2025年自动驾驶行业核心发展脉络 - 2025年是自动驾驶行业承上启下、辞旧迎新的一年，主要围绕“向下普及”和“向上挑战”两条主线展开 [4] - 传统车企如比亚迪、吉利、奇瑞扮演向下普及角色，将高速NOA功能下放到10万+车型，并计划在2026年将城市NOA功能下放到10万+车型 [4] - 新势力及头部智驾供应商负责向上挑战技术上限，秉持一年一代新技术的做法，在端到端之后继续探索新技术 [4] 技术范式演进：从端到端到世界模型 - 端到端技术解决了标准道路场景“好开”的问题，但对罕见高风险Corner Case解决能力有限 [5] - 世界模型是智驾技术从“被动反应”走向“主动思考”的关键分水岭，意味着第三次技术范式演进：从1.0规则式、2.0端到端到3.0生成式智驾 [5] - 2025年，前沿技术辞旧迎新，端到端大规模普及，同时世界模型、VLA实现了从0到1的量产上车 [5] - 小鹏、小米等公司从研究VLA转向世界模型研究，世界模型的热度也延伸至具身智能领域 [5] 世界模型的竞争格局与量产进程 - 世界模型的发展遵循从0到1、再从1到10的量产规律 [6] - 2025年，蔚来在国内首发世界模型量产上车，完成了从0到1最艰难的阶段 [6] - 进入2026年，世界模型将迎来从1到10的性能爆发增长阶段，国内目前蔚来走在从1到10阶段，更多玩家仍在从0到1阶段 [6] - 早期布局世界模型的代表公司包括蔚来、特斯拉、华为，其中蔚来在2024年业内聚焦端到端时已发布世界模型，宣布从“感知驱动”转入“认知驱动” [5] 数据闭环成为研发核心 - 2025年智驾开启“炼丹模式”，数据闭环第一次成为核心中的核心 [6] - 过去几年许多公司的“数据飞轮”更多是营销作用，对云端算力、数据及人才投入不足 [6] - 2025年许多玩家在数据基建上疯狂“补课”，数据闭环及强化学习人才抢手，云端算力成本成为研发投入大头 [6] - 有前瞻性布局的玩家如蔚来已享受到数据基建红利，其较早投入云端数据闭环，并在车端4颗芯片中专设一颗用于数据收集、标注和训练，为其首发世界模型奠定基础 [7] 软硬一体化趋势与自研芯片 - 2025年是软硬一体的大年，蔚来和小鹏实现自研芯片上车，头部智驾供应商地平线、Momenta也走向软硬一体 [7] - 自研芯片不仅为降低成本，更因智驾进入模型时代，软硬深度协同重要性提高，需针对自身算法架构量体裁衣以最大化算力利用率 [7] - 自研芯片可把控芯片量产节奏，避免因供应商交付延迟影响算法上车及新车上市 [7] - 自研芯片存在“外包式自研”与“真自研”之分，蔚来投入大几百人技术团队进行真自研，设计芯片架构，实现深度软硬协同 [8] - 蔚来推出的“神玑NX9031”智驾芯片、“SkyOS·天枢”全域操作系统及“天行智能全主动底盘”为行业提供了明确技术方向 [8] L3牌照发放与行业下半场竞争 - 2025年临近年底L3牌照发放，标志着自动驾驶从上半场（L2+量产）转向下半场（L3、L4）竞争 [8] - 虽然首批L3牌照被部分传统车企申请到，但其L2+能力不足且使用供应商方案，形式大于本质 [9] - 未来真正具备拿到下半场门票的是新势力、华为等挑战前沿技术上限的玩家 [9] - 下半场门票的核心是模型能力，尤其是具备世界模型能力的玩家，如已实现世界模型量产上车的蔚来 [9] 技术价值与未来公司形态 - 智驾技术的终极价值在于解放驾驶者精力和减少交通事故，当前阶段将“减少事故”置于首位 [9] - 智驾进入世界模型阶段，将与全球最前沿的生成式AI技术并驾齐驱 [9] - 在世界模型竞赛中领先的企业，如蔚来，未来将不仅是一家汽车公司，而是一家基于世界模型的AI+硬件+能源生态公司 [10] - 智驾的加速普及由端到端、VLA、世界模型等AI技术突破驱动，也得益于华为、地平线等核心供应商技术的成熟 [9]