发行主体与担保结构 - 发行人为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，其为担保人的全资附属公司 [1] - 担保人为中国国际金融(国际)有限公司，其为中金公司的全资附属公司 [1] 票据发行核心条款 - 发行两种浮动利率票据：2028年到期票据规模为5.50亿美元，2029年到期票据规模为8.50亿美元 [1] - 票据发行总额合计为14.00亿美元 [1] - 票据将以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖 [1] - 预期票据的上市将于2026年2月13日生效 [1] 发行参与方 - 联席全球协调人包括中金香港证券、花旗及渣打银行 [1] - 联席帐簿管理人和联席牵头经办人包括中金香港证券、花旗、渣打银行、中国农业银行等 [1] 募集资金用途 - 发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司部分现有债务 [1] - 部分资金也将用于其他一般企业用途 [1]