公司业务与技术 - 公司成功实现1.34万吨生物航空煤油首次规模化出口至荷兰鹿特丹港[1] - 生物航煤原料为餐厨废油（地沟油） 通过加氢脱氧 加氢裂解和加氢异构等工艺转化 产品符合ASTM D7566国际航空标准[2] - 公司一期项目已建成 订单排期至两年后 二期项目建成后年消耗废弃动植物油脂达100万吨 最大年减排量超235万吨[2][3] 原料供应链与产能 - 公司与国内餐厨垃圾处置企业及个体经营者长期合作 覆盖百余城市回收网络 实现75%原料自主可控与成本优化[3] - 原料需经脱胶 脱酸 脱水 过滤等多道预处理工序后方进入生产环节[2] 区域产业政策与发展 - 公司所在地灌云县清退环保不达标化工企业126家 腾退土地近万亩 为绿色产业腾出发展空间[3] - 2022年9月公司因技术含量高 环境效益显著及契合港口物流优势被引入临港产业区[3] - 2023年灌云临港产业区新签约23个绿色低碳项目 总投资额达136.56亿元[4] 行业地位与市场影响 - 公司成为生物航煤出口"白名单"企业 连云港成为全国首个生物航煤出口试点城市[3] - 生物航煤较化石航煤减少90%温室气体排放 具备环保与长期储存优势[2]

行业背景与公司战略 - 餐厨废弃物资源化利用与无害化处置成为重点环保问题，国家政策推动行业快速发展，《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出有序开展厨余垃圾处理设施建设 [1] - 生物航空煤油(SAF)市场需求持续提升，欧盟规定2025年生物航煤最低添加比例为2%，2035年达20%，2050年提升至70%，中国《"十四五"民航绿色发展专项规划》明确2025年生物航煤用量达5万吨 [2] - 公司作为餐厨废弃物资源化利用领域企业，通过收购太原、兰州等近二十个城市项目实现网络化布局，资产负债率达72.06%，需补充流动资金支持业务发展 [3][4] 发行方案核心内容 - 拟向特定对象发行A股股票募集不超过7.18亿元，全部用于补充流动资金及偿还银行借款，发行价格5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [5][6] - 发行对象为山东高速产业投资有限公司(高速产投)，系公司实际控制人山东省国资委控制企业，认购股份36个月内不减持 [5][11] - 发行数量不超过1.4亿股(占总股本30%)，完成后高速产投与山高光伏合计持股比例超30%，实际控制人仍为山东省国资委 [11][12] 发行必要性与影响 - 募集资金可优化资本结构，降低72.06%的资产负债率，增强抗风险能力，为固废处理与再生能源领域持续投入提供资金保障 [3][4] - 假设2025年净利润1500万元/4000万元情景下，基本每股收益预计为0.03元/0.09元，短期内可能摊薄即期回报但长期利于战略实施 [17][18] - 公司已制定募集资金管理制度、完善治理结构及股东回报规划(2024-2026年)，控股股东与高管承诺不侵占利益并约束职务消费 [20][22][23] 合规性与程序进展 - 发行方案符合《证券法》《注册管理办法》规定，已通过董事会审议并披露，尚需国资委批准、股东大会审议及证监会注册 [13][14] - 前次募集资金使用完毕，本次发行距前次募集间隔超18个月，符合《证券期货法律适用意见第18号》关于时间间隔的要求 [12][13] - 定价程序履行董事会决议及信息披露义务，关联董事回避表决，独立董事出具专门意见，确保程序合法合规 [7][14]