融资与发售 - 公司拟发售最多[***]个单位，募资约300万美元[67][8] - 需向配售代理支付发售总收益7%的现金费用[17] - 需向配售代理发行可购买发售单位中3%普通股的认股权证[17] - 预计证券交付时间为2024年[***]左右[18] - 假设发售最大数量单位，预计净募资约[***]万美元[71] 股权结构 - 2023年9月11日下午5点完成1比200反向拆股，9月12日上午9点30分开始交易[32][14] - 若购买单位致实益拥有超4.99%，可购预融资认股权证，上限提至9.99%[9][68] - 发行结束后有[***]份普通股认股权证，现有559.6232万股[71] 财务状况 - 截至2022年12月31日，运营现金使用约1050万美元，现金及等价物约1150万美元[74] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为220万美元，预计维持运营至2024年3月[77] - 此次发售获净收益后，资金可支持运营至2024年第三季度[78] - 2022年净亏损约1975万美元，累计亏损约4.475亿美元[83] 产品与技术研发 - 新研发不用硫化镉的锌氧硫化物工艺，CIGS基太阳能电池效率达10.8%[49] - 2023年11月14日申请项目资金发展农光互补技术[48] 法律诉讼 - 2023年8月15日H.C. Wainwright起诉公司，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费[51] - H.C. Wainwright要求按“尾随条款”支付1500万美元有担保可转换票据融资8%的费用和7%的认股权证[51] 市场与合规 - 2023年10月27日至12月8日，普通股收盘竞价不满足纳斯达克最低1美元/股要求[128] - 有180天（至2024年6月10日）恢复合规，连续10日达1美元/股获确认[129] - 纳斯达克要求维持至少250万美元股东权益，公司未达标收到通知[132] 营收情况 - 2022年总营收122.28万美元，产品销售69.43万美元，里程碑和工程收入52.85万美元[171] - 2023年第三季度总营收较2022年同期增加223,610，增幅100%[194] 成本与费用 - 2022年较2021年营收成本增加109,045，增幅6%[188] - 2022年较2021年研发和制造运营成本增加1,835,602，增幅44%[189] - 2023年第三季度较2022年同期研发和制造运营成本减少1,195,228，降幅78%[196] 净亏损情况 - 2022年净亏损约19,754,705[187] - 2023年第三季度较2022年同期净亏损减少6,001,293，降幅76%[200]

融资计划 - 公司拟以尽力推销方式发售最多400万单位证券，预计募资约1250万美元[7] - 假定发售价格为每单位6.23美元，将发行2006421单位证券获约1250万美元总收益[7] - 每份普通股认股权证行使价为每股6.23美元，立即可行使，发行日期起五年后到期[7] - 若购买单位使购买者实益拥有超公司已发行普通股4.99%，可购含预融资认股权证和普通股认股权证的单位，持有人实益拥有上限可增至9.99%[8] - 包含预融资认股权证的单位购买价格为含一股普通股的单位价格减0.0001美元，预融资认股权证剩余行使价格为每股0.0001美元[8] - 公司聘请Dawson James Securities Inc.作为独家配售代理，配售代理费用为总收益的8%[12][17] - 公司将向配售代理发行可购买本次发售中单位所代表的普通股股份3%的认股权证[17] - 公司预计最高可获得本次发售净收益约1110万美元[72] 财务数据 - 2022年公司净亏损约1975万美元，累计亏损约4.475亿美元，预计短期内仍将亏损[90] - 截至2022年12月31日，公司运营现金使用量约为1050万美元，现金及等价物约为1150万美元[81] - 2023年上半年，公司运营现金使用量约为660万美元[81] - 2022年，公司通过多项融资协议筹集约1600万美元净收益[83] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为90万美元[84] - 2022年公司总营收为122.2786万美元，产品销售占69.4286万美元，里程碑和工程收入占52.85万美元[187] - 截至2023年6月30日，公司历史净有形账面价值（赤字）约为 - 26.24829亿美元，即每股 - 8.21美元[180] 股票情况 - 2023年9月11日下午5点，公司已发行普通股按1比200的比例进行反向股票分割，9月12日上午9:30开始交易[14][32][47] - 发行前公司普通股有549199股，发行后将有2555619股[69][71][76] - 2023年1月1日至9月25日，公司普通股交易价格在6.23美元至286.00美元之间波动，2022年在300美元至6600美元之间波动[133] - 2023年5月25日公司收到通知不符合纳斯达克上市规则股东权益至少250万美元的要求[142] - 2023年7月28日，公司普通股连续十个交易日收盘价为0.10美元或更低，引发纳斯达克摘牌决定，听证会预计于10月12日举行[143] - 反向股票分割后，公司已发行和流通的普通股从约9200万股减少到50万股，公众持股约43.2万股[144] - 2023年9月13日公司收到通知不符合纳斯达克上市规则至少有50万股公众持股的要求[145] - 本次发行完成后（假设普通认股权证或预融资认股权证均未行使），预计公司将有255.5619万股普通股流通[155] 技术研发 - 公司研发的CIGS基太阳能电池新开发工艺实现10.8%的效率，2023年9月12日宣布CIGS太阳能技术实现15.5%的电池生产效率[50] - 2023年3月公司宣布将科罗拉多州桑顿的制造工厂委托为钙钛矿卓越中心[48] - 公司研发团队正在开发混合CIGS/钙钛矿光伏模块[49] 其他事项 - 2023年8月15日，H.C. Wainwright & Co., LLC起诉公司，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费[51] - 公司在与几家主要卫星公司进行早期讨论，可能实现可观收入[46] - 