私募配售完成情况 - 公司完成了其先前宣布的非经纪私募配售的第二期也是最后一期融资 最终发行了5,367,173股普通股 每股价格为0.23加元 筹集资金1,234,450加元 同时发行了7,142,857股慈善流转普通股 每股价格为0.35加元 筹集资金2,500,000加元 [1] - 连同第一期配售 公司通过本次发行总共筹集了5,000,000加元的总收益 累计发行了10,869,565股普通股和7,142,857股慈善流转普通股 [2] - 就最终期配售 公司向符合条件的第三方发现者支付了60,436加元现金作为发现者费用 并发行了262,765份发现者认股权证 每份认股权证可在2027年12月30日前以0.23加元的价格认购一股公司普通股 [2] 资金用途计划 - 出售普通股所得的净收益将用于资助公司在萨斯喀彻温省和内华达州的铀矿资产的勘探和推进 以及一般营运资金用途 [10] - 出售慈善流转普通股所得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合《所得税法》中“流转关键矿物采矿支出”的定义 以及《2014年萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免条例》中定义的“合格流转采矿支出” 这些合格支出将在2026年12月31日或之前用于公司在萨斯喀彻温省的项目 并将于2025年12月31日有效地放弃给慈善流转普通股的认购者 [10] 证券发行与监管信息 - 根据最终期配售发行的普通股 依据的是经协调豁免令45-935修订的《国家文书45-106》第5A.2部分 这些股份根据适用的加拿大证券法不受持有期限制 [3] - 与最终期配售相关的发现者认股权证及其行权后发行的股份 将受到持有期限制 该持有期于2026年5月1日到期 [3] - 本次发行的证券未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非已注册或可获得注册豁免 [4] 公司业务与资产组合 - 公司通过与Kraken Energy Corp.的成功合并 在北美建立了强大的铀资产组合 [5] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地控制着一个区域规模的土地包 包括其Strike和Murmac项目 这些项目在阿萨巴斯卡盆地北缘共同拥有数十个浅层可钻探靶区 技术团队曾负责Gryphon、Arrow和Triple-R等重大发现 [5] - 公司资产组合还包括Kraken全资拥有的Apex铀矿资产 这是内华达州历史上最大的铀生产矿山 以及占地1,044公顷的Huber Hills资产 包含历史悠久的Race Track露天矿 [5] - 此次战略合并将公司广泛的加拿大勘探资产与Kraken的高品位美国资产相结合 旨在释放重要的高品位不整合面型铀矿化潜力 并利用全球不断增长的铀需求 [5]

融资方案概述 - 公司宣布与承销团达成协议，通过包销方式发行组合证券，总收益为30,034,000美元 [1] - 融资方案由三部分组成：以每股6.50美元发行2,300,000股普通股；以每股9.42美元发行750,000股慈善流转股；以每股8.10美元发行990,000股流转股 [8] - LIFE融资（普通股加慈善流转股）总收益为15,084,000美元，与私募配售合计总收益为30,034,000美元 [2] 融资条款细节 - 承销商获得相当于融资总收益5.0%的现金费用 [6] - 公司授予承销商一项期权，可增加发行最多15%的证券以覆盖超额配售，该期权可在融资结束前两个营业日内行使 [2] - 根据现有协议，Hecla Canada Ltd 和 Fury Gold Mines Ltd 有权以每股6.50美元的价格认购普通股，以维持其在公司的持股比例，若行权，其认购的股份将是在本次发行之外额外增发的 [7] 资金用途 - 发行普通股所得的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 发行流转股和慈善流转股所得的毛收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探，以及符合条件的营运资金 [3] - 流转股支出将符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出”，并将在2025年12月31日前向初始购买人弃权 [3] 项目与运营背景 - Kitsault Valley项目结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目，公司100%持有，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区，距离通航水域约25公里 [10] - 公司整合了金三角地区约100,000公顷的前瞻性矿权地，包含5个过去生产的高品位银矿 [10] - 该项目拥有Dolly Varden和Homestake Ridge的高品位银金资源以及过去生产的银矿，被认为具有蕴藏更多贵金属矿床的潜力，其所在的构造带和地层带拥有多个其他高品位矿床 [10] - 项目内的Big Bulk资产预期存在斑岩型和矽卡岩型铜金矿化 [10] 融资进程与合规 - 融资预计于2025年10月23日左右结束，具体日期可由公司与承销商协商确定 [4] - 融资完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国版的上市批准 [4] - LIFE融资将根据国家仪器45-106的“上市发行人融资豁免”条款在加拿大各省（魁北克省除外）进行，其发行的普通股和慈善流转股不受加拿大证券法规定的禁售期限制 [5] - 私募配售的流转股将根据NI 45-106向加拿大各省的认可投资者发行，并受制于自融资结束起计四个月零一天的法定禁售期 [6]