融资方案概述 - 公司宣布与承销团达成协议，通过包销方式发行组合证券，总收益为30,034,000美元 [1] - 融资方案由三部分组成：以每股6.50美元发行2,300,000股普通股；以每股9.42美元发行750,000股慈善流转股；以每股8.10美元发行990,000股流转股 [8] - LIFE融资（普通股加慈善流转股）总收益为15,084,000美元，与私募配售合计总收益为30,034,000美元 [2] 融资条款细节 - 承销商获得相当于融资总收益5.0%的现金费用 [6] - 公司授予承销商一项期权，可增加发行最多15%的证券以覆盖超额配售，该期权可在融资结束前两个营业日内行使 [2] - 根据现有协议，Hecla Canada Ltd 和 Fury Gold Mines Ltd 有权以每股6.50美元的价格认购普通股，以维持其在公司的持股比例，若行权，其认购的股份将是在本次发行之外额外增发的 [7] 资金用途 - 发行普通股所得的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 发行流转股和慈善流转股所得的毛收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探，以及符合条件的营运资金 [3] - 流转股支出将符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出”，并将在2025年12月31日前向初始购买人弃权 [3] 项目与运营背景 - Kitsault Valley项目结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目，公司100%持有，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区，距离通航水域约25公里 [10] - 公司整合了金三角地区约100,000公顷的前瞻性矿权地，包含5个过去生产的高品位银矿 [10] - 该项目拥有Dolly Varden和Homestake Ridge的高品位银金资源以及过去生产的银矿，被认为具有蕴藏更多贵金属矿床的潜力，其所在的构造带和地层带拥有多个其他高品位矿床 [10] - 项目内的Big Bulk资产预期存在斑岩型和矽卡岩型铜金矿化 [10] 融资进程与合规 - 融资预计于2025年10月23日左右结束，具体日期可由公司与承销商协商确定 [4] - 融资完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国版的上市批准 [4] - LIFE融资将根据国家仪器45-106的“上市发行人融资豁免”条款在加拿大各省（魁北克省除外）进行，其发行的普通股和慈善流转股不受加拿大证券法规定的禁售期限制 [5] - 私募配售的流转股将根据NI 45-106向加拿大各省的认可投资者发行，并受制于自融资结束起计四个月零一天的法定禁售期 [6]