融资方案核心条款 - 公司宣布与Haywood Securities Inc等机构达成协议 以尽最大努力代理方式发行流通股单位 最高融资总额为1200万加元[1] - 融资工具包括国家慈善流通股单位 每单位价格为1.21加元 以及传统流通股 每股价格为1.00加元[1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外发行最多相当于本次发行总量15%的股份 行权期为发行结束前48小时内[3] 融资工具具体结构 - 每个传统流通股是公司的普通股 符合加拿大《所得税法》第66(15)条所述的“流通股”资格[2] - 每个慈善流通股单位包含一股符合资格的流通股 以及半份普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证允许持有人在发行完成后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股公司普通股[2] 发行与监管安排 - 股份将根据加拿大NI 45-106下的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）发行 不受加拿大证券法转售限制[4] - 发行计划于2025年10月10日左右完成 需满足惯例交割条件 包括获得多伦多证券交易所和NYSE American的批准[7] - 公司同意向承销商支付最高相当于融资总额6%的现金佣金[7] 资金用途与公司背景 - 融资所得将用于在2026年12月31日前产生符合资格的加拿大勘探费用 所有合格支出将在2025年12月31日前放弃给认购者[6] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探活动[6] - 公司是一家资金充足的加拿大勘探公司 在加拿大两个多产矿区拥有资产 并持有Dolly Varden Silver Corp 1130万普通股（占已发行股份的12.9%）[9]

融资计划变更 - 公司取消原定非经纪私募配售 包括最多400万单位(每单位0.50加元)和153.8462万流转单位(每单位0.65加元) 总融资额最高300万加元 [1] - 改为采用上市发行人融资豁免(LIFE)进行非经纪私募 包含慈善流转单位和非流转单位 [1][2] LIFE融资细节 - 慈善流转单位发行量最少75.3333万单位、最多133.3333万单位 单价0.75加元 [2] - 非流转单位发行量最多200万单位 单价0.50加元 [2] - 最低融资额56.5万加元 最高融资额200万加元 [2] - 慈善流转单位包含流转股和认股权证 行权价0.85加元/股 期限24个月 [3] - 非流转单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [4] 资金用途安排 - 慈善流转单位融资将用于符合所得税法规定的加拿大勘探支出 [5] - 非流转单位融资将用于现有勘探项目支出和一般营运资金 [5] 同步私募配售 - 同步进行非经纪私募 发行最多200万单位 单价0.50加元 融资额最高100万加元 [8] - 每单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [9] - 融资资金将用于勘探支出和营运资金 [10] 交易时间与条件 - 预计交割日为2025年10月6日左右 [11] - 需满足所有监管批准和其他条件 [11] 公司业务背景 - 公司为勘探阶段企业 专注于北美地区电池及关键金属矿产资源的收购、勘探和开发 [13] - 持有安大略省肯ora以北80公里Big Mack锂项目75%权益 可增持至90% [14] - 通过期权协议可获取西北地区Tharsis稀土项目最高100%权益 该区域存在稀土元素找矿前景 [14]