募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,453,400股，每股发行价格人民币15.37元，募集资金总额人民币698,618,758元[2] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币57,639,206.34元后，募集资金净额为人民币640,979,551.66元[2] - 募集资金已于2022年3月16日由中汇会计师事务所完成验资并出具验资报告（中汇会验[2022]0867号）[2] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人、监管银行签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后全部用于投资项目，投资总额为人民币562,840,000元[3][4] - 项目具体规划通过招股说明书披露[3] 募投项目实施地点变更概况 - 变更项目为"高品质焊丝智能生产线建设项目"中的"高品质铝合金焊丝"和"高强钢焊丝"子项目[4] - 实施地点由原"江苏省常州市华通路68号"调整为"江苏省常州市长虹东路386号"[4] - 变更原因包括优化资源配置、提升运营效率、适应市场环境及未来发展规划需求[4] - 变更有利于产品整体生产实施和项目布局优化[4] 实施地点变更影响分析 - 变更未涉及募集资金投向、用途、投资总额及实施主体的调整[4][5] - 不影响募投项目建设的背景和实质内容[4][5] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[4][5] - 符合公司长期发展规划和经营发展需要[4][5] 决策程序履行情况 - 变更事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过[5] - 属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[5] - 董事会认定变更系为提高募集资金使用效率作出的审慎决定[5] 保荐机构核查意见 - 变更事项已履行必要决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响投资计划正常进行[6] - 保荐人对变更无异议[6]