债券发行概况 - **26乳山01**债券成功发行 发行规模为6.15亿元 期限5年 主体评级AA [2] - 票面利率仅为3.05% 创下山东省内同期限、同评级无担保私募公司债票面利率历史新低 同时也是发行人有史以来票面利率最低的债券发行 [2] - 债券边际倍数达20倍 显示市场认购踊跃 [2] 发行方与承销商 - 发行方为**乳山市国有资本运营有限公司** 是乳山市重要的国有资本运营平台 肩负推动地方产业升级、助力基础设施建设的重要使命 [3] - 独家主承销商及簿记管理人为**申万宏源证券** 本次为双方首次合作 [2][3] - 申万宏源证券充分发挥专业能力、项目经验与销售网络优势 精准把握市场窗口 高效统筹债券发行全流程 [3] 发行成果与影响 - 本次发行以极具竞争力的利率完成 有效降低了发行人融资成本 为其后续经营发展筑牢了资金基础 [3] - 债券发行的顺利完成 是双方携手赋能地方实体经济发展的良好开端 [3] 未来合作展望 - 未来 申万宏源证券将持续深耕地方资本市场 依托专业的资本市场服务能力 与乳山市国有资本运营有限公司深化合作 [3] - 申万宏源证券将为发行方发展提供全方位、定制化的金融支持 共同助力乳山地方经济高质量发展 [3]