于补充营运资金 涉及对子公司增资 转股后将增加公司资本金 [1] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为2.82亿元 2021年非公开发行股票募集资金净额为3.59亿元 [1] - 需说明对境内外子公司增资的具体情况 包括公司名称、主营业务、增资价格确定依据 [2] - 需结合业务投入及盈利情况、未来发展战略、行业趋势、资产负债状况、资金需求及主要用途、股东回报能力 说明融资必要性及资金投向合理性 [2] - 需结合前两次募集资金投入效益、货币资金使用计划、资金缺口测算、投入金额测算依据及过程、融资规模与业务匹配性 说明本次融资规模合理性 [2] 关于经营情况 - 公司营业收入分别为99.15亿元、105.15亿元和68.23亿元 其中其他业务收入占比分别为92.20%、91.59%和86.52% 主要为总额法确认的配套贸易收入 [19] - 按净额法核算 公司营业收入分别为7.11亿元、9.93亿元和9.54亿元 [19] - 各期综合毛利率分别为1.22%、3.22%和4.33% 按净额法核算则分别为17.01%、34.15%和30.98% [19] - 财富管理业务毛利率持续为负 风险管理业务毛利率波动较大 [19] - 各期净利润分别为0.93亿元、2.43亿元和2.46亿元 与营业收入变化趋势不一致 [19] - 需说明总额法下其他业务收入2022年变动原因及可持续性 [19] - 需量化分析总额法与净额法下毛利率2022年变动趋势相反的合理性 以及与同业对比情况 [19] - 需解释财富管理业务毛利率持续为负、风险管理业务毛利率波动、境外金融服务业务2022年毛利率大幅增加的原因 [19] - 需说明净利润与经营活动现金流量净额差异较大、2022年经营活动现金流量净额大幅下降的合理性 [19] 关于交易性金融资产 - 报告期各期末交易性金融资产分别为15.24亿元、15.80亿元和30.64亿元 包含债务工具投资、权益工具投资、衍生金融资产和银行理财产品 [32] - 需说明债务工具投资穿透至底层标的资产的具体明细及风险状况 包括兑付和投资风险 以及减值准备计提充分性 [33] - 需说明权益工具投资中资管计划、股票、理财产品和基金各类投资情况 穿透至底层资产具体情况 包括违约风险和减值准备计提充分性 [33] - 需解释2022年末交易性金融资产余额大幅增加的原因 [33] 关于其他——与关联方共同投资建设办公楼 - 2021年度公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造自用办公楼 公司投资约2.22亿元 [41] - 需说明与关联方共同投资建设办公楼的背景及必要性 [42] - 需说明办公楼建设完成后的使用情况 是否存在对外出租出售情形 [42] - 需说明办公楼资产份额划分情况与建设费用投入匹配性 是否涉及房地产开发业务和关联方资金占用 [42] 关于其他——存货及结构化主体 - 报告期各期末存货账面价值分别为3.25亿元、2.27亿元和1.50亿元 [43] - 对于公司管理并投资的结构化主体（如资产管理计划、基金产品） 公司会评估其对结构化主体可变回报的最大风险敞口是否足够重大以判断控制权 [43] - 需说明各期末存货的主要内容、金额 以及跌价准备计提充分性 [44] - 需列示报告期末公司管理并投资的结构化主体具体情况 分析公司是否实质上拥有控制权、享有并影响可变回报而应将其纳入合并报表范围 [44]