发行相关 - 本次拟公开发行3350.00万股A股，占发行后总股本25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[10][90] - 发行市盈率14.75倍，市净率2.20倍，发行后每股收益1.22元，每股净资产8.17元[90] - 发行费用概算合计8552.18万元，包括承销及保荐费用6275.31万元等[90] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人陈国华、陈静波锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[17] - 发行前总股本10032.00万股，发行后13382.00万股；发行前陈国华直接持股34.84%，父子合计控制公司57.48%股份[96][184] 业绩数据 - 2022年度营业总收入9.16亿元，较2021年度增长89.33%；净利润1.66亿元，较2021年度增长78.89%[189][190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24463.98至29900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[87] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为4.48%、4.98%、5.09%[199] 公司业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保等行业[105] - MVR系统业务和制药设备业务分别保持大幅增长和稳健发展[88] 未来规划 - 加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[70] - 加强经营效率，降低运营成本和费用，优化财务结构降低财务成本[71] 资产与资质 - 公司固定资产原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122][123] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项、13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] - 亚光股份拥有特种设备生产许可证等多项资质[148] 关联交易 - 2020年度公司关联采购合计金额为88.83万元，占营业成本的0.35%[159] - 2020年度公司关联租赁合计收入为9.72万元，占营业收入的0.0231%[163] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料价格波动、产能不足等风险[80]

发行相关 - 本次拟公开发行股票3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[9][89] - 发行费用约为8552.18万元[89] - 发行前总股本为10032.00万股，发行后为13382.00万股[95] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人锁定期为36个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 张宪新、张宪标等股东锁定期为36个月，违规转让所得归公司[19] - 张理威等股东锁定期为12个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 本次发行前，陈国华持股3494.9800万股，占比34.84%[98] - 本次发行前，前十名股东合计持股9120.9700万股，占比90.91%[98] 业绩数据 - 2022年营业总收入916,183,404.10元，2021年为483,908,606.82元，2020年为418,398,092.69元[189] - 2022年净利润为1.66亿元，2021年为9273.38万元，2020年为8237.08万元[190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24,463.98至29,900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[86] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[83] - 2022 - 2020年流动比率分别为1.20倍、1.24倍、1.32倍[198] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为72.50%、69.70%、67.27%[198] 产品与业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务多行业[104] - 2018年合并子公司乐恒节能后，业务拓宽至节能环保、新能源领域[106] - 2019年度，药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机排名第二[111] 资产情况 - 固定资产合计原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项[133] - 公司拥有13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] 关联交易 - 2020年度关联采购合计金额88.83万元，占营业成本0.35%[159] - 2020年度关联租赁合计收入9.72万元，占营业收入0.0231%[163] - 报告期内公司向关联方销售金额占营业收入比例在0.1%以内，采购金额占营业成本比例在1%以内[177] 未来规划 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%或总资产15%属重大投资计划[64] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[65]