宏观政策与消费 - 第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已下达，截至6月20日，2026年该政策已惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元，补贴资金撬动比由2025年的1:7.8提升至1:10.3 [2] - 在政策带动下绿色智能消费潜力加速释放，今年1-5月限额以上单位中高能效等级家电零售额增长超过30%，新能源汽车市场零售渗透率连续两个月超过60%，新增补贴范围的智能眼镜等可穿戴设备零售额同比增长超过1倍 [2] - 财政部等三部门进一步完善矿业权出让收益征收工作，对目录外矿种起始价按评估值或市场基准价测算值就高确定，目录内矿种协议出让规则亦有明确 [3][4] 行业趋势与表现 - 工程机械行业呈现“淡季不淡”，今年1至5月新能源工程机械销量势头良好，其中电动装载机累计销售20819台，同比增长90.9% [5] - 工程机械出口持续高增长，今年1至5月进出口贸易额为289.11亿美元同比增长19.5%，其中出口金额279.02亿美元同比增长20.8% [5] - 中泰证券观点认为大模型快速发展及供应链短缺有利于AI行业持续高资本开支，上游产业链仍存在多个瓶颈环节 [9][10] - 境外机构持续增持中国债券，5月净增持中国政府债券610亿元创2023年12月以来最大单月增幅，截至5月末持有银行间市场债券总规模达3.21万亿元其中国债占比62.3%约2万亿元 [7] 公司动态与业务 - 宏川智慧子公司宏川智算完成DDR5内存条交付至国内某头部GPU设计厂商，母公司为其向长兴半导体采购提供最高1.6亿元担保，并向燧原科技采购提供最高4亿元担保 [18] - 中国东航拟以目录价格合计约93.5亿美元（约637.35亿元）购买25架A330NEO系列飞机，计划于2029年至2033年分批交付 [19] - 宏和科技发布公告称公司估值较高且已偏离基本面，最新滚动市盈率为804.29倍显著高于行业平均的112.75倍，并调整股东减持计划比例 [15][16] - SpaceX计划自建长约13公里的天然气管道“星管”以支持“星舰”发射，预计明年1月26日前投入使用 [17] 市场与金融数据 - 6月26日A股主要指数下跌，创业板指跌4.07%，全市场逾4600只个股下跌，总成交额逾3.5万亿元 [12] - 截至6月25日两市融资余额增加174.83亿元，合计达30009.42亿元 [13] - 6月26日香港恒生指数收跌1.76%，恒生科技指数收跌3.41%，苹果产业链及科技股跌幅居前 [14] - 中信银行调整代理上海黄金交易所部分个人贵金属延期业务合约保证金比例至120% [8] 区域与资产市场 - 深圳湾1号·瑞公馆首批总价8000万起房源售罄，占据今年上半年深圳全市该价位豪宅市场半壁江山 [6] - 德邦证券山东省首家分支机构济南分公司正式开业，将承担区域总部职能并逐步布局全省 [11]

