私募配售完成情况 - Metalite Resources Inc 已完成此前宣布的非经纪私募配售 共发行4,900,669个单位 筹集总收益735,100美元 [1] - 每个单位售价0.15美元 包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2028年2月9日或之前以0.25美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日 条件是普通股在交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过每股0.50美元 加速通知发出后权证将在30天后到期 但此条款在权证发行后四个月零一天内不得行使 [2] 资金用途与相关费用 - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [3] - 就此次私募配售 公司支付了总计12,960美元的现金中间人费用 并发行了86,400份经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在2028年2月9日之前以0.15美元的价格购买一个单位 [3] 债务清偿与股权结构变化 - 在私募配售结束的同时 公司以每股0.15美元的认定价格发行了总计2,352,277股普通股 以清偿欠高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问的352,842美元债务 [4] - 完成私募配售和债务清偿后 公司已发行和流通的普通股数量为10,356,459股 [4] 股东批准与监管要求 - 由于私募配售和债务清偿中按部分摊薄基础计算的可发行普通股数量超过了公司当前已发行和流通普通股的100% 根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条 需要获得无利益关系股东的批准 公司股东已于2026年1月27日通过同意决议批准了此次私募配售和债务清偿 [5] - 此次私募配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受 所有根据私募配售发行的证券自发行之日起有四个月零一天的持有期 [7] 关联方参与情况 - 公司某些内部人士参与了私募配售 认购了总计133,333个单位 总收益为20,000美元 此外 作为债务清偿的一部分 某些内部人士还获得了总计53,333股普通股 [6] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券构成了“关联方交易” 但公司豁免了MI 61-101中关于正式估值和少数股东批准的要求 因为根据MI 61-101确定 关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - Metalite Resources Inc 是一家加拿大初级矿产勘探公司 在澳大利亚新南威尔士州拥有一个专注于贵金属的项目 [8]

私募配售完成情况 - Tudor Gold Corp 已完成此前宣布的尽力承销私募配售 以每单位0.80加元的价格发行了14,375,000个单位 筹集总收益1,150万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为牵头代理和独家簿记管理人 与Roth Canada, Inc.共同完成 [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在配售结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与资金用途 - 配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免完成 根据加拿大证券法 相关单位在配售结束后可立即“自由交易” [3] - 配售所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 关联方参与情况 - 公司一名关联方通过本次配售认购了2,500,000股普通股和1,250,000份权证 [4] - 该交易构成多边文书61-101及TSXV政策5.9下的关联方交易 公司依赖了估值和小股东批准要求的豁免 因为发行给该关联方的证券公平市值未超过公司市值的25% [4] 中介费用与批准状态 - 公司向中介支付了约69万加元现金佣金 并发行了750,000份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证赋予持有人自发行日起24个月内 以每股1.20加元购买一股普通股的权利 [5] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司业务概览 - Tudor Gold是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [7] - 公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目80%的权益 该项目西南与Seabridge Gold Inc.的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产接壤 [7]

