私募融资完成与延期 - 公司已完成其于2026年2月25日宣布的非经纪私募融资的第二部分，发行了本金总额为33万美元的担保可转换票据和66万份认股权证 [1] - 连同第一部分融资，公司通过此次私募融资已筹集到总计198万美元的总收益 [1] - 公司宣布将此次私募融资的截止期限延长至2026年4月30日，条款与此前披露的一致 [1] 可转换票据条款 - 可转换票据将于发行日起36个月后到期，并附带违约事件下的加速到期条款 [2] - 票据年利率为10%，按月复利计算，在赎回或转换时支付 [2] - 在到期日，票据持有人可选择将票据本金及应计未付利息转换为公司普通股，转换价格为每股0.50加元 [2] - 任何应计利息的转换（包括适用的转换价格）需事先获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在发行日起36个月内，以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [3] 资金用途与证券持有期 - 第二部分融资所得将用于偿还债务及一般公司用途 [3] - 根据适用的加拿大证券法，第二部分私募发行的证券（包括任何基础普通股）将受到为期四个月零一天的法定持有期限制，于2026年8月11日到期 [4] 公司业务概况 - 公司旨在投资、收购、开发和管理加拿大主要城市中心及高增长新兴市场的住宅及商业创收物业，并从事建筑材料的采购和销售 [5] - 公司运营五条互补的业务线，涵盖建筑材料采购与供应、房地产开发与建设、建设融资、资产所有权和物业管理 [5] - 这些协同业务线巩固了公司成为市场领先的垂直整合房地产公司的愿景 [5]

融资条款修订 - 公司宣布修订于2026年3月6日公布的非经纪融资条款 融资总额为2,052,000加元 为有担保的10%可转换债券 [1] - 修订后 债券发行后第一年内的转换价格调整为每股0.08加元 第一年后的转换价格维持最初公布的每股0.10加元不变 [1] - 债券持有人可在债券发行日起五年内 选择将债券全部或部分转换为公司普通股 [1] 认股权证条款 - 作为转换价格修订的一部分 此次债券将附带25,650,000份可分离的普通股认股权证 此数量从最初计划的34,200,000份权证减少 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起五年内 以修订后的行权价每股0.13加元购买一股普通股的权利 [2] 融资担保与资金用途 - 该批债券将由公司及其子公司的所有现有及未来资产作为担保 包括公司在矿业项目中的权益 具体条款受制于融资结束时签署的《总担保协议》及其他担保协议 [3] - 融资所得资金将用于公司在全资拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [4] 交易性质与审批 - 由于安排方Crescat Portfolio Management LLC是公司内部人 此次债券购买构成关联方交易 但因购买金额未超过公司市值的25% 故豁免正式估值和少数股东批准的要求 [6] - 债券转换和权证行权可能导致Crescat及其关联方成为公司控股股东 因此在获得公司股东及多伦多证券交易所创业板必要批准前 债券和权证的转换与行权将受到限制 [6] - 融资完成仍需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券发行限制 - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合相关注册要求或适用豁免 [7] - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约 [7] 公司业务概览 - Bell Copper是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿床 [8] - 公司正在勘探其全资拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及通过合资企业参与投资的Perseverance斑岩铜矿项目 [8]

