财务数据 - 2022年6个月研发费用404489美元，销售和营销费用39791美元，管理费用725394美元[115] - 2022年6个月运营亏损5660718美元，所得税前亏损48682274美元，该期间亏损48682274美元[115] - 2022年12月31日无形资产4665334美元，固定资产8069美元，其他非流动应收款8070000美元[120] - 2022年12月31日现金及现金等价物10429258美元，关联方应收款为0，其他应收款3876美元[120] - 2022年12月31日总资产23176537美元，总负债11278543美元，总股本11897994美元[120] - 2022年12月31日止六个月公司净亏损4868.2274万美元[136] - 截至2022年12月31日公司累计亏损5551.6517万美元[136] 股份相关 - 拟向公众发售最多500万股普通股，公司或获最高5000万美元总收益[8][111] - 野村证券国际公司承诺以总计最高5000万美元的总购买价购买普通股[9] - 初始股东中EarlyBird获发120,000股作为名义对价[44] - 公司首席财务官获自由分配232,523股普通股[46] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[53] - 合并生效时Moolec股东获发3250万股普通股[91] - 2022年部分SPAC普通股被赎回，赎回金额约1.3680722亿美元[92][93] - 发起人存入托管账户股份及转让股份用于支付费用等[93] - UGVL和Theo各出资4005520美元，公司各发行400552股普通股[94] - 公司需向EarlyBird支付现金和股份费用[98] 产品与技术 - 公司运用分子农业技术在植物中开发动物蛋白[68] - 前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存[71] - 4月5日，USDA - APHIS认定公司的GLA红花植物无更大植物病虫害风险[89] 市场扩张与并购 - 4月9日公司接受收购ValoraSoy的要约，支付对价包括现金和股份[87] 未来展望 - 预计ValoraSoy收购加速公司在食品配料行业的增长[88] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验[181] 运营风险 - 公司可能无法实现或维持盈利，需额外融资[136][144] - 无机增长战略实施可能面临困难，收购业务可能未达预期[147] - 公司可能无法有效启动或扩大生产能力[155] - 公司研究依赖外部协议，无法保证成功[157] - 公司目前无客户合同和群体，吸引客户困难[161] - 公司面临激烈竞争，多数竞争对手资源远超公司[163] - 开发农业新产品存在失败风险，可能影响业务[168] - 产品商业化受多种因素影响，如供应、储存、认知等[172][174] - 业务活动集中受自然灾害等影响，品牌认知度有限[180][190] - 信息技术系统可能出现问题，影响公司运营[194] - 需遵守数据保护法规，合规效果无保证[196] - 全球经济中断和阿根廷业务受政府限制影响公司[197][198] - 受农产品价格变化和行业特定风险影响[199][200]

股权与股份 - 公司拟发行至多11,110,000股普通股用于认股权证行权，行权价每股11.50美元[9][109] - 售股股东拟出售35,818,285股普通股，占公司摊薄后股本约95.5%[8][10] - 2022年12月22日业务合并时，2,572,848股SPAC普通股被赎回，赎回价格约每股10.23美元，总计约2630万美元，占当时已发行SPAC普通股总数约93.0%[10] - 部分售股股东持有公司约80%股本，锁定期12个月到期后可出售登记转售的普通股[10] - 合并交易完成日期为2022年12月30日[35] - 早期投资者EarlyBird获得120,000股作为名义对价[47] - 公司首席财务官获得232,523股普通股[48] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[54] - 合并交易中，Moolec股东获得3250万股普通股[85] - 合并生效前，Moolec SAFE持有人获得262,260股普通股[88] - 发起人将255,000股普通股存入托管账户12个月，从2022年12月30日起算[89] - 发起人将向公司转让47,602股普通股用于支付与EarlyBird纠纷的法律费用，预计2023年3月31日前完成[89] - 2023年3月15日，发起人代公司向EarlyBird转让64,079股普通股以达成和解[89] - UGVL和Theo各向公司出资4005520美元，公司向其各发行400,552股普通股[89] 财务数据 - 截至2023年3月21日，公司普通股收盘价为每股4.87美元[14] - 2022年9月30日止九个月，LightJump的组建和运营成本为2,581,295美元，2021年同期为1,220,234美元[117] - 2022年9月30日，LightJump投资于信托账户的金额为28,132,922美元，2021年12月31日为138,013,319美元[117] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985,158美元，2021年同期为601,942美元[120] - 2022年6月30日止年度，Moolec运营亏损为3,652,433美元，2021年同期为1,596,361美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司总资产分别为5,691,717和5,880,320[121] - 