融资公告 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行有担保可转换票据及普通股认股权证，总募集资金最高可达约500万美元 [1] - 本次私募预计将分一次或多次完成交割，前提是获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 融资工具条款 - 可转换票据期限为发行后36个月，年利率为10%，按月复利，在赎回或转换时支付 [2] - 票据持有人有权在到期日，按每股0.50加元的转换价格，将票据本金及应计未付利息转换为公司普通股 [2] - 投资者将获得认股权证，数量等于其认购的可转换票据本金除以转换价格（0.50加元） [3] - 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 若公司完成融资额不低于2500万美元的股权融资（合格交易），或出售全部或实质上全部资产（控制权变更交易），可转换票据将自动转换 [4] - 若因合格交易触发自动转换，转换价格将比该合格交易中每股证券支付价格低20% [4] - 公司有权在任何时间通知持有人后，偿还可转换票据的本金及应计未付利息，且无需支付罚金 [5] 资金用途与内部人参与 - 本次私募募集资金将用于偿还债务及一般公司用途 [5] - 预计公司部分内部人士将参与本次私募认购 [6] - 公司计划依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，不进行正式估值及少数股东批准，因内部人士参与部分的价值预计不超过公司市值的25% [6] - 公司预计本次私募将在本公告发布后21天内完成交割，且不会在交割前至少21天提交重大变更报告 [6] 证券持有期与公司业务 - 根据加拿大证券法，本次私募发行的证券（包括相关普通股）将受到四个月的法定限售期限制 [7] - 公司业务专注于在加拿大主要城市中心和高增长新兴市场，投资、收购、开发和管理住宅及商业创收物业，并采购和销售建筑材料 [8] - 公司运营五条互补的业务线，涵盖建筑材料采购与供应、房地产开发与建设、建设融资、资产所有权和物业管理，旨在成为市场领先的垂直整合房地产公司 [8]

新闻核心观点 - 公司董事、主席Ben Hudye及TAM信托通过多次私募配售及股权激励，显著增持了King Global Ventures Inc的股份和认股权证，体现了内部人对公司长期发展的信心和投资承诺[1][12] 投资者Ben Hudye的持股变动 - **2025年4月30日私募配售**：Hudye Inc与Ben Hudye共同以每股0.45加元的价格收购了2,253,333个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.65加元、期限2年的认股权证[4] - **2025年7月1日股权激励**：Ben Hudye获得10万份行权价为0.60加元、2030年7月1日到期的限制性股票单位，以及10万份行权价为0.70加元、同一天到期的股票期权[2][3] - **2026年2月10日私募配售**：Hudye Inc与Ben Hudye共同以每股0.60加元的价格收购了1,812,499个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.90加元、期限2年的认股权证[5] - **持股比例变化**：在完成上述收购及授予前，Ben Hudye及其关联方共持有140万股普通股、140万份认股权证及20万份RSU，分别约占已发行普通股的6.63%和部分稀释后股份的14.21%[6]；完成上述操作后，其持股增至5,465,832股普通股、5,465,832份认股权证、30万份RSU及10万份期权，分别约占已发行普通股的11.30%和部分稀释后股份的21.48%[7] 投资者TAM信托的持股变动 - **2026年2月10日私募配售**：TAM信托以每股0.60加元的价格收购了572,500个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.90加元、期限2年的认股权证[8] - **持股比例变化**：在此次收购前，TAM信托持有3,081,237股普通股及等量认股权证，分别约占已发行普通股的7.5%和部分稀释后股份的11.54%[9][10]；完成收购后，其持股增至3,653,737股普通股及等量认股权证，分别约占已发行普通股的7.55%和部分稀释后股份的13.85%[11] 交易性质与目的 - 所有普通股单位均出于投资目的而收购，相关投资者对公司持长期投资观点，并可能根据市场状况、计划调整或其他相关因素，在未来通过公开市场或私下交易进一步增持或减持公司证券[12]