重大资本支出与投资 - 中国东航计划向空客公司购买25架A330NEO系列飞机，目录价格合计约93.5亿美元（约合637.35亿元人民币），计划于2029年至2033年分批交付 [3] - 甬矽电子拟投资103亿元在中意宁波生态园建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目” [1][4] - 旗滨集团拟定增募资不超过14.27亿元，用于超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目等多个项目 [4] - 厦钨新能拟通过新设子公司投资6458万美元（约合4.5亿元人民币）在马来西亚建设年产1万吨锂离子正极材料项目 [19] - 赛维时代拟向“全球创新与数字化运营中心项目”增加不超过5亿元投资，增加后项目总投资不超过16亿元 [19] - 华灿光电拟与指定投资平台共同设立合资公司，投资建设“新型高端显示项目”，项目计划总投资约9.7亿元，其中公司拟出资4.9亿元 [18] - 金刚光伏拟以7074.57万元收购关联方持有的金塔昊飏新能源电力有限公司70%股权，该公司以风力发电为核心主业，后续拟投资建设40万千瓦风电项目 [13] 收购与资产整合 - 万邦医药拟以3.02亿元收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权，以完善创新药板块业务布局 [12] - 传化智联以自有资金3510.87万元收购传化精化7.57%股权，交易完成后传化精化将成为其全资子公司 [10] - 双成药业拟与合作方A公司签订协议，将SC-C141项目在美国地区的独家商业化权利授予A公司，A公司将支付最高总额1000万美元许可费及产品销售利润分成 [20][21] 业务澄清与风险提示 - 山东玻纤发布股票交易异常波动公告，澄清公司暂没有电子布产品 [1][2] - 有研新材发布股票交易异常波动公告，澄清公司暂无磷化铟相关产品和技术 [5] - 宏和科技发布股票交易异常波动公告，指出公司最新滚动市盈率为804.29倍，显著高于所处行业112.75倍的平均水平，估值已偏离基本面 [6] - 航天工程发布股票交易异常波动公告，澄清公司不涉及商业航天及航天相关业务 [16][17] - 华恒生物发布股票交易异常波动公告，称公司生产经营正常，未收到有关机关的任何调查或配合调查文件 [17] 业绩与经营数据 - 富满微预计2026年上半年归母净利润为9000万元至1.1亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损3576.75万元 [22] - 中国电建2026年1月至5月新签合同金额合计为4155.08亿元，同比减少12.34% [22] - 圣元环保预计2026年上半年归母净利润为1.78亿元至2.07亿元，同比增长55%至80% [23] - 中油工程2026年1月至5月累计实现新签合同额802.47亿元，同比增长57.07%，其中5月新签84.32亿元 [23] - 宁波华翔预计2026年上半年归母净利润为6.1亿元至6.9亿元，同比扭亏为盈，上年同期因资产处置损失亏损3.74亿元 [23] 重要人事变动 - 五粮液选举邓敏为公司第七届董事会董事长，因原董事长曾从钦无法正常履职 [14] - 华恒生物选举董事樊义为公司董事长，并聘任其为公司总经理 [17] 项目定点与合同签署 - 富维股份获得某合资品牌主机厂座椅项目定点，项目预计2027年12月开始批量供货，生命周期8年，总销售金额预计48.11亿元 [21] - 罗曼股份签署永济市100MW光伏电站项目合同，合同金额2.86亿元，项目总工期365日历天 [21] - 隆盛科技控股子公司收到联合汽车电子项目定点通知函，为其供应分离式电机部件，项目生命周期3年，预计总营业额约20亿元，2026年三季度开始量产 [21] 税务与合规事项 - 华菱钢铁对以往年度涉税事项开展自查，需补缴税款4.52亿元及滞纳金2.44亿元，合计6.96亿元已缴纳完毕，将计入2026年二季度损益 [11] - 百济神州一家境内全资子公司将按要求补缴税款及滞纳金共计约4.46亿元，预计计入2026年当期损益 [15] - 安泰科技针对印度调查机关发起的反倾销调查，将组成专项工作组积极应对，涉案产品2025年度及2026年1-3月出口至印度金额分别约占公司营业收入的1.68%和1.46% [7][8] - ST金鸿顺因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会立案告知书 [20] 股东增减持 - 江波龙董事李志雄于5月12日至6月25日通过集中竞价减持239.99万股（占总股本0.5673%），减持计划实施完毕 [1][24][25] - 北京君正职工代表董事张燕祥于5月11日至6月25日通过集中竞价减持18万股（占总股本0.0372%），减持计划完成 [1][26] - 神马股份控股股东拟以1.5亿元至3亿元增持公司股票，增持价格不高于8.5元/股 [28] - 华菱钢铁控股股东拟以2亿元至3亿元增持公司股份 [28][29] - *ST金科董事长兼总裁、董事兼常务副总裁、董事会秘书计划合计增持300万元至500万元公司股份 [29] - 博菲电气实控人及一致行动人、董事等拟合计减持不超过公司总股本3.03%的股份 [26] - 金龙汽车股东福建投资集团拟减持不超过717.05万股（占总股本1%） [27] - 博敏电子控股股东、实控人拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [27] 股份回购 - 星辉娱乐拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过7.1元/股 [30] - 百亚股份拟以5000万元至1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过21元/股 [31] - 蒙娜丽莎拟以5000万元至1亿元回购股份，用于未来股权激励或员工持股计划，回购价格不超过20.83元/股 [32] - 可孚医疗拟以1亿元至2亿元回购A股股份用于注销减资，回购价格不超过69.66元/股；同时控股股东计划增持H股股份，金额不低于5000万元且不超过1亿元 [33] 其他重要事项 - 中复神鹰全资子公司“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”部分生产线陆续进入开车试生产阶段 [19] - 赫美集团控股子公司收到节能减排补助资金827.14万元，占公司最近一期经审计归母净利润的21.55% [9] - 乐山电力公告四川省居民阶梯电价政策调整，预计7-9月居民销售均价将有所降低，对公司经营业绩会产生影响 [18] - 胜通能源公告已完成2025年年度权益分派，社会公众股东持股比例满足上市条件，公司股票将于6月29日复牌 [34]

