发行方案审核通过 - 华瓷股份向特定对象发行证券事项于1月9日获得深圳证券交易所审核通过 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行类型为向特定对象发行股票 [4] - 发行对象为包含控股股东在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 控股股东致誉投资同意以现金认购，认购总额为人民币3,000万元 [4] - 本次发行构成关联交易 [4] 发行定价与规模 - 发行价格通过询价确定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产 [5] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，将在深交所上市 [5] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格计算，且不超过发行前公司股本总数的30% [5] - 截至募集说明书出具日，公司总股本为251,866,700股 [5] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元(含) [5] - 扣除发行费用后，募集资金拟全部用于越南东盟陶瓷谷项目 [5] - 越南东盟陶瓷谷项目投资总额为143,839.96万元，拟使用募集资金70,000.00万元 [6] 股权结构与控制权 - 截至募集说明书出具日，公司总股本为25,186.67万股 [7] - 控股股东致誉投资直接持有11,400万股，占公司总股本的45.26% [7] - 实际控制人为许君奇 [7] - 按发行上限测算，本次发行完成后，致誉投资仍为控股股东，许君奇仍为实际控制人，公司控制权不会发生变化 [7] 中介机构 - 本次发行保荐机构为中原证券股份有限公司 [7]