公司融资动态 - Spark Energy Minerals 宣布实施一项权证激励计划，旨在鼓励持有人行权，涉及最多63,650,965份普通股认购权证 [1] - 激励计划的核心条款是，在2026年1月22日至2月22日的激励行权期内，将特定权证的行权价格统一修改为每权证0.05加元，并且行权者每行使一份权证，将额外获得一份激励权证 [2] - 激励权证允许持有人在发行日起一年内，以每股0.06加元的价格购买公司一股普通股 [2] 权证条款细节 - 共有10批不同时期发行的权证有资格参与此计划，其原始行权价格介于0.06加元至0.30加元之间，在激励行权期内均被下调至0.05加元 [3] - 其中，2023年10月20日发行的权证数量最多，为11,000,200份 [3] - 2024年1月31日发行的2,241,668份权证，持有人必须在2026年1月31日到期前行权，才有资格参与激励计划 [4] 资金用途与计划安排 - 公司预计将行权所得资金用于一般营运资本和推进勘探活动 [5] - 激励计划完成后，未行权的权证将恢复至激励计划实施前的原有条款行权，且不再获得激励权证 [6] - 该激励计划的实施尚需获得包括加拿大证券交易所（CSE）在内的所有必要监管批准 [5] 公司业务背景 - Spark Energy Minerals 是一家加拿大公司，专注于推进对清洁能源转型至关重要的关键矿产的勘探与开发 [8] - 公司的业务重心在巴西，其在巴西新兴的“锂谷”地区控制了重要的土地权益，该地区以锂、镓和稀土元素潜力而闻名 [8] - 公司的旗舰项目Arapaima Project面积约91,900公顷，拥有多个锂和镓-稀土矿化目标 [8]

融资计划核心信息 - 公司Refined Energy Corp宣布计划进行一项非经纪的“慈善流转”私募配售[1] - 计划发行最少1,428,572个单位至最多1,904,762个单位[1] - 每个单位发行价格为1.05加元[1] - 预计募集总收益最少为1,500,000.60加元，最多为2,000,000.10加元[1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人以1.05加元的价格购买一股普通股的权利，有效期为24个月[2] - 认股权证在私募配售完成后的60天持有期内不得行权[2] - 根据《所得税法》，流转股旨在符合“流转股”资格，而行权后获得的普通股则不符合[3] 资金用途与项目计划 - 募集资金将用于在公司的Dufferin项目上产生符合资格的“加拿大勘探支出”，该支出旨在符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”[5] - 资金将用于资助Dufferin项目第一阶段勘探计划的支出[5] - 该勘探计划预计于2026年第一季度启动[5] 发行与监管安排 - 私募配售预计于2026年2月13日左右完成[4] - 完成取决于某些条件，包括获得所有必要的监管批准以及公司筹集到最低金额[4] - 根据国家文件45-106及协调总括令45-935，单位将依据其中的上市发行人融资豁免向加拿大所有省份的居民发售[6] - 根据适用的加拿大证券法，发售给加拿大居民认购人的证券将不受转售限制[6] - 与此次私募相关的发行文件日期为2026年1月20日，可在SEDAR+及公司网站获取[7] 公司背景与项目 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益[9] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目，计划在2026年进行钻探计划[9] - 公司还拥有一项选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最多100%的权益[9] - 公司持续评估北美其他矿产资产，以备未来可能收购[9]

融资公告概要 - Pathfinder Ventures Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行4000万股普通股 每股价格为0.05加元 预计募集资金总额为200万加元 [1] 融资条款细节 - 每发行一股普通股将附带半份不可转让的普通股认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.10加元的价格认购公司一股额外普通股的权利 并附有特定事件发生时的加速条款 [2] - 此次私募配售可能会根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] - 本次私募配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 资金用途 - 公司计划将此次私募的净收益用于一般营运资金目的 支持正在进行的房车度假村开发、项目和扩建 并推进其收购管道中的机会 包括模块化住房社区 [3] 公司信息与声明 - 公司首席执行官兼董事为Joe Bleackley [3] - 公司明确声明 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] - 新闻稿中包含涉及公司未来计划、目标或预期的“前瞻性陈述” 这些陈述基于当前可用信息 但受到多种风险和不确定性的影响 实际结果可能与这些陈述存在重大差异 [5][6]