2022年12个月期间，公司持续经营业务的研发费用为985,000美元，销售和营销费用为105,000美元，行政费用为6,569,000美元[125] - 2022年12个月期间，公司运营亏损为53,774,000美元，税前利润/亏损为 - 46,199,000美元[125] - 截至2022年6月30日，未经审计的预计合并资产负债表中总资产为15,398,000美元，总负债为1,466,000美元[129][130] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为4,526,905美元，累计亏损为6,834,243美元[133] 产品与技术 - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存，目前专注生产四款产品[70] - 公司拥有不断增长的分子农业技术国际专利组合，由多元化专家团队管理[71] - 分子农业技术可使公司产品生产具有环保优势，吸引注重环保消费者[73] - 公司产品预计比替代蛋白行业竞争对手含更少盐、糖和脂肪，对注重健康消费者有竞争优势[80] - 公司专注分子农业，预计运营成本与现有大豆、豌豆和红花豆的种植和工业化标准一致，成本低且可扩展[81] 未来展望 - 若所有认股权证现金行权，公司将最多获得1.27765亿美元[112] - 公司未来几年将投入大量精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法确保按预期时间或成功开发[139] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验可能受多种因素影响，失败会增加成本[172] 风险因素 - 公司作为早期阶段公司有亏损历史，近期难以实现并维持盈利，因是预营收公司，近期预计无营收[133] - 公司不能确保增加收入、成功商业化产品或获得许可收入以实现盈利运营，需额外资金满足长期资本和流动性需求[135] - 公司运营历史有限，难以评估业务和前景，投资食品技术开发有风险，产品监管途径不确定[136] - 公司完全依赖技术成功，但目前技术表现数据有限，尚无产品或技术获批销售[138] - 公司可能需要额外融资以实现目标，若无法及时获得必要资金，可能需延迟、限制、减少或终止业务运营[140] - 公司目前无客户签订的合同，未来可能出现无订单或订单有限的情况，影响业务和财务状况[149] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括Motif FoodWorks等，多数竞争对手资源远超公司[151] - 公司产品商业化成功依赖于大规模低成本生产和准确预测需求的能力，但可能无法做到[160] - 公司产品存储有特定要求，条件改变可能影响产品保质期和性能，进而影响业务[162] - 公司产品商业化可能面临公众对植物工程产品的看法及伦理、法律等多方面的挑战[163] - 公司品牌在公众中认知度有限，需投入大量资源进行营销，但不一定能提高知名度[181][182] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞可能影响业务运营[185] - 全球经济受多种因素影响，可能对公司业务、运营和财务状况产生不利影响[188] - 阿根廷业务可能因政府限制和经济不稳定而受影响[189] - 经济低迷可能导致消费者减少支出，影响公司销售和利润[190] - 公司受农业行业商品价格变化影响，成本可能上升[191] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量问题[192] - 公司产品受食品行业相关因素影响，投资新业务面临消费者偏好变化风险[193] - 不利天气和自然条件可能导致公司作物损失和收入下降[194] - 气候变化可能影响农业生产力，对公司业务产生负面影响[197] - 与合作伙伴的协议可能无法充分保护公司知识产权[198] - 公司依赖的知识产权保护可能不足或受到挑战[199]

证券与股份 - 待售证券含11110000股认股权证对应的普通股和35865887股普通股[8] - 认股权证行使价为每股11.5美元，含6900000股公共和4210000股私人认股权证[8] - 2022年12月22日业务合并时，2572848股SPAC普通股被赎回，总价约2630万美元[9] - 待售股东待售普通股约占公司完全摊薄后股本的95.5%，待售私人认股权证约占37.9%[9] - 部分待售股东持有约80%股本，锁定期12个月到期后可出售注册转售普通股[9] - 待售股东买股价格在每股0.16 - 7.63美元间，SPAC首次公开募股发行价为每单位10美元[9] - 截至2023年3月15日，公司普通股收盘价为每股6.02美元[13] - 初始股东EarlyBird获120000股作为名义对价[46] - 公司首席财务官获232523股普通股[47] - 新Moolec股东持有2354609股Moolec普通股[53] - 公司普通股面值为0.01美元/股，SPAC普通股面值为0.0001美元/股[53][56] - 合并交易中Moolec股东获发3250万股普通股[84] - 保荐人将25.5万股普通股存入托管账户12个月，后续约3.7万股转给公司[88] - 保荐人向UGVL和Theo各让渡200276股SPAC普通股，二者各出资400.552万美元[89] - 公司拟发行最多11110000股普通股，行使价每股11.5美元[108] - 