交易方案概述 - 公司拟以现金方式收购常州市英中电气有限公司不低于51%的股份并取得其控股权 交易完成后标的公司将成为其控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 经初步测算 本次交易预计构成重大资产重组 且因交易双方存在亲属关联关系 本次收购同时属于关联交易[1] - 本次收购拟以现金支付 不涉及股份发行 也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更[2] 交易背景与标的公司 - 2026年2月26日 公司已与英中电气全体股东签署《股权收购意向协议》 敲定本次收购的初步意向[1] - 英中电气成立于2004年3月11日 注册资本1000万元 主营变压器配件 开关 绝缘件等加工制造 是绝缘纤维材料及其成型制品专业供应商 产品覆盖中低压 高压 特高压交直流全电压等级的输变电设备配套领域[1] - 交易实施前 俞英忠 俞彪 朱丽娟分别持有英中电气60% 30% 10%股权 其中俞英忠与公司实际控制人之一俞卫忠为兄弟关系[1] 交易目的与协同效应 - 收购旨在完善高端材料应用赛道 实现从通信材料到电力绝缘材料的业务延伸 打通高端材料在通信 电力两大核心领域的应用场景 形成“通信+电力”双赛道发展格局[2] - 公司与标的公司业务存在高度协同性 同属高端材料及配套制品领域 标的公司在输变电设备绝缘材料领域形成了成熟的产品体系和市场布局[2] - 标的公司积累的电力行业客户资源和渠道体系 能助力公司快速切入电力能源材料市场 有效提升产品市场覆盖范围和抗行业周期能力 进一步增厚业务规模和提高综合竞争力[2] 交易安排与后续步骤 - 交易对价将以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估值为基础协商确定 具体支付期限 进度等细节将在正式协议中明确[2] - 协议设置了6个月的“排他期” 在此期间转让方不得与第三方开展标的公司增资 股权转让相关洽谈或达成任何相关协议[2] - 后续将聘请独立财务顾问 法律顾问 审计机构 资产评估机构等中介机构 对标的公司开展尽职调查 审计及评估等工作 交易方案仍需进一步论证协商 且双方都需要履行必要的内外部决策审批程序[3] 交易方式分析 - 采用现金支付方式 既避免了股权稀释对原有股东权益的影响 也能简化交易审批流程 加快标的资产整合节奏 契合公司快速拓展业务的战略需求[2]