收购交易概况 - 公司拟以11.2亿元现金收购汉京半导体62.23%股权，标的公司100%股权估值18亿元[1][5] - 收购溢价显著，较标的公司账面净资产2.57亿元溢价约6倍（增值率640.46%-710.43%），最终协商估值18亿元[1][6] - 交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3.93亿元[1][12] 收购战略意义 - 收购旨在延伸产业链，强化产品拓展、技术研发及运营协同，推动OPEX业务发展（2024年OPEX收入占比31%）[1][7][9] - 标的公司专注高纯石英及碳化硅陶瓷材料，客户涵盖半导体晶圆厂及太阳能设备制造商，与公司泛半导体服务业务高度协同[6] 公司财务表现 - 归母净利润连续9年增长，2024年达5.28亿元（较2016年增长2415%），2025年一季度同比增长38.23%至3442万元[1][8][9] - 营收从2016年5.8亿元增至2024年54.69亿元（增幅842.93%），2025年一季度末合同负债17.77亿元显示订单充足[8][10] - 截至2025年一季度，货币资金20.91亿元，有息负债24亿元（短期8.1亿元），拟发行科技创新债券募资22亿元[10][11] 标的公司经营情况 - 汉京半导体2023-2024年营收分别为5.09亿元、4.61亿元，净利润1.17亿元、8715万元，2025年一季度净利润2320万元[11] - 标的资产由原汉科半导体核心团队创立，2024年11月完成业务资产转移，具备特种陶瓷及石英材料制造技术[6]