融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 Silver North Resources Ltd 与承销商Red Cloud Securities Inc 同意将此前宣布的“最大努力”私募配售（即“市场发行”）的最高总收益从500万加元增加至700万加元 [1] - 根据扩大后的市场发行 公司将发售 (i) 最多5,000,000个单位 每单位价格为0.40加元 (ii) 最多8,928,572个流向慈善购买方的流转单位 每单位价格为0.56加元 [1] - 公司还授予承销商一项期权 可在市场发行结束前48小时行使 以各自的发行价额外发售最多100万加元的单位与慈善流转单位的任意组合 [3] - 此次发行预计将于2026年2月5日左右完成 但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 发行证券结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每个慈善流转单位包含一股将根据《加拿大所得税法》作为“流转股”发行的普通股和半份权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束日60天后至发行结束日36个月当天或之前的任何时间 以每股0.56加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 公司拟将发行所得总收入用于其在育空地区Haldane和Veronica矿区的勘探及相关计划 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得总收入将用于公司在2027年12月31日之前 产生与公司Haldane和GDR项目相关的符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《加拿大所得税法》定义的“流转采矿支出” [5] - 所有符合资格的支出将于2026年12月31日生效 并放弃给慈善流转单位的认购者 若加拿大税务局减少该符合资格支出 公司将补偿认购者因此可能需支付的任何额外税款 [5] 发行与监管信息 - 根据修订后的国家文件45-106 本次发行的证券将通过上市发行人融资豁免 向加拿大阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、安大略省和萨斯喀彻温省的居民发售 若出售给加拿大居民 相关证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [6] - 单位也将根据经修订的《1933年美国证券法》的注册豁免 通过私募方式在美国或向美国人士发售 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [6] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+网站的公司档案及公司网站上获取 [7] - 本次新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的招揽 [9] 公司背景 - Silver North的主要资产包括其100%拥有的Haldane白银项目（毗邻Hecla Mining Inc的Keno Hill矿山项目）、Tim白银项目（由Coeur Mining Inc在BC省和育空地区的Silvertip/Midway区域期权持有）以及同样位于Silvertip/Midway区域的GDR（Veronica）项目 [10] - 公司还计划在有利的司法管辖区收购额外的白银资产 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 股票代码为“SNAG” 在美国OTCQB市场交易 代码为“TARSF” 在法兰克福证券交易所交易 代码为“I90” [11]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Haywood Securities Inc等机构达成协议 以尽最大努力代理方式发行流通股单位 最高融资总额为1200万加元[1] - 融资工具包括国家慈善流通股单位 每单位价格为1.21加元 以及传统流通股 每股价格为1.00加元[1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外发行最多相当于本次发行总量15%的股份 行权期为发行结束前48小时内[3] 融资工具具体结构 - 每个传统流通股是公司的普通股 符合加拿大《所得税法》第66(15)条所述的“流通股”资格[2] - 每个慈善流通股单位包含一股符合资格的流通股 以及半份普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证允许持有人在发行完成后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股公司普通股[2] 发行与监管安排 - 股份将根据加拿大NI 45-106下的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）发行 不受加拿大证券法转售限制[4] - 发行计划于2025年10月10日左右完成 需满足惯例交割条件 包括获得多伦多证券交易所和NYSE American的批准[7] - 公司同意向承销商支付最高相当于融资总额6%的现金佣金[7] 资金用途与公司背景 - 融资所得将用于在2026年12月31日前产生符合资格的加拿大勘探费用 所有合格支出将在2025年12月31日前放弃给认购者[6] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探活动[6] - 公司是一家资金充足的加拿大勘探公司 在加拿大两个多产矿区拥有资产 并持有Dolly Varden Silver Corp 1130万普通股（占已发行股份的12.9%）[9]

融资计划变更 - 公司取消原定非经纪私募配售 包括最多400万单位(每单位0.50加元)和153.8462万流转单位(每单位0.65加元) 总融资额最高300万加元 [1] - 改为采用上市发行人融资豁免(LIFE)进行非经纪私募 包含慈善流转单位和非流转单位 [1][2] LIFE融资细节 - 慈善流转单位发行量最少75.3333万单位、最多133.3333万单位 单价0.75加元 [2] - 非流转单位发行量最多200万单位 单价0.50加元 [2] - 最低融资额56.5万加元 最高融资额200万加元 [2] - 慈善流转单位包含流转股和认股权证 行权价0.85加元/股 期限24个月 [3] - 非流转单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [4] 资金用途安排 - 慈善流转单位融资将用于符合所得税法规定的加拿大勘探支出 [5] - 非流转单位融资将用于现有勘探项目支出和一般营运资金 [5] 同步私募配售 - 同步进行非经纪私募 发行最多200万单位 单价0.50加元 融资额最高100万加元 [8] - 每单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [9] - 融资资金将用于勘探支出和营运资金 [10] 交易时间与条件 - 预计交割日为2025年10月6日左右 [11] - 需满足所有监管批准和其他条件 [11] 公司业务背景 - 公司为勘探阶段企业 专注于北美地区电池及关键金属矿产资源的收购、勘探和开发 [13] - 持有安大略省肯ora以北80公里Big Mack锂项目75%权益 可增持至90% [14] - 通过期权协议可获取西北地区Tharsis稀土项目最高100%权益 该区域存在稀土元素找矿前景 [14]