私募融资完成情况 - Kadestone Capital Corp 已完成其先前宣布的非经纪私募融资的第一部分交割 第一部分的交割包括发行本金总额为165万美元的担保可转换票据 并同时发行了330万份认股权证 该私募融资预计将分一次或多次完成 需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [1] 可转换票据关键条款 - 可转换票据期限为发行日起36个月到期 年利率为10% 按月复利 在赎回或转换时支付利息 到期时 持有人可选择按每股0.50加元的转换价格 将票据本金及应计未付利息转换为公司普通股 应计利息的转换需事先获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 在特定事件发生时 可转换票据将自动转换为普通股 包括公司完成融资总额不低于2500万加元的股权融资 或完成出售全部或实质上全部资产的交易 [4] - 若因完成不低于2500万加元的股权融资而触发自动转换 转换价格将比该融资中每股证券的适用价格低20% 需事先获得多伦多证券交易所创业板批准 若因出售全部或实质上全部资产而触发转换 则适用每股0.50加元的转换价格 应计利息的转换同样需事先批准 [4] - 公司有权在通知持有人后 随时偿还可转换票据的本金及应计未付利息 且无需支付罚金 [5] 认股权证关键条款 - 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [3] 融资资金用途 - 本次第一部分融资所得款项将用于偿还债务及一般公司用途 [3] 关联方交易 - 一名公司内部人士在第一部分融资中认购了100万美元的可转换票据 该交易构成关联方交易 公司依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为涉及内部人士的私募部分公允价值不超过公司市值的25% 公司未在交割前至少21天提交重大变更报告 认为此举是为快速完成私募融资的合理情况 [6] 证券锁定期 - 根据加拿大证券法 本次第一部分私募发行的证券 包括任何潜在的普通股 将受到四个月的法定持有期限制 [7] 公司业务概述 - Kadestone 旨在投资、收购、开发和管理加拿大主要城市中心及高增长新兴市场的住宅及商业创收物业 并从事建筑材料的采购和销售 公司运营五条互补的业务线 涵盖建筑材料采购与供应、房地产开发与建设、建设融资、资产所有权和物业管理 这些协同的业务线旨在将公司打造为市场领先的垂直整合房地产公司 [8]

融资方案核心条款 - 公司通过非经纪融资方式发行了总额为2,052,000加元的担保可转换债券 [1] - 每张债券本金可按持有人选择 在发行日起五年内全部或部分转换为公司普通股 转换价格在发行日第一周年及之前为每股0.06加元 之后为每股0.10加元 [2] - 债券年利率为10% 按年复利计算 在到期日或卖出日（以较早者为准）支付 债券无提前还款特权 [3] - 债券附带34,200,000份可分离普通股认股权证 每份权证可在发行日起五年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [4] 融资方与资金用途 - 此次融资由Crescat投资组合管理公司及其指定方安排 Crescat是公司最大且持股时间最长的现有股东之一 [1] - 融资所得将用于公司在100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [8] - 融资预计将于2026年3月中旬完成 需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 特殊条款与权利 - 若债券本金转换为股票 持有人亦有权将应计利息按转换通知发出前一日股票的收盘价转换为股票 但需获得多伦多证券交易所创业板的接受 [5] - 债券持有人拥有卖出权 可在债券发行日第二周年当日或之后 提前不少于10天通知 要求公司偿还全部或部分未偿还本金及应计利息 [6] - 若仅部分本金被卖出 公司将就剩余本金发行替换债券 [6] - 债券将由一份以Crescat为受益人的总担保协议提供担保 涵盖公司现在及未来获得的所有动产 公司还将质押其各子公司的全部已发行流通股 [7] 公司背景与项目信息 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿 [13] - 公司正在勘探其100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及处于合资-赚取权益阶段的Perseverance斑岩铜矿项目 [13] - Big Sandy项目目前尚未确定矿产资源量 无法保证目前的勘探工作能够确定矿产资源 也无法保证可能发现的任何矿产资源具有经济可采性 [12]

