纪要涉及的行业和公司 - **行业**：机器人、医疗、汽车、半导体、消费电子、聚硅酮原料 - **公司**：维克斯、索尔维、盈创、中研（中原公司）、金发科技、威格斯、银创、中心新福材、西安新材 [14][15][16][24][27][29][33] 纪要提到的核心观点和论据 Peek 材料应用情况 - **机器人领域**：主要用于减速器制造，如 RV 减速器的齿轮和轴承部分，每个轴承约需 30 克，一台机器人约 4 个减速器组件；高精度组件采用挤出工艺加工成棒材或板材后精密成型，用于四杠等精密部件；在传动耐磨组件有替代可能，但四肢等承重关键部位无法完全替代传统钢铁材料；在丝杠里用于传动组件或连接，如灵巧手领域可替代部分传动组织、减轻重量、减少噪音 [1][2][3][5] - **医疗领域**：多用于脊柱和颅骨板等非承重、非承压部位，兼具刚性和韧性，比钢材有优势 [4] - **汽车领域**：传统燃油车用于座椅蜗杆等连接骨架组件降噪，在商务车长轨座椅、发动机气缸垫片等广泛应用；新能源汽车中，超 800 伏电机用其做绝缘保护，电机内部也有耐温、耐磨应用 [6][7] - **半导体领域**：用于半导体生产和制造环节，如芯片制程的研磨环、金源盒和检测制具等，中国市场需求占比至少 40%，因中美贸易战自主化需求增量会继续增长 [21][22] Peek 材料成本与价格 - **原材料成本**：约每吨 30 万，折合每公斤 300 元，成型后部件成本因注塑难度和加工精度增加，齿轮类组件成本达材料成本 3 - 5 倍 [8] - **国产化前后价格变化**：国产化前进口价约每吨 100 万，15 - 17 年降至 50 万左右，25 年国产材料降至 30 万左右，进口材料除维克斯外不到 40 万 [9][10][11] - **未来价格趋势**：大幅下降可能性小，产能扩大和技术进步或再降 10%，前提是原材料成本大幅下降；部件工艺完成后成本约是 30 万的 3 - 4 倍，高精密部件价格下降可能性不大，除非下游需求大增 [11] - **国内厂家成本**：通常在 18 - 20 万之间，材料成本占 60%，因对苯二酚价格上涨综合成本接近 20 万，18 万成本中约 12 万为原材料成本，其他成本各占 10%，毛利近 40% [19] Peek 材料市场格局与发展 - **市场格局**：全球 Wigors 公司占超 50%市场份额；国内中研市占率接近 30%；其他塑料厂家转产可能性不大，因生产非连续性、高技术壁垒和经营模式不同 [24] - **消费量增长**：2016 - 2017 年国内消费量翻三倍，达 2500 - 3000 吨，未来医疗和机器人行业增长被看好，半导体是主流方向 [20] - **增速预测**：近年来商业化和国产替代进程中，增长量维持 20% - 30%增速，预计未来保持此增速，得益于半导体和机器人产业发展 [23] 聚硅酮相关情况 - **用量占比**：半导体和消费电子领域用量占比 50% - 60%，汽车领域约 20%，国内医疗领域用量少但单位价值高，每吨 1000 万左右 [26] - **市场总量**：全球原料市场约三四个亿，威格斯公司在膝盖骨领域研究应用发展或使市场量大幅增长 [27] - **产能与出货量**：国内成熟应用产能 3300 - 3500 吨，全球使用量约八九千吨，产能利用率较高；去年国内出货量约 2500 吨 [28][29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **Peek 材料替代情况**：在机器人全身并非所有部位都适用替代，主要集中在减速器和高精度组件，替代需考虑成本与性能，尼龙可部分替代；在机器人外壳、关节和四肢等承重结构件替代可能性不大 [2] - **Peek 生产线投资**：投资 peek 生产线不简单，需高精度设备，对模具精度和原材料采购要求高，原材料合成工艺有壁垒 [12] - **原材料采购和合成工艺壁垒**：体现在非标准化设备研发和工艺路线独特性，包括配方、封端技术等，非资本短期内能实现工业化生产 [13] - **国外厂商情况**：维克斯、索尔维和盈创通过收购和自身研发建立行业壁垒，从收购到产品稳定工业化生产需七八年甚至十几年 [14] - **厂商产能**：索尔维实际产能 1500 吨左右（不含改性产品），盈创约 300 吨，中研约 1500 吨 [15] - **金发科技态度**：作为国内尼龙行业龙头，对 peek 项目重视程度不高，因该领域应用量相对较小 [16] - **Peek 产品应用分类**：分为偏刚性应用（中研、预科和高新等公司）和偏韧性应用（索尔维和盈创），索尔维产品在电子行业应用多 [17] - **Peek 产品售价差异**：医疗领域价格最高，连续纤维产品次之，一般工业品国内每吨 30 - 60 万，国外根据定制化程度不同 [18] - **国内厂家原材料构成及来源**：大部分国内厂家用国外进口对苯二酚，其他主要原材料如 442 氟 2 苯甲酮、溶剂二苯砜和催化剂等为国产 [19] - **配套注塑工艺设备需求**：国内 Peek 材料国产化发展使挤出设备需求从每家几台增至十几台，已有超十家挤出厂商；注塑设备因模具规格多样分散，有数百家注塑厂家，国产注塑机单台价值 35 - 50 万元 [25] - **Peek 配方与工艺**：摩尔比固定，但工业化放大生产中，各家对细节控制技术是核心技术 [30] - **聚硅酮生产关键控制点**：包括分子量、分子量分布以及封端技术，确保产品性能和质量 [31] - **Peek 市场放量价格**：价格传导至 30 万左右可促进市场快速放量，价格下降非线性，受终端需求和性价比影响 [32] - **国内聚硅酮原材料情况**：基本可自给自足，中心新福材、西安新材和营口一家非上市公司表现突出 [33][34]