出售股东或其允许受让人将转售最多35865887股普通股[108] 财务业绩 - 2022年9月30日止九个月，LightJump形成和运营成本为2581295美元，运营亏损2731295美元[115] - 2022年9月30日，LightJump信托账户投资为28132922美元，总资产为28312412美元[115] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985158美元，运营亏损3652433美元[118] - 截至2022年6月30日，公司总资产为5691717美元，较2021年下降[119] - 2022年6月30日，公司总负债为4087384美元，较2021年大幅增加[119] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元，2021年为2307338美元[119] - 2022年12个月期间，公司运营亏损53774000美元，税前利润/亏损为 - 46199000美元[123] - 2022年12个月期间，公司基本和摊薄每股利润/亏损为 - 1.23美元[123] - 截至2022年6月30日，未经审计的预估合并总资产为15398000美元，总负债为1466000美元[127][128] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损4526905美元[131] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元[131] 业务与技术 - 公司2020年从Bioceres Group分拆成立，业务覆盖美、欧和南美[66] - 公司专注分子农业技术，可在植物中开发动物蛋白，目标是替代蛋白市场[67][68] - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存[69] - 公司拥有不断增长的国际专利组合，研发和创新是核心业务战略[70] - 2022年4 - 11月，公司与Koompin Farms签订合同，生产1 - 2英亩红花GLA作物[135] 未来展望 - 公司未来几年精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法保证成功[137] - 公司可能需额外融资，若无法获足够资金，可能调整业务活动[138][141][146] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验受多种因素影响[170] 风险因素 - 公司面临激烈竞争，多数竞争对手资源远超公司[149][150] - 开发新产品需大量研发投资且有失败风险[154][157] - 产品商业化受多种不可控因素影响[158][159] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响保质期和性能[160] - 产品商业化可能面临公众负面看法及伦理、法律担忧[161] - 公司品牌认知度有限，增加营销投入不一定提升声誉和知名度[179][180] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞影响业务运营[183] - 公司受数据保护法律约束，合规效果无法保证[185] - 全球经济因素增加政治和经济不可预测性及金融市场波动性[186] - 阿根廷业务可能受政府限制和不利经济条件影响[187] - 消费者经济下行时或转向低价产品，经销商或减少库存[188] - 农业行业商品价格变化影响公司运营结果[189] - 公司面临行业特定风险，如产品安全质量、消费者偏好变化、法规等[190] - 公司增加对风味和配料业务投资，面临消费者偏好快速变化风险[191] - 不利自然条件会给公司带来成本和损失[192] - 公司知识产权协议可能无法充分保护商业秘密[196] - 公司依赖的知识产权保护可能不足，专利到期或被挑战影响业务[197]

股权与交易 - 出售股东拟发售11110000份认股权证对应的普通股和35865887份普通股[8] - 认股权证行权价为11.50美元，含6900000份公共认股权证和4210000份私人认股权证[8] - 早期股东持有120,000股股份[41] - 关键员工获得232,523股普通股[42] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[48] - SPAC普通股每股面值为0.0001美元[51] - SPAC认股权证的行权价格为每股11.50美元[52] - 业务合并后，Moolec股东获发3250万股普通股[79] - 7月8日11032790股SPAC普通股被赎回，赎回金额1.1050722亿美元，约每股10.02美元[80] - 12月27日2572848股SPAC普通股被赎回，赎回金额约2630万美元，每股约10.23美元[81] - 保荐人向UGVL和Theo各让出200,276股SPAC普通股，二者各出资4,005,520美元，公司各发行400,552股普通股[83] - 公司注册发行最多11,110,000股因认股权证行权可发行的普通股，行权价格为每股11.50美元[103] - 售股股东或其允许的受让人转售最多35,865,887股普通股[103] 财务数据 - LightJump在2022年前九个月形成和运营成本为258.1295万美元，2021年全年为151.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月运营亏损为273.1295万美元，2021年全年为171.