公司核心公告 - Goliath Resources Limited 已向多伦多证券交易所创业板申请，将总计2,590,673份普通股认股权证的期限延长六个月[1] - 这些权证原定于2026年3月10日到期，若获批准，到期日将延长至2026年9月10日[2] - 权证的行权价（每股2.50加元）及其他所有条款和条件将保持不变[2] 权证发行背景 - 该批权证与公司于2025年3月10日进行的一项1,000万加元（$10,000,000）的战略非经纪私募配售相关[1] - 该次私募向独立第三方McEwen Inc.发行了5,181,347个单位，每个单位认定价格为1.93加元[1] - 作为对价，公司获得了总计868,056股McEwen普通股，每股认定价格为11.52加元[1] 公司业务与战略 - Goliath Resources 是一家在加拿大不列颠哥伦比亚省西北部高潜力“金三角”地区勘探贵金属项目的公司[3] - 公司所有项目均位于地质条件优越、地缘政治安全的加拿大矿业管辖区[3] - 公司是CASERM组织的成员和支持者，该组织是科罗拉多矿业学院与弗吉尼亚理工大学的合作项目[3] 公司运营与财务状况 - 2025年，公司完成了迄今为止规模最大的钻探活动，总进尺达64,364米[3] - 公司已获得充足资金，计划在2026年进行规模类似的钻探计划[3] - 公司的主要战略基石股东包括Crescat Capital、Waratah Capital Advisors、McEwen Inc.、一家全球大宗商品集团（新加坡）、Rob McEwen、Eric Sprott和Larry Childress[3]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行有担保可转换票据及普通股认股权证，总募集资金最高可达约500万美元 [1] - 本次私募预计将分一次或多次完成交割，前提是获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 融资工具条款 - 可转换票据期限为发行后36个月，年利率为10%，按月复利，在赎回或转换时支付 [2] - 票据持有人有权在到期日，按每股0.50加元的转换价格，将票据本金及应计未付利息转换为公司普通股 [2] - 投资者将获得认股权证，数量等于其认购的可转换票据本金除以转换价格（0.50加元） [3] - 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 若公司完成融资额不低于2500万美元的股权融资（合格交易），或出售全部或实质上全部资产（控制权变更交易），可转换票据将自动转换 [4] - 若因合格交易触发自动转换，转换价格将比该合格交易中每股证券支付价格低20% [4] - 公司有权在任何时间通知持有人后，偿还可转换票据的本金及应计未付利息，且无需支付罚金 [5] 资金用途与内部人参与 - 本次私募募集资金将用于偿还债务及一般公司用途 [5] - 预计公司部分内部人士将参与本次私募认购 [6] - 公司计划依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，不进行正式估值及少数股东批准，因内部人士参与部分的价值预计不超过公司市值的25% [6] - 公司预计本次私募将在本公告发布后21天内完成交割，且不会在交割前至少21天提交重大变更报告 [6] 证券持有期与公司业务 - 根据加拿大证券法，本次私募发行的证券（包括相关普通股）将受到四个月的法定限售期限制 [7] - 公司业务专注于在加拿大主要城市中心和高增长新兴市场，投资、收购、开发和管理住宅及商业创收物业，并采购和销售建筑材料 [8] - 公司运营五条互补的业务线，涵盖建筑材料采购与供应、房地产开发与建设、建设融资、资产所有权和物业管理，旨在成为市场领先的垂直整合房地产公司 [8]

新闻核心观点 - 公司董事、主席Ben Hudye及TAM信托通过多次私募配售及股权激励，显著增持了King Global Ventures Inc的股份和认股权证，体现了内部人对公司长期发展的信心和投资承诺[1][12] 投资者Ben Hudye的持股变动 - **2025年4月30日私募配售**：Hudye Inc与Ben Hudye共同以每股0.45加元的价格收购了2,253,333个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.65加元、期限2年的认股权证[4] - **2025年7月1日股权激励**：Ben Hudye获得10万份行权价为0.60加元、2030年7月1日到期的限制性股票单位，以及10万份行权价为0.70加元、同一天到期的股票期权[2][3] - **2026年2月10日私募配售**：Hudye Inc与Ben Hudye共同以每股0.60加元的价格收购了1,812,499个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.90加元、期限2年的认股权证[5] - **持股比例变化**：在完成上述收购及授予前，Ben Hudye及其关联方共持有140万股普通股、140万份认股权证及20万份RSU，分别约占已发行普通股的6.63%和部分稀释后股份的14.21%[6]；完成上述操作后，其持股增至5,465,832股普通股、5,465,832份认股权证、30万份RSU及10万份期权，分别约占已发行普通股的11.30%和部分稀释后股份的21.48%[7] 投资者TAM信托的持股变动 - **2026年2月10日私募配售**：TAM信托以每股0.60加元的价格收购了572,500个单位，每个单位包含1股普通股和1份行权价为0.90加元、期限2年的认股权证[8] - **持股比例变化**：在此次收购前，TAM信托持有3,081,237股普通股及等量认股权证，分别约占已发行普通股的7.5%和部分稀释后股份的11.54%[9][10]；完成收购后，其持股增至3,653,737股普通股及等量认股权证，分别约占已发行普通股的7.55%和部分稀释后股份的13.85%[11] 交易性质与目的 - 所有普通股单位均出于投资目的而收购，相关投资者对公司持长期投资观点，并可能根据市场状况、计划调整或其他相关因素，在未来通过公开市场或私下交易进一步增持或减持公司证券[12]

