新闻核心观点 - NewtekOne公司于2026年1月23日到期的旧票据交换要约已结束 公司接受了所有有效投标的旧票据 并放弃了最低接受比例的条件 预计结算后剩余旧票据将于2026年2月1日到期偿还 [1][2] 交换要约结果与条款 - 交换要约于2026年1月23日东部时间下午5点到期 [1] - 有效投标且未撤回的旧票据本金总额为7,877,200美元 约占9500万美元未偿旧票据本金总额的8.29% [1] - 公司放弃了至少10%未偿旧票据本金须有效投标的条件 并接受了所有在到期前有效投标且未撤回的旧票据 [1] - 交换要约预计于2026年1月28日结算 投标的持有人将按同等本金金额获得新票据 [2] - 结算完成后 预计剩余的旧票据未偿本金总额为87,122,800美元 公司将于2026年2月1日旧票据到期日偿还该部分金额 [2] 票据条款细节 - 旧票据为年利率5.50% 2026年到期的票据 [1] - 新票据为年利率8.50%的固定利率优先票据 2031年到期 [1] 相关服务机构 - 交换代理人为U.S. Bank Trust Company, National Association [3] - 信息代理人为Alliance Advisors [3] - 交易经理为Lucid Capital Markets, LLC [3] 公司业务概览 - NewtekOne是一家金融控股公司 通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [5] - 自1999年以来 公司为全美50个州的独立企业主提供产品、服务和商业策略 以助其增长销售、控制开支和降低风险 [5] - 业务和金融解决方案包括：银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、库存融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [6] - 此外 还通过Intelligent Protection Management Corp提供技术解决方案 包括云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询和网络服务 [6]

公司公告核心 - NewtekOne公司宣布将其2026年到期的5.50%票据交换为2031年到期的8.50%固定利率优先票据的要约截止日期延长至2026年1月23日 [1] 交换要约关键条款 - 交换要约新的到期时间为2026年1月23日东部时间下午5:00 除非公司进一步延长或提前终止 [2] - 结算日期预计为2026年1月28日 紧随截止日期之后 [2] - 旧票据持有人必须在截止日期前有效投标且未撤回 并被公司接受 才能参与交换 [2] - 除延长截止日期外 交换要约的所有其他条款保持不变 [4] 利息支付安排 - 由于交换要约结算日将晚于2026年1月15日（旧票据最后一次付息的记录日） 因此在记录日持有旧票据的持有人（无论是否参与交换）都将获得该笔最终利息支付 [3] - 新票据的首次付息将扣除从结算日到2026年2月1日（新票据付息日）期间旧票据已支付的利息金额 [3] 相关服务机构 - 美国银行信托公司担任本次交换要约的交换代理 [5] - Alliance Advisors担任信息代理 [5] - Lucid Capital Markets, LLC担任交易商经理 [5] 公司业务概览 - NewtekOne是一家金融控股公司 通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [10] - 自1999年以来 公司为全美50个州的独立企业主提供产品、服务和商业策略 以帮助其增长销售、控制开支和降低风险 [10] - 业务和金融解决方案包括 银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、库存融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [11] - 此外 公司通过Intelligent Protection Management Corp (IPM.com) 为客户提供技术解决方案 包括云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询和网络服务 [11]

交换要约核心条款 - 公司提出以新票据交换旧票据的要约，旨在将2026年到期的5.50%优先票据置换为2031年到期的8.50%固定利率优先票据 [1] - 截至2025年12月1日，旧票据的未偿还本金总额为9500万美元 [2] - 每25美元本金的旧票据可交换为25美元本金的新票据，同时持有人将获得截至结算日的应计未付利息 [2] 新票据具体条款 - 新票据年利率为8.50%，将于2031年2月1日到期 [3] - 利息每季度支付一次，支付日为每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日，首次付息日为2026年2月1日 [3] - 新票据为公司的优先无担保债务，公司计划在结算日后30天内在纳斯达克上市，交易代码为"NEWTO" [3] 交换要约流程与条件 - 交换要约将于2026年1月9日下午5点（纽约时间）截止，除非公司延长或提前终止 [3] - 要约完成的条件之一是至少有10%的旧票据本金总额被有效投标且未撤回 [4] - 公司拥有豁免任何条件的自主权，但注册声明的有效性除外 [4] 要约目的与背景 - 此次交换要约旨在为旧票据持有人提供机会，使其在旧票据于2026年2月1日到期后能继续持有公司优先票据 [5] - 未被交换的旧票据预计将由公司在2026年2月1日到期日偿还 [5] 公司业务概览 - 公司是一家金融控股公司，通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [11] - 业务范围包括银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [12]