苹果供应链动态 - 京东方获苹果批准量产iPhone 17 Pro/Max屏幕 但产品仅限中国国内市场 [1] - 京东方已建成年产1亿片iPhone OLED屏幕产能体系 2024年预计出货4500万片 [2] - 2025年上半年京东方iPhone OLED出货量预计达2100万部 同比增长13% 下半年预计2400万部 [2] 苹果健康技术进展 - 苹果联合研究显示行为数据(活动量/睡眠等)比传统生物指标更能反映健康 基于25亿小时穿戴数据训练WBM模型 [2] - WBM模型直接学习高阶行为指标(步数/步态稳定性/VO₂ max等) 性能匹敌或超越传统PPG/ECG方案 [2] 苹果软件更新 - iOS 26地图新增主动通勤通知功能 通过学习用户习惯路线提前预警交通拥堵 [3] 苹果支付争议 - 苹果/万事达/维萨赢得垄断诉讼 法官认为指控缺乏证据证明苹果有意开发自有支付网络 [3] - 苹果从美国信用卡交易抽取0.15%分成 借记卡交易每笔收取0.5美分 [4] 消费电子市场变动 - HMD Global因美国关税政策退出市场 将专注印度/欧洲市场 诺基亚品牌授权2026年到期 [4][5] AI技术突破 - 马斯克发布Grok 4模型 宣称学术处理达博士水平 具备多模态和深度推理能力 [6][7] 新能源汽车动态 - 蔚来乐道L90开启预售 整车价27.99万起 租电方案19.39万起 8月1日交付 [8] - 问界M9事故率较行业下降近90% 配备四颗激光雷达和ADS 3.3智驾系统 [11] 工业设计理念 - 小米汽车设计师强调情绪价值不可替代 提出"符合科学/自然规律/直觉"三大设计准则 [9][10]

票房表现 - 苹果公司制作的F1题材电影首周末国内票房达5500万美元 海外票房8800万美元 全球总票房1.44亿美元 [1] - 该片击败环球影业的《驯龙高手》真人版和迪士尼的《埃利奥》登顶票房榜首 [1] 营销策略 - 通过iPhone推送折扣票通知 在Apple Maps展示拍摄赛道 推出配合手机震动特效的特别版预告片 [2] - 主演布拉德·皮特突袭纽约苹果门店 达蒙森·伊德里斯在Met Gala穿着赛车服造势 [3] 影视业务现状 - 原创电影是苹果较新的业务部门 尚落后于派拉蒙/索尼/迪士尼等传统制片厂 [4] - 2023年《花月杀手》提升了行业影响力但未显著改善盈利状况 [4] - 流媒体服务近期推出《工作室》《离职》等热门剧集 但仍远落后Netflix [5] 战略意图探讨 - 业界质疑其影院发行是营销iPhone的手段 还是应对手机销售停滞的多元化尝试 [5] - 公司CEO库克强调"旨在讲述伟大故事 同时追求商业成功" [6] 市场反应 - 电影成功缓解了开发者大会未推出重磅AI功能带来的失望情绪 [6] - 华尔街分析师对大会发布的"液态玻璃"软件反应平淡 [5]

苹果服务业务升级 - 公司持续升级以iPhone为核心的Services功能 目前付费订阅用户超10亿 较四年前翻倍 [1] - 第二财季Services收入同比增长11.6%至266.5亿美元 通过Apple Intelligence赋能Apple Wallet/Apple Music等业务驱动增长 [1] - 开发者大会推出Apple Music的AutoMix/歌词翻译功能 Apple TV新增Sing麦克风功能 Apple Maps优化导航路线 [2] - Apple Wallet新增订单追踪摘要功能 Apple Pay支持奖励积分和分期付款 [3] - Apple Maps新增专家推荐排名系统 涵盖餐厅/酒店/高尔夫球场等场景 [4] - 预计2024-2027年Services收入复合增长率达15.6% [4][10] 流媒体行业竞争格局 - Netflix凭借本土化内容库实现日均2小时用户观看时长 计划2030年收入翻倍 [6] - Disney全球广告流媒体用户达1.57亿 其中美国1.12亿 主题公园业务表现强劲 [7] 财务与估值表现 - 年内股价下跌19.5% 跑输行业4.5%涨幅 [8] - 远期市销率7.25倍 高于行业6.75倍 价值评分D级 [12] - 2025财年Q3每股收益预期1.41美元 同比增长0.71% [14] - 2025财年全年每股收益预期7.11美元 同比增长5.33% [15]

苹果新一代CarPlay Ultra发布 - 新一代CarPlay Ultra系统已在美国和加拿大的阿斯顿马丁新车型上推出，现有车辆可通过软件更新获得该功能[1] - 预计现代、起亚和捷尼赛思的新车型也将搭载CarPlay Ultra系统[1] - CarPlay Ultra整合驾驶员所有屏幕信息，包括地图、媒体内容及车辆数据（如高级驾驶辅助系统和胎压监测）[2] 车载信息娱乐行业前景 - 全球车载信息娱乐市场规模预计以7.2%的年复合增长率增长，2032年达581.8亿美元[2] - CarPlay与Android Auto目前是汽车制造商最主流的选择[2] 苹果服务业务升级 - 苹果地图新增专家评级功能，覆盖餐厅、酒店、高尔夫球场等场所的搜索与发现[3] - 服务收入在2025财年第二季度同比增长11.6%，预计当季收入将实现低双位数增长[10] - 服务付费订阅用户超10亿，较四年前翻倍，付费账户和交易账户均创历史新高[11] iPhone销售与市场竞争 - 2025财年第二季度iPhone销售额同比增长1.9%至468.4亿美元，搭载Apple Intelligence的iPhone 16在特定区域销售更佳[4] - 中国区销售额同比下降2.3%，主要受华为、小米竞争及缺乏Apple Intelligence影响[4] Apple Intelligence全球扩展 - iOS 18.4等系统更新新增8种语言支持，覆盖法国、德国、日本等市场[8] - Mac新增写作工具和通知摘要功能，iPad照片应用加入清理工具，Vision Pro用户首次获得AI功能支持[9] 财务表现与估值 - 2025财年每股收益预期下调0.8%至7.12美元，但仍预示5.48%的同比增长[12] - 过去四个季度每股收益均超预期，平均超出幅度4.68%[13] - 当前远期市盈率27.89倍，显著高于行业平均（25.5倍）及同行（Alphabet 17.06倍）[14] 股价表现 - 年内股价累计下跌16.6%，表现逊于Zacks计算机科技指数及戴尔（-0.8%）、惠普（-10.8%）等同行[5] - 股价低于200日均线，呈现看跌趋势[17]