纪要涉及的行业和公司 - **行业**：AI、智能眼镜、AR眼镜 - **公司**：豆包、星辰科技、兰特光学、JVD上海显耀、高通、横旋、家有智能坐视荧幕、天键、蓝丝科技、恒星科技、环虚电子、龙骑科技、雷神科技、小米集团 纪要提到的核心观点和论据 - **豆包视觉模型进展**：豆包更新视频通话功能，识别准确度高，对现实世界理解准确，语义和场景符合人类自然使用习惯，模型已从文本问答进入视频多模态阶段，先理解后画面生产，已到可商用阶段 [1][2][3] - **视觉模型应用场景**：适用于现有有摄像头的地方，如家用安防、门锁等，最大增量来自智能眼镜，智能眼镜看到的画面与人类一致，适合多模态模型渗透，且模型记忆力强，能关注到更多细节 [4][5][6] - **智能眼镜产业进展** - **产品发布**：雷达发布采用克什方案光波导的眼镜，在显示效果和体积上有改善；ROKI GLASSES 6月正式发售，预定量超25万台；华为可能发AR显示眼镜；小米预计6 - 7月发布，雷鹏三代眼镜预计9月发布，今年雷鹏眼镜预计销量从去年200万台提升到500万台，明年可能达千万台级别 [9][10][11] - **供应链情况**：带显示AR眼镜BOM占比最大的是光机和光波导，光机全球被JVD上海显耀垄断，光波导有几何和衍射两个路线，今年都会有新品发布；芯片环节主要是高通AR1和国内横旋等有突破；代工环节有小厂和大厂，如蓝丝科技是肉体AR眼镜代工厂商 [12][13][14] - **行业趋势判断** - **销售情况**：今年能卖上量的大概率是不带显示的眼镜，依托摄像头、麦克风适配AI，推广速度更快 [16][17] - **设计思路**：硬件上要将摄像头、麦克风、屏幕显示等硬件更轻便地塞到眼镜里；软件上可将手机APP功能适配到眼镜，也可针对大模型开发新系统 [18] - **产业前景**：多模态产业和行情刚起步，视频理解模型刚推出，后续产品端和推广端会有很多变化，新产品会基于模型定制开发 [22] 其他重要但可能被忽略的内容 - 6月11号豆包原动力大会，星辰科技可能官宣视频视觉相关合作，有演讲报告和产品发布会 [7] - 推荐关注的标的主要是芯片公司黑轩科技和星辰科技 [21]