公司制造产品采用将CIGS薄层附着在柔性塑料基板上的卷对卷工艺[37] - 截至2023年9月25日，BD1、Arion、Crowdex和TubeSolar分别持有公司39,667股、25,000股、27,726股和24,600股普通股，合计持股比例约21.3%[123] - 公司目前有389,500份与2022年12月高级有担保可转换票据融资相关的已发行普通股认股权证，每股行使价为25.36美元；假设发行价为每股6.23美元，认股权证数量将增至1,585,510份，每股行使价降至6.23美元[131] - 公司预计将有大量国际业务，面临外国政治、监管、劳动力和税收等风险[118] - 公司董事、高管和部分股东签署了自招股说明书日期起为期六个月的禁售协议[155] - 本次发行采用尽力推销方式，无法保证发行最终完成或获得收益[156] - 公司计划用发行净收益和现有现金支付约740万美元，用于偿还未偿债务和优先股，并用于一般管理费用[164] - 截至2023年9月25日，公司普通股的登记持有人数量为31人[167] - 2022年和2021年公司未支付普通股股息，且预计在可预见的未来不会宣布或支付股息[168]

发售情况 - 公司以尽力推销方式发售最多[***]个单位，每个单位8.60美元，预计总收益约1250万美元[7] - 普通股认股权证行使价为每股8.60美元，立即可行使，有效期五年[7] - 若购买单位致实益拥有超4.99%，可选择含预融资认股权证单位，行使上限可增至9.99%[8] - 含预融资认股权证单位购买价为含一股普通股单位价格减0.0001美元，剩余行使价格每股0.0001美元[8] - 公司向配售代理支付总收益8%现金费用，发行可购买发售中单位所代表普通股3%的认股权证[17] - 公司以尽力推销方式发售1,453,488个单位，假定公开发行价为每个单位8.60美元[67] - 本次发行前公司普通股已发行2,002,687股[69] - 发行结束后，公司向配售代理发行认股权证，可购买本次发售单位中普通股数量的3%，行使价为每个单位公开发行价的125%[70] - 假定本次发售单位全部售出，公司预计净收益约1110万美元[70] 财务数据 - 2022年全年公司经营活动现金使用约1050万美元，2022年12月31日现金及等价物约1150万美元，2023年上半年经营活动现金使用约660万美元[80] - 2022年公司通过多笔融资协议筹集约1600万美元净收益[82] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为90万美元，预计现有资金可支持运营至2023年9月中旬[83] - 公司预计收到本次发行净收益1110万美元并支付约740万美元后，现金资源可支持当前运营计划至2024年第二季度[85] - 2022年全年公司净亏损约1975万美元，截至2022年12月31日累计亏损约4.475亿美元，近期预计仍会有净亏损[89] - 2022年公司总营收为1,222,786美元，其中产品销售占694,286美元，里程碑和工程收入占528,500美元[185] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物实际为905,621美元，调整后为4,641,629美元[172] - 截至2023年6月30日，公司历史净有形账面价值（赤字）约为 - 26.24829亿美元，即每股 - 8.21美元[179] - 假设公开发行价为每股8.60美元，发行1,148,572个单位后，调整后的净有形账面价值约为940万美元，即每股5.31美元，现有股东每股增加13.52美元，新投资者每股稀释3.29美元[180] 业务相关 - 2023年3月公司将科罗拉多州桑顿的制造工厂委托为钙钛矿卓越中心[48] - 公司研发团队正在开发混合CIGS/钙钛矿光伏模块[49] - 公司开发的锌氧硫化物工艺使新CIGS基太阳能电池效率达10.8%，2023年9月12日宣布CIGS太阳能技术电池生产效率达15.5%[50] - 公司认为其产品达到+17%的效率时，将以低成本、更轻的模块填补卫星市场空白[36] - 公司制造和销售柔性、耐用的光伏太阳能模块，服务航天、农业光伏等市场[34] - 公司采用专有整体集成技术制造光伏模块以节省成本和提高可靠性[37] 法律诉讼 - 2023年8月15日H.C. Wainwright & Co., LLC起诉公司，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费，认股权证每股行权价格为605美元[51] 上市情况 - 2023年9月11日下午5点公司进行1比200的反向股票拆分，9月12日上午9点30分开始交易[32][47] - 2023年1月1日至9月13日，公司普通股交易价格在8.52美元至286.00美元之间波动，2022年在300美元至6600美元之间波动[132] - 2023年5月25日，公司收到通知，不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)要求，即需维持至少250万美元股东权益以继续上市[141] - 2023年7月28日，公司普通股连续十个交易日收盘价为0.10美元或更低，触发低价股规则，纳斯达克决定将其摘牌，公司已申请听证，预计10月12日举行[142] - 2023年9月13日，公司收到通知，不符合纳斯达克上市规则5550(a)(4)要求，即需维持至少50万股公众持股以继续上市[144] 其他 - 公司是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近一个财年的年收入低于1亿美元[55] - 截至2023年9月15日，公司约有549,199股流通普通股，BD1、Arion、Crowdex和TubeSolar分别持有39,667股、25,000股、27,726股和24,600股，共占约21.3%的投票权[122] - 公司目前有389,500份已发行的普通股认股权证，行权价为每股25.36美元，假设发行价为每股8.60美元，认股权证数量将增至1,148,572份，行权价将降至每股8.60美元[130] - 截至2023年9月13日，公司普通股的登记持有人数量为31人[166] - 2022年和2021年公司未支付普通股股息，预计在可预见的未来也不会宣布或支付股息[167]