伟测科技第三季度净利润首次超过一亿元，同比增长 98%，环比增长 35%，受益于 H 客、海光等国产算力企业投产，产能逐步释放。 下周关注微软、谷歌、亚马逊三大 CSP 厂商财报，以及英伟达 GTC 大 会，重点关注 Copilot 渗透率、资本开支、机柜数量变化、HBM 等技术， 这些将对 AI 行业产生重大影响。 订了两到三年的长期协议，以确保供应链稳定。 存储芯片超级周期持续演绎 20251026 摘要 AI 行业持续高增长，Anthropic 定制百万 TPU 芯片，预计 2026 年带来 1GW 算力，表明 AI 需求强劲，未见泡沫迹象。 存储芯片价格自 10 月 20 日起显著上涨，如 16GB GDDR5 涨幅明显， 三星和 SK 海力士宣布四季度涨价 30%以上，美国厂商签订长期协议保 供，预计 HBM 需求至 2030 年增长两倍以上，价格上涨或持续至 2026 年。 被动元器件市场受 AI 需求驱动涨价，国巨旗下机美部分产品涨价 20- 30%，主要应用于 AI 服务器的钽电容需求旺盛，中国台湾相关公司表现 良好。 安费诺第三季度营收 62 亿美元，同比增长 53%，营业利润率达历史新 高 ...