融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 募集资金总额为26,221,750加元 [1] - 配售包括两部分：以每股0.19加元的价格发行53,000,000股普通股 募集资金10,070,000加元 以及以每股0.265加元的价格发行60,950,000股流转股 募集资金16,151,750加元 [8] 资金用途 - 普通股发售的净收益将用于资产收购、营运资金和一般公司用途 [2] - 流转股发售的毛收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该笔支出将在2026年12月31日前发生 并最晚于2025年12月31日将税收优惠放弃给流转股的初始购买者 [2] 主要参与方 - 本次配售由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和唯一账簿管理人 与BMO Capital Markets共同承销 [3] - 投资者Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd 收购了53,000,000股普通股 [1] - 公司一名董事参与了配售 认购130,000股普通股 该关联方交易因对价公允价值未超过公司市值的25%而获得豁免 [4] 承销商报酬与条款 - 公司向承销商支付了1,073,305加元现金佣金 并发行了3,679,105份经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的24个月内 以每股0.19加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [3] 交易状态与限制 - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 配售中发行的普通股和流转股将根据加拿大证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [7] - 公司主要专注于其100%拥有的区域级Treasure Island黄金项目 以及包括区域级Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行，发行76,666,667份认购收据，每份价格为0.15美元，总收益为11,500,000美元 [1] - 此次发行包含承销商根据承销协议完全行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足或豁免托管释放条件后，于2025年11月14日或之前自动转换为一个单位 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年10月3日前以0.20美元的价格认购一股普通股 [4] - 若在2026年2月4日后，公司普通股在TSXV连续10个交易日交易价格达到或超过0.25美元，公司有权（但无义务）将认股权证的到期日加速至发布加速行权新闻稿后30天 [4] - 根据承销协议，承销商有权获得相当于发行总收益6%的现金佣金，即690,000美元 [6] - 承销商还将获得4,600,000份不可转让的经纪人认股权证，相当于发行认购收据数量的6.0%，每份经纪人认股权证允许以0.15美元的价格认购一股普通股，直至2030年10月3日 [7] - 与发行相关的所有证券均受法定持有期限制，截至2026年2月4日 [7] 资金托管与使用 - 发行所得毛收益在支付50%的承销商费用及相关成本后，已由托管收据代理人托管，等待托管释放条件的满足或豁免 [2] - 若托管释放条件在截止日期前满足，托管资金的余额（扣除剩余50%的承销商费用及应计利息）将释放给公司作为发行净收益 [8] - 公司计划将净收益用于：为收购部分购买价格提供资金、在Quartz Mountain项目进行勘探计划和工程研究、为公司在安大略省Mine Centre项目的Quetico断裂带部分勘探计划提供资金、以及用作营运资金和一般公司用途 [8] 相关交易与批准 - 发行所得将用于公司间接收购Alamos Gold Inc在俄勒冈州中南部高级阶段黄金矿产勘探项目（Quartz Mountain项目）中所持权益的交易 [6] - 该收购预计不迟于托管释放截止日期完成 [10] - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据，该内部人士参与被视为“关联方交易”，但豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [11] - 发行尚待获得TSXV的最终批准，收购的完成仍需满足若干惯例交割条件 [9] 公司背景 - Q-Gold Resources Ltd是一家公开上市的加拿大矿产勘探公司，股票代码为TSXV: QGR, OTC: QGLDF，专注于在多个管辖区寻找高品位金矿和银矿 [13] - 公司目前正在安大略省Mine Centre的过去生产过的Foley金矿进行黄金勘探 [13]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行76,666,667份认购收据 每份价格为0.15美元 融资总额为11,500,000美元 [1] - 此次发行包括承销商BMO Capital Markets全额行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为1个单位 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [3][4] - 每份完整认股权证可于2027年10月3日前以每股0.20美元的价格认购1股普通股 [4] - 若公司普通股在TSXV连续10天交易价格达到或超过0.25美元 公司有权将认股权证到期日加速30天 [4] 资金托管与释放机制 - 融资净收益已存入托管账户 待托管释放条件满足后释放 [2] - 若在2025年11月14日前未满足释放条件 认购收据将被取消 资金将返还投资者 [6] - 满足条件后 托管资金将释放给公司 用于收购和项目开发 [9] 承销商报酬 - 承销商获得6%的现金佣金 即690,000美元 其中50%已支付 剩余50%存入托管账户 [7][8] - 承销商同时获得4,600,000份不可转让经纪人认股权证 占发行认购收据总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证可在2030年10月3日前以每股0.15美元认购普通股 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于支付收购对价 开展Quartz Mountain项目勘探和工程研究 资助Quetico断裂带勘探 以及营运资本和一般公司用途 [9] 关联交易 - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据 构成关联方交易 [12] - 该交易免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [12] 项目背景 - 公司计划间接收购Alamos Gold在俄勒冈州中南部高级阶段金矿勘探项目Quartz Mountain Project的权益 [7] - 收购交易预计不晚于2025年11月14日完成 [11]

融资情况 - 公司完成超额认购的非经纪定向增发第二期及最终部分 共发行761,905份流通股单位(FT Units) 单价0.105加元 募集资金80,000.02加元[1] - 每份FT Unit包含1股流通股(FT Share)和0.5份认股权证(Warrant) 每份完整认股权证可在2028年8月8日前以0.30加元行权1股普通股 并附有加速条款(当股价连续10日超过0.50加元时公司可提前30天通知终止)[2] - 向合资格中介机构支付76,190份经纪人认股权证作为中介费用 行权条件与普通认股权证相同[3] - 本次定向增发合计发行4,206,390份FT Units 总募集金额达441,670.95加元[4] 资金用途 - 募集资金将全部用于符合加拿大《所得税法》规定的"勘探支出"项目 主要投向公司在加拿大的矿产项目[5] 公司资产 - 公司专注于金、银、铜矿勘探 在加拿大BC省Toodoggone地区拥有100%权益的9,749公顷矿权[9] - 核心资产Golden Stranger项目已获完全许可 含45个钻探靶区 历史钻探数据显示10米段金品位达11.55克/吨 非合规资源量预估为498,905吨@2.74克/吨金[9] - 2024年采样发现新高品位矿化带(距主矿体1.3公里) 最高品位达111.5克/吨金和2,740克/吨银[9] 合规信息 - 本次增发证券设4个月零1天的限售期 至2025年12月9日解禁[4] - 依据BC省45-536号豁免条款及加拿大其他司法管辖区对应规则完成发行 公司确认无未披露的重大事实变更[6]