机器人概念板块表现 - 机器人概念板块午后发力上扬 上纬新材涨超16%盘中一度涨停 震裕科技涨超15%续创新高 斯菱股份/骏创科技/汉威科技/华密新材等涨超10% [1] 特斯拉机器人量产指引 - 特斯拉机器人T3明年有量产指引 特斯拉和供应商电话会信息显示2026年三季度周产指引上修至1000-10000台 对应年化产能5万-50万台 [1] - 特斯拉Optimus已完成第三代核心设计 2026年投入量产 迭代方向包括身体和灵巧手自由度增加/轻量化材料用量提升/灵巧手感知和运动能力提升 [1] - Optimus相比海外典型机器人具有更多自由度/更快步行速度/相对较低成本 [1] 行业订单与应用场景拓展 - 2025年下半年以来行业出现多笔千万级至亿元级订单 采购方从教育科研延伸至工业制造/商业运营/政企服务 [1] - 世界机器人大会展示机器人应用场景多样化 包括搏击/跳舞/踢足球等表演场景及货架布置/包裹分拣流水线/产线/吧台等工作场景 [1] 产业链投资机会 - 人形机器人产业链核心为运动关节 重点关注滚珠丝杠和减速机环节 综合考虑价值量和竞争壁垒 [2] - 当前为人形机器人量产前夕 机器人产业有望迎来集中催化 [2]