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月其他收入总计为228.444万美元，2021年全年为162.2851万美元[110] - LightJump在2022年前九个月净亏损为45.5259万美元，2021年全年为9.3808万美元[110] - Moolec在2022年全年运营亏损为365.2433万美元，2021年为159.6361万美元[113] - Moolec在2022年全年亏损为452.6905万美元，2021年为198.6814万美元[113] - 截至2022年6月30日，Moolec非流动资产为460.7848万美元，2021年为460.9547万美元[114] - 截至2022年6月30日，Moolec总负债为408.7384万美元，2021年为58.7658万美元[114] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月运营亏损为5377.4万美元[118] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月总亏损为4620.3万美元[118] - 截至2022年6月30日，公司无形资产为459.9万美元，固定资产为0.9万美元，总非流动资产为1267.8万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为156.1万美元，预付款项为115.9万美元，总流动资产为272万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司总股本为4000美元，资本公积为6970.4万美元，总权益为1393.2万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为84万美元，其他流动负债为1000美元，总流动负债为84.5万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司普通股可能赎回金额为0，认股权证负债为62.1万美元，总非流动负债为62.1万美元[123] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为452.6905万美元，累计亏损为683.4243万美元[126] 产品与技术 - 公司前两个产品为Chymosin SPC和GLA，已获阿根廷和美国监管机构批准[64] - 公司目前专注于生产SPC Chymosin、GLA Oil、BEEF+和POORK+四种产品[64] - 公司分子农业技术具环保优势，可减少温室气体排放和废物产生[67] - 公司产品预计比竞品含更少盐、糖和脂肪，对注重健康的消费者有竞争优势[74] - 公司目前没有任何产品或技术获批销售，仍处于早期开发阶段，对其技术性能的数据有限[131] 未来展望 - 若所有认股权证以现金行权，公司最多可获得127,765,000美元收益，预计用于一般公司用途[106] - 公司预计保留未来所有收益用于业务运营和扩张，近期不计划支付股息[106] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行事件选择和收集监管信息的田间试验[165] 风险因素 - 公司预计未来将继续投入大量资源，可能需要额外融资来实现目标，若无法获得必要资金，可能会影响业务运营[133] - 公司目前没有与客户签订合同，未来可能会出现产品订单很少或没有订单的情况，这可能会对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[142] - 公司面临来自Motif FoodWorks等众多竞争对手的激烈竞争，对手资源更丰富[144] - 开发农业产品需大量研发投资，且存在失败风险[149] - 公司寻求的第三方合作协议可能无法达成或成功[151] - 产品商业化面临种子扩产、农民接受度、监管许可等多方面挑战[152] - 公司难以保证大规模生产产品的成本效益和准确预测供需[153] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响产品和业务[155] - 产品商业化受公众对基因工程产品的看法及相关担忧的挑战[156] - 市场对公司产品的需求和消费者偏好难以预测，变化会影响业务[160] - 公司业务集中在有限地区，易受自然灾害和破坏行为影响[163] - 若基因工程植物不能表达足够产量的动物蛋白，公司产品可能无法及时推向市场或成功运营业务[166] - 若无法吸引、培训和留住员工，公司业务可能无法增长或成功运营[168] - 食品安全和食源性疾病事件、广告或产品标签错误等可能使公司面临诉讼、产品召回或监管执法行动，增加运营成本并降低产品需求[170] - 公司品牌在公众中的认知度有限，提升品牌市场地位或推出新产品可能需要大量广告和促销支出，但效果不确定[174] - 信息技术系统的不足、故障、中断或安全漏洞可能影响公司业务的有效运营[178] - 全球经济中断，如俄乌冲突、疫情等，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[181] - 农业行业整体易受商品价格变化影响，公司运营结果可能因商品价格变化而恶化[184] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量、消费者偏好变化等，相关责任可能超出保险范围[185] - 不利的天气条件、自然灾害、作物疾病、害虫等可能给公司带来重大成本和损失[187] - 公司知识产权面临被挑战、侵权等风险，与第三方的许可协议终止可能影响业务运营[191][195][197]