公司融资条款修订 - 公司Barksdale Resources Corp 正寻求多伦多证券交易所创业板批准 以修订其由Delbrook Capital Advisors Inc管理的投资基金持有的债券及权证条款[1] - 修订内容包括 将本金150万加元的债券到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 并将转换价格从每股0.12加元降低至0.10加元[1] - 修订内容包括 将本金300万加元的债券到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日[1] 关联权证条款修订 - 与150万加元债券相关的800万份可分离普通股认购权证的行权截止日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 行权价从每股0.12加元降低至0.10加元[1] - 与300万加元债券相关的750万份可分离普通股认购权证的行权截止日从2027年12月31日延长至2028年12月31日[1] - 作为同意上述修订的对价 公司将向Delbrook发行总计700万份新的可分离普通股认购权证 每份权证允许以每股0.09加元的价格认购一股 有效期至2028年12月31日[4] 债券与权证核心条款 - 150万加元债券与300万加元债券均按年利率10%计息 并可转换为公司普通股[2] - 债券持有人Delbrook拥有卖出期权 可在2027年12月31日或之后至到期日前的任何时间 提前至少20天书面通知 要求公司回购全部或部分未偿还债券本金及应计未付利息[3] - 若公司行使回购 则与已回购债券本金比例相对应的可分离权证的行权截止日将提前至回购日 未回购部分对应的权证则按原条款继续有效[3] 交易状态与公司背景 - 上述所有修订及拟发行的证券均需获得多伦多证券交易所创业板的预先批准 所发行证券将根据加拿大证券法例 面临四个月零一天的限售期[6] - 公司是一家总部位于温哥华的基本金属勘探公司 专注于北美地区前景良好的基本金属项目的收购、勘探与推进[7] - 公司目前正在推进位于美国亚利桑那州帕塔哥尼亚矿区的Sunnyside铜锌铅银项目和San Antonio铜项目 以及位于墨西哥索诺拉州中部的San Javier铜金项目[7]

交易概述 - RAB Capital Jersey Limited及其控制人Philip Richards于2025年12月30日通过私募配售购买了Viva Gold Corp 1,250,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证 购买价格为每单位0.16加元 总对价为200,000加元 [1] - 每份权证可行权认购一股Viva Gold普通股 行权价格为每股0.24加元 权证有效期至2028年12月29日 [1] 持股变动 - 此次交易后 Philip Richards直接和间接拥有及控制22,220,000股普通股和5,775,000份认购权证 以非摊薄基础计算约占已发行股份的12.94% 以部分摊薄基础计算约占16.31% [2] - 在此次投资收购交易前 Philip Richards拥有或控制20,971,500股普通股和4,150,000份权证 [2] 投资方信息与意图 - RAB Capital是一家私人公司 基于基本面分析投资于广泛的资产类别 目前主要投资于上市及非上市的小型公司和房地产开发机会 [4] - 此次购买单位是出于投资目的 投资方对Viva Gold的投资持长期观点 未来可能根据市场状况、计划调整或其他相关因素 在公开市场或通过私人交易增持或减持Viva Gold的证券 [3] 相关公司信息 - Viva Gold是一家在不列颠哥伦比亚省注册的公司 其注册办公室位于加拿大温哥华 [5] - 本新闻稿是根据国家文书62-103（早期预警系统及相关收购要约和内幕报告问题）就提交早期预警报告而发布 [6]

投资交易核心条款 - 拉布拉多黄金公司以每股0.06加元的价格认购了北方盾牌资源公司16,666,667份认购收据，总投资额为1,000,000.02加元[1] - 初始投资资金由第三方托管，释放给北方盾牌的条件是获得拉布拉多黄金股东和监管机构对其业务变更的批准[1] - 每份认购收据在满足托管释放条件后，将自动转换为北方盾牌的一个单位，每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[1] - 每份认股权证允许持有人在托管释放日期后的36个月内，以每股0.10加元的价格购买一股额外普通股[1] 业务战略变更 - 拉布拉多黄金公司计划将其业务从纯粹的勘探公司变更为勘探与投资发行人[1] - 此举旨在使公司在维持自身勘探活动的同时，能够对其他资源公司进行股权投资[1] 投资附带权利 - 只要拉布拉多黄金公司持有北方盾牌至少10%的股权，其将拥有优先认购权，以参与北方盾牌未来的融资，从而维持其股权比例[1] - 在满足相同股权条件的前提下，拉布拉多黄金公司有权任命一名技术顾问，以帮助指导北方盾牌资产上的勘探活动[1] 股份锁定安排 - 转换获得的单位将受自愿锁定期协议约束，禁止在托管释放日期后的四个月内交易相关普通股、认股权证或权证行权获得的股份[1] 交易失败条款 - 如果拉布拉多黄金公司的股东未批准业务变更，初始投资资金将返还给公司，但需扣除20,000加元支付给北方盾牌，作为其与此次融资相关的合理费用报销[1]

