发行基本信息 - 公司以每股4美元的价格公开发行375万股普通股 其中200万股由公司发行 175万股由售股股东发行 [1] - 发行预计于2025年9月5日左右完成 普通股将于2025年9月4日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"FCHL" [1] - 公司预计从发行中获得总额800万美元的毛收益 未扣除承销折扣和其他相关费用 [1] 资金用途 - 净收益将用于加强教练团队 包括招聘和培训更多教练 [2] - 部分资金将用于市场营销和品牌建设 [2] - 部分资金将用于业务发展 如其他水上运动的垂直扩张 [2] - 部分资金将用于潜在的战略收购 [2] - 部分资金将用于偿还控股股东为发行成本提供的贷款 [2] - 部分资金将用于一般营运资金和企业用途 [2] 承销及法律信息 - 发行以包销方式进行 Bancroft Capital担任主承销商和簿记管理人 [3] - Troy Gould PC担任公司美国法律顾问 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Bancroft Capital美国法律顾问 [3] - 与发行相关的F-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会 文件编号333-287405 并于2025年9月3日被宣布生效 [4] 公司业务概况 - 公司是新加坡知名水上运动教育提供商 为儿童和成人提供普通游泳课程 并提供女子专属游泳课程 [6] - 公司提供水球 竞技游泳和救生等水上运动课程 [6] - 公司是新加坡教育部SwimSafer计划中最大的儿童游泳课程提供商之一 [6] - 公司自2012年起以"Fitness Champs"品牌为儿童 青少年和成人提供私人游泳课程 [6] - 公司目标是使游泳成为一项愉快且负担得起的运动 用于水上安全及保持健康 [6]