融资方案核心信息 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc签订协议，作为独家代理和簿记管理人，进行一项“最大努力”私募配售，最低总收益为300万加元，最高总收益为500万加元 [1] - 此次配售将包含三种证券组合：普通单位（每单位0.44加元）、流转单位（每单位0.50加元）以及慈善流转单位（每单位0.66加元） [8] - 公司同时授予承销商一项期权，可在配售结束前48小时行使，额外出售最多100万加元的证券 [3] 融资条款与结构 - 每个普通单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证可于发行结束日后的36个月内以0.60加元的价格认购一股普通股 [2] - 流转单位和慈善流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 证券将依据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大指定省份向居民发售，部分证券预计可立即自由交易 [6] 资金用途 - 配售所得净收益将用于公司在加拿大拉布拉多地区的资产勘探，包括雷达项目，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出需在2026年12月31日前发生，并将在2025年12月31日有效地为认购者放弃 [5] 时间安排与条件 - 此次配售计划于2025年12月5日或公司与承销商商定的其他日期结束 [9] - 配售的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准 [9] 公司业务与资产组合 - 公司是一家北美勘探公司，专注于发现支持北美供应链安全转型的关键矿物 [11] - 雷达钛项目面积24,175公顷，完全包围了160平方公里的Dykes River侵入杂岩，已确认存在一个大型、含矿的层状镁铁质侵入体，赋存含钒钛磁铁矿，具有高品位的钛和钒 [11] - Double Mer铀项目面积25,600公顷，显示出18公里长的东西向铀放射性异常趋势，在14公里长的区段内采集的样品铀氧化物含量高达0.428% [11] - 公司在魁北克Eeyou Istchee James Bay地区拥有Legacy锂资产，并与力拓合作开发，通过收购Amirault锂项目已扩大面积至65,849公顷，与该地区其他主要公司资产具有显著的地质连续性 [12]

融资活动概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 拟发行最多3,088,888个单位 每单位价格为1.50加元 同时发行最多2,333,334个慈善流转单位 每单位价格为2.30加元 总收益最高可达10,000,000.20加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和二分之一股普通股认购权证 [1]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元，介绍了发售证券情况、资金用途、锁定期及支付的中介费等信息 [1] 分组1：交易概况 - 公司完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元 [1] - 发售125,000个非流通股单位，单价0.14加元，收益17,500加元；814,200个流通股单位，单价0.165加元，收益134,343加元；3,510,640个慈善流通股单位，单价0.235加元，收益825,000.40加元 [8] 分组2：发售证券情况 - NFT单位、FT单位和慈善FT单位统称发售证券 [2] - 每个NFT单位含1股普通股和1份认股权证，每个FT单位和慈善FT单位含1股流通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在发售证券发行日期后的36个月内以0.21加元的价格购买1股非流通股 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将第二笔交易所得用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目勘探及一般营运资金用途 [4] - 发售FT股所得将用于产生资源勘探费用，这些费用将构成《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通关键矿物开采支出”，并将在不迟于2025年12月31日转让给FT股购买者，转让金额不少于发售FT股所得的总收益 [4] 分组4：锁定期 - 第二笔交易发行的证券锁定期至2025年11月23日 [5] - 认股权证锁定期同样至2025年11月23日 [6] 分组5：中介费 - 公司向Red Cloud Securities Inc.支付现金中介费62,440.48加元和281,599份认股权证，Research Capital Corporation收到现金4,713.10加元和29,890份认股权证，Raymond James Ltd.收到现金中介费1,225.46加元 [6] - 每份认股权证可在2028年7月22日前以0.175加元的价格购买1股股票 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于高潜力铀和关键矿产资产的发现和开发 [8] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷的战略物业组合，正通过现代技术和数据驱动的方法推进早期勘探 [8]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]