重整投资方 - 天津信美通成股权投资合伙企业和湖北九州产业园区运营管理有限公司成为ST美谷重整投资方 分别隶属于财政部和九州通旗下 其中九州产投公司拟成为重整后控股股东 [1] - 九州产投公司出资6.732亿元取得3.6亿股转增股票 受让价格1.87元/股 该价格不低于市场参考价3.4元/股的50% [2] - 天津信美以1.87元/股价格受让1亿股 总价款1.87亿元 该公司为2025年4月22日新设企业 暂无主营业务及财务数据 [2] 重整竞争情况 - 共有45家意向投资人提交报名材料并缴纳1000万元保证金 其中14家具备产业相关背景 [2] - 最终40家意向投资人提交重整投资方案 投资方通过竞标方式由法院或管理人评估方案可信度及可行性后选择 [2][3] 公司经营状况 - ST美谷主要业务为生物基纤维和医疗美容服务 所有银行账户及部分子公司账户已被司法冻结 股票被叠加实施其他风险警示 [4] - 2024年预计归属于上市公司股东净亏损3.2亿元至4.5亿元 扣非净利润亏损2.7亿元至3.8亿元 [4] - 2024年上半年医疗美容服务收入3.17亿元 占总营收5.39亿元的58.82% [5] 战略协同效应 - 九州通医美业务2023年销售收入3.42亿元 同比增长103.06% 业务覆盖全国1万余家医美服务机构 [5] - ST美谷旗下拥有杭州连天美医疗美容医院 杭州维多利亚医疗美容医院和广东奥若拉健康管理咨询有限公司 与九州通医美事业部具有良好协同效应 [5] 重整进展与不确定性 - 2024年12月法院启动预重整 2025年4月23日签署重整投资协议 [1] - 重整存在不确定性 若法院未批准重整申请或2025年底前触发退市情形 各方有权单方解除合同且不承担违约责任 [5]