交易详情 - 中国东航于2026年6月26日与空客公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 飞机计划于2029年至2033年分批交付 [1] - 本次交易目录价格合计约为93.5亿美元，约合637.35亿元人民币 [1] 公司战略与影响 - 公司表示，基于对我国民航业未来发展的信心，需提前对机队运力进行规划和储备 [1] - 引进的A330NEO系列飞机是A330CEO系列的升级机型，将有助于优化机队结构和航线网络 [1] - 此举旨在提升运行和服务质量，降低单位运营成本 [1] - 新飞机将有力支撑公司“往远处飞、往国际飞、往新兴市场飞”的战略 [1]

交易公告概览 - 中国东航与空客公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 交易目录价格合计约为93.50亿美元，按签约日汇率计算约为637.35亿元人民币 [4] 交付计划与机队影响 - 飞机计划于2029年至2033年分批交付，具体为：2029年4架、2030年5架、2031年6架、2032年7架、2033年3架 [4] - 公司预估在2029-2033年交付期间，将有至少10架A330CEO系列飞机因机龄因素退出 [4] - 本次购买的飞机将主要用于对存量机型的置换更新 [4] - 公司未来可能根据市场情况和运力规划调整具体的引进计划和机型 [4] 战略与运营影响 - 引进飞机是基于对中国民航业未来发展的信心，旨在提前规划和储备机队运力 [4] - A330NEO是A330CEO的升级机型，有助于优化机队结构和航线网络 [4] - 新机型将有助于提升运行和服务质量，降低单位运营成本 [4] - 此举将支撑公司“往远处飞、往国际飞、往新兴市场飞”的战略 [4] - 新机型的引进将助力公司和中国民航实现“双碳”目标 [4]

公司资本支出与机队规划 - 中国东航与空客签订协议购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 飞机计划于2029年至2033年分批交付 [1] - 本次交易的飞机目录价格合计约为93.5亿美元，约合637.35亿元人民币 [1] 行业动态与市场需求 - 中国航空公司持续进行机队更新与扩充，引入空客A330NEO系列等新型高效机型 [1]

核心交易概览 - 中国东航与空中客车公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机[1] - 25架飞机的目录价格合计约为93.5亿美元[1] 交易细节 - 飞机计划于2029年至2033年分批交付[1] - 具体交付计划为：2029年交付4架，2030年交付5架，2031年交付6架，2032年交付7架，2033年交付3架[1]

交易概述 - 中国东航于2026年6月26日与空客公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 本次交易的飞机目录价格合计约为93.50亿美元，按签约日汇率（1美元兑6.8166元人民币）计算，约为637.35亿元人民币 [1] 交易目的与战略意义 - 基于对中国民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备 [1] - 引进的A330NEO系列飞机是A330CEO系列的升级机型，将有助于优化机队结构和航线网络 [1] - 此举旨在提升运行和服务质量、降低单位运营成本 [1] - 新飞机将有力支撑公司“往远处飞、往国际飞、往新兴市场飞”的战略 [1] - 本次引进将助力公司和中国民航实现“双碳”目标 [1]

交易核心信息 - 公司于2026年6月26日与空中客车公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 本次交易飞机目录价格合计约为93.50亿美元，按签约日汇率（1美元兑6.8166元人民币）计算，约为637.35亿元人民币 [1] 交易战略动因 - 基于对中国民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备 [1] - 引进的A330NEO是A330CEO的升级机型，将有助于优化机队结构和航线网络、提升运行和服务质量、降低单位运营成本 [1] - 此次飞机引进将有力支撑公司“往远处飞、往国际飞、往新兴市场飞”的战略 [1] - 新机型将助力公司和中国民航实现“双碳”目标 [1]

交易公告核心 - 中国东航与空中客车公司签订协议购买25架A330NEO系列飞机，目录价格合计约为93.5亿美元 [1] 交易细节 - 飞机计划于2029年至2033年分批交付 [1] - 2029年交付4架，2030年交付5架，2031年交付6架，2032年交付7架，2033年交付3架 [1] 交易状态 - 本次交易已经公司董事会审议批准 [1] - 尚需获得国家有关部门的批准后方可生效 [1]

交易概述 - 中国东航与空中客车公司签订协议，购买25架A330NEO系列飞机 [1] - 交易目录价格合计约为93.5亿美元 [1] - 交易已获公司董事会批准，尚需获得国家有关部门批准后方可生效 [1] 交付计划 - 飞机计划于2029年至2033年分批交付 [1] - 2029年交付4架 [1] - 2030年交付5架 [1] - 2031年交付6架 [1] - 2032年交付7架 [1] - 2033年交付3架 [1]