计算机持仓&AI 应用推荐更新&WAIC 有哪些亮点和超预 期？20250727 摘要 计算机板块持仓接近历史低点，约为 2.0%，与 2018 年云计算行情高 点 6%相比仍有上升空间，投资者偏好中小型公司。 2025 年世界人工智能大会（WAIC）总面积突破 7 万平方米，李强总理 提出 AI 普及与普惠、人工智能+行动及创新与治理建议，商汤、讯飞等 发布新模型和产品。 AI 领域未来催化事件包括 WAIC、GT5 预计 8 月中上旬发布、Rtwo 或 V4 三季度后半段发布，将推动 AI 技术发展和应用。 推荐 AI 应用相关标的包括港股金蝶数字企业，A 股景杰、汉得、赛意、 金山办公、虹软等，以及采讯和慧程，这些公司基本面稳定，二季报预 期良好。 中国提升 AI 芯片独立性可通过提升单卡能力或分布式网络构建实现系统 优化，如华为 Cloudmagic 384 通过超级节点技术构建。 华为 Cloudmetric 384 采用高带宽和低延迟设计，提升多专家推演效 率，配备 384 张卡，单卡 BF16 算力达 800TFLOPS，超过 NVIDIA A100。 当前计算机板块的持仓情况如何？ 2025 ...