核心观点 - Labrador Gold Corp 宣布投资100万加元 以每股0.06加元的价格 收购Northern Shield Resources Inc 的16,666,667份认购凭证 旨在将公司业务从纯勘探转型为勘探与投资并重的发行人 [1] 投资交易详情 - 投资总额为1,000,000.02加元 资金目前由第三方托管 释放给Northern Shield的条件是获得LabGold股东和监管机构对其业务转型的批准 [1] - 每份认购凭证在满足托管释放条件后 将自动转换为Northern Shield的一个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份认股权证允许在托管释放日期后的36个月内 以每股0.10加元的价格购买一股额外普通股 [1] - 若LabGold股东未批准业务转型 初始投资资金将返还给LabGold 但需扣除20,000加元用于支付Northern Shield的相关合理费用 [2] 投资后权利与股权结构 - 只要LabGold保持至少10%的股权权益 其将拥有优先认购权以参与Northern Shield的未来融资 并有权任命一名技术顾问指导Northern Shield的勘探活动 [2] - 转换获得的单位将受自愿锁仓协议约束 自托管释放日期起四个月内禁止交易普通股、认股权证或权证行权获得的股份 [2] - 交易完成后 LabGold将持有可转换为16,666,667股普通股及等量认股权证的认购凭证 按非摊薄基础计算 约占Northern Shield已发行资本的10.965% 若全部行权 则按部分摊薄基础计算约占19.76% [4] - 此次收购为投资目的 公司目前无意增减持股 但未来可能通过市场交易、私人协议、行权等方式改变其受益所有权或控制权 [5] 公司业务与资产概况 - Labrador Gold是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 专注于在加拿大东部收购和勘探前景良好的黄金项目 [9] - Hopedale资产覆盖了长达60多公里的太古宙弗洛伦斯湖绿岩带的大部分区域 公司在绿岩带北部3公里段落的岩石、土壤和湖泊沉积物中发现了金异常 并沿趋势发现了五个金矿点 其中四个由LabGold发现 在绿岩带南部约40公里范围也发现了土壤和湖积物样品中的金异常 近期勘探还显示了该带拥有铜、镍、钴等关键金属的潜力 [10] - 位于安大略Chapleau附近的Borden Lake项目紧邻Newmont Corporation的Borden金矿（正被Discovery Silver Corp收购） 公司过去在该资产的勘探基于地球化学和地球物理数据确定了两个异常带 其中一个在北部延伸超过1.3公里 另一个在南部延伸超过1公里 [11] - 公司已发行普通股170,009,979股 在TSX Venture交易所交易 代码为LAB [12]

文章核心观点 - Copper Road Resources Inc 由于投资者需求增加 决定扩大其非经纪私募配售的规模 计划通过发行三种不同类型的单位筹集资金 所筹资金将用于Ben Nevis项目的勘探、产权支付及公司一般营运资金 [1] 融资方案详情 - 扩大后的配售方案包括：发行最多8,747,500个普通股单位 每单位0.035加元 总收益最高349,900加元 发行最多13,333,333个流转股单位 每单位0.045加元 总收益最高600,000加元 发行最多2,700,000个流转股单位 每单位0.05加元 总收益最高135,000加元 [1] - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后18个月内以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股 [2] - 配售发行的所有证券将受到为期四个月零一天的禁售期限制 配售完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 配售的第一部分已于2025年12月24日完成 发行了2,435,000个普通股单位和9,952,447个流转股单位 总收益为545,260加元 最后一部分预计将于2025年12月31日前完成 [8] 资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合加拿大《所得税法》规定的合格“加拿大勘探支出” 该支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日生效并放弃给流转股单位的认购者 具体资金计划用于Ben Nevis项目或公司在安大略省其他矿区的勘探 [3] - 出售普通股单位所得款项将用于Ben Nevis项目的产权支付以及公司一般营运资金 [4] 交易相关方与条款 - 公司可能向符合条件的介绍人支付与本次配售相关的中间人费用 公司内部人士可能参与此次配售 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 本次配售发行的证券未也将不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 本新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 [7]