公司融资动态 - Spark Energy Minerals 宣布实施一项权证激励计划，旨在鼓励持有人行权，涉及最多63,650,965份普通股认购权证 [1] - 激励计划的核心条款是，在2026年1月22日至2月22日的激励行权期内，将特定权证的行权价格统一修改为每权证0.05加元，并且行权者每行使一份权证，将额外获得一份激励权证 [2] - 激励权证允许持有人在发行日起一年内，以每股0.06加元的价格购买公司一股普通股 [2] 权证条款细节 - 共有10批不同时期发行的权证有资格参与此计划，其原始行权价格介于0.06加元至0.30加元之间，在激励行权期内均被下调至0.05加元 [3] - 其中，2023年10月20日发行的权证数量最多，为11,000,200份 [3] - 2024年1月31日发行的2,241,668份权证，持有人必须在2026年1月31日到期前行权，才有资格参与激励计划 [4] 资金用途与计划安排 - 公司预计将行权所得资金用于一般营运资本和推进勘探活动 [5] - 激励计划完成后，未行权的权证将恢复至激励计划实施前的原有条款行权，且不再获得激励权证 [6] - 该激励计划的实施尚需获得包括加拿大证券交易所（CSE）在内的所有必要监管批准 [5] 公司业务背景 - Spark Energy Minerals 是一家加拿大公司，专注于推进对清洁能源转型至关重要的关键矿产的勘探与开发 [8] - 公司的业务重心在巴西，其在巴西新兴的“锂谷”地区控制了重要的土地权益，该地区以锂、镓和稀土元素潜力而闻名 [8] - 公司的旗舰项目Arapaima Project面积约91,900公顷，拥有多个锂和镓-稀土矿化目标 [8]

融资计划核心信息 - 公司Refined Energy Corp宣布计划进行一项非经纪的“慈善流转”私募配售[1] - 计划发行最少1,428,572个单位至最多1,904,762个单位[1] - 每个单位发行价格为1.05加元[1] - 预计募集总收益最少为1,500,000.60加元，最多为2,000,000.10加元[1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人以1.05加元的价格购买一股普通股的权利，有效期为24个月[2] - 认股权证在私募配售完成后的60天持有期内不得行权[2] - 根据《所得税法》，流转股旨在符合“流转股”资格，而行权后获得的普通股则不符合[3] 资金用途与项目计划 - 募集资金将用于在公司的Dufferin项目上产生符合资格的“加拿大勘探支出”，该支出旨在符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”[5] - 资金将用于资助Dufferin项目第一阶段勘探计划的支出[5] - 该勘探计划预计于2026年第一季度启动[5] 发行与监管安排 - 私募配售预计于2026年2月13日左右完成[4] - 完成取决于某些条件，包括获得所有必要的监管批准以及公司筹集到最低金额[4] - 根据国家文件45-106及协调总括令45-935，单位将依据其中的上市发行人融资豁免向加拿大所有省份的居民发售[6] - 根据适用的加拿大证券法，发售给加拿大居民认购人的证券将不受转售限制[6] - 与此次私募相关的发行文件日期为2026年1月20日，可在SEDAR+及公司网站获取[7] 公司背景与项目 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益[9] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目，计划在2026年进行钻探计划[9] - 公司还拥有一项选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最多100%的权益[9] - 公司持续评估北美其他矿产资产，以备未来可能收购[9]

融资公告概要 - Pathfinder Ventures Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行4000万股普通股 每股价格为0.05加元 预计募集资金总额为200万加元 [1] 融资条款细节 - 每发行一股普通股将附带半份不可转让的普通股认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.10加元的价格认购公司一股额外普通股的权利 并附有特定事件发生时的加速条款 [2] - 此次私募配售可能会根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] - 本次私募配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 资金用途 - 公司计划将此次私募的净收益用于一般营运资金目的 支持正在进行的房车度假村开发、项目和扩建 并推进其收购管道中的机会 包括模块化住房社区 [3] 公司信息与声明 - 公司首席执行官兼董事为Joe Bleackley [3] - 公司明确声明 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] - 新闻稿中包含涉及公司未来计划、目标或预期的“前瞻性陈述” 这些陈述基于当前可用信息 但受到多种风险和不确定性的影响 实际结果可能与这些陈述存在重大差异 [5][6]