文章核心观点 - 当前市场风险偏好承压，板块调整充分，建议以时间换空间，重点挖掘具备强基本面和估值性价比的底部绩优龙头公司，并逢低布局高景气赛道[1] - 英伟达GTC大会顺利召开，推出新产品并上修订单预期，同时阿里云、百度智能云对部分服务涨价，共同印证AI算力需求高景气，Tokens消耗的爆发式增长预计将持续拉动算力景气度，建议重点布局算力投资机会[1] 周观点 - **市场策略**：近期受宏观因素影响，市场风险偏好承压，板块调整充分，当前阶段建议以时间换空间，重点挖掘底部阿尔法机会，关注基本面具备强逻辑、估值性价比高的绩优公司[1] - **产业跟踪**：建议积极跟踪产业变化，对于高景气赛道逢低布局，静待贝塔修复[1] - **算力景气度**：英伟达GTC大会顺利召开，推出NemoClaw及AI工厂，发布了性能强劲的Vera Rubin GPU，并对订单预期做了上修[1] - **需求验证**：阿里云、百度智能云官宣对算力、存储等部分服务进行涨价，进一步反应了AI算力需求景气[1] - **未来展望**：Tokens消耗的爆发式增长预计将持续拉动算力景气度，建议重点布局算力投资机会[1] 深度跟踪 - **GTC大会重点**：文章第二章对英伟达GTC大会进行了重点跟踪[1]