文章核心观点 公司宣布公开发行普通股股份，预计募集资金约3亿美元，用于推进产品临床开发等用途 [1][2] 分组1：发行情况 - 公司宣布承销公开发行5263158股普通股，每股公开发行价57美元，承销商有30天选择权可额外购买最多789473股普通股 [1] - 发行预计在2025年6月5日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] - 发行毛收入预计约3亿美元，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用前，且不包括承销商购买选择权股份 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算将发行净收益与现有现金、现金等价物和有价证券一起，用于推进产品候选药物临床开发、临床前研究和技术开发，以及营运资金和一般公司用途 [2] 分组3：发行相关方 - Jefferies、BofA Securities等6家公司担任发行联合账簿管理人，Van Lanschot Kempen担任发行牵头管理人 [3] 分组4：发行合规 - 发行依据2024年2月28日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明进行 [4] - 发行将通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行，相关初步招股说明书补充文件和招股书于2025年6月3日提交，最终招股说明书补充文件将提交并可在SEC网站获取 [4] 分组5：欧洲经济区和英国发行限制 - 在欧洲经济区成员国，在相关招股说明书获该国主管当局批准或在另一成员国获批并通知该国主管当局前，不得向公众发售股份，但在特定情况下可发售 [6] - 在英国，在招股说明书获英国金融行为监管局批准前，不得向公众发售股份，但在特定情况下可发售 [9] - 在英国，交易仅面向“合格投资者”，证券仅向“相关人士”提供 [11] 分组6：公司介绍 - 公司是一家肿瘤学公司，开发创新全长人类双特异性和三特异性抗体疗法，即Multiclonics，其采用行业标准工艺制造，具有常规人类单克隆抗体的一些特征 [12]