本期债券基本情况 - 本期债券为广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），包含两个品种：21广发06（债券代码149563）和21广发07（债券代码149564）[1] - 21广发06票面利率为3.45%，21广发07票面利率为3.77%[1][2] - 品种三付息日为2022年至2031年每年的7月23日，遇节假日顺延至其后第1个交易日，顺延期间不另计利息[1] 本期债券付息方案 - 21广发06每手（面值1000元）付息：证券投资基金持有人实际每手派发27.60元，非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发34.50元[2] - 21广发07每手（面值1000元）付息：证券投资基金持有人实际每手派发30.16元，非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发37.70元[2] 本期债券付息时间及对象 - 付息债权登记日为2025年7月22日深交所收市后[2] - 付息对象为登记在中国结算深圳分公司的债券持有人[2] 本期债券付息流程 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户[3] - 若未按时划付资金，后续兑付工作由公司自行办理[3] 债券利息税务安排 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税，由付息网点代扣代缴[3] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间取得的债券利息暂免企业所得税和增值税[4] - 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税[3] 信用评级信息 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[2] - 本期债券信用等级为AAA[2] 联系方式 - 公司咨询地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦33楼，电话020-66338888[5] - 其他联系地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27层，电话0755-82943666[5]

股份回购与注销 - 2022年3月30日同意用自有资金回购A股，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，占比0.1% - 0.2%，资金2.03 - 4.06亿元[3][28] - 截至2022年5月11日，累计回购15242153股，占总股本0.2%，最高16元/股，最低15.03元/股，成交2.34亿元[4][29] - 2025年1月20日董事会、2月13日股东大会通过变更用途并注销议案[4][5][30] 债券相关 - “21广发04”存续规模10亿元，票面利率3.68%，起息日2021 - 06 - 08，期限5年[7] - “24广D10”存续规模15亿元，票面利率1.85%，起息日2024 - 09 - 27，期限0.42年[10] - 招商证券3月6 - 12日召开债券持有人会议，登记日3月5日，异议期同[7][11][15] - 单独或合计持有10%以上债券持有人异议可终止简化程序[18] 其他 - 回购注销减资金额低于净资产5%，预计不影响偿债和持有人权益[5][30] - 招商证券提请12只债券持有人表决，注销减资不要求提前清偿和额外担保[31]