VANCOUVER, British Columbia, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refined Energy Corp. (“Refined” or the “Company”) (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FRA: CWA0) announces effective November 21, 2025, the Company will extend the expiry date of an aggregate of 2,585,835 outstanding common share purchase warrants (the “Warrants”) by one year, such that the Warrants, which had been scheduled to expire on November 29, 2025, will now have an expiry date of November 29, 2026 (the “Warrant Amendment”). All other terms of the W ...

融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

公司资本运作 - 公司提议延长总计7,933,333股普通股认购权证的期限，这些权证是此前两次私募配售的一部分 [1] - 其中3,125,000份权证（2022年权证）发行于2022年11月21日和12月1日，行权价为每股0.11加元，原定到期日分别为2025年11月21日和12月1日，拟延长至2027年同期 [2] - 另外4,808,333份权证（2023年权证）发行于2023年12月7日、21日和22日，行权价为每股0.125加元，原定到期日分别为2025年12月7日、21日和22日，拟延长至2027年同期 [3] - 权证条款的延长计划尚需多伦多证券交易所创业板接受 [4] 公司资产组合 - 公司是一家总部位于加拿大的初级勘探公司，持有Canada Nickel Company Inc、Homeland Nickel Inc、East Timmins Nickel Inc（20%）的股权以及安大略省Wawa地区Holdsworth黄金勘探资产的权益 [5] - 公司在安大略省北部拥有约70,000公顷的矿产和/或勘探权，在魁北克省其他地区拥有约14,000公顷，计划在此基础上生成期权/合资勘探项目 [5] - 公司在安大略省北部Timmins-Cochrane地区的Project 81拥有约18,000公顷矿产/勘探权，在Thomas Twp/Timmins拥有2,215公顷，并在Timmins地区约38,700公顷土地中拥有额外20%权益 [6] - 公司在安大略省Hearst附近的Nagagami碳酸岩杂岩体拥有约4,600公顷土地，在其Boulder项目拥有约3,200公顷土地 [6] - 公司在魁北克省拥有多个项目，包括Buckingham石墨项目（约3,700公顷）、Havre St Pierre镍铜铂族金属项目（约10,152公顷）、Cere-Villebon镍铜铂族金属项目（约1,573公顷）、Chateau铀/稀土项目（约569公顷）、Taser North铀/钼项目（约461公顷）以及Northern Quebec的Mehmet稀土项目（约4,465公顷） [6]

第七批私募完成情况 - 发行人于2025年11月4日完成了第七批单位私募，共发行262,027个单位，每个单位价格为0.20美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证可在36个月内以每股0.24美元的价格认购一股普通股 [2] - 投资者通过第七批私募获得了262,027个单位 [3] 投资者持股变动详情 - 在完成第七批私募前，投资者直接及通过LBB间接持有10,852,899股普通股和4,925,719份认股权证，按部分稀释基准计算约占已发行普通股的46.39% [3] - 在完成第七批私募后，投资者直接及通过LBB间接持有11,114,926股普通股和5,056,733份认股权证，按部分稀释基准计算约占已发行普通股的47.00% [6] - 与2025年10月16日宣布的第六批私募前相比，持股比例从45.76%上升至47.00% [4][6] - 与2025年10月2日宣布的第五批私募前相比，持股比例从44.47%上升至47.00% [5][6] 交易性质与未来意向 - 此次交易为正常业务过程中进行，仅出于投资目的，并非为了对发行人行使控制权或指导权 [7] - 投资者未来可能随时增持或处置普通股或认股权证，也可能继续持有 [7]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的高级有担保可转换债券和普通股认股权证私募融资的第一部分，发行了3,336,364美元本金金额的可转换债券和834,091份认股权证 [1] 融资条款关键修改 - 公司与投资方Helena修订了认购协议，将可转换债券的最低转换价格从0.05美元提高至0.30美元 [2] 可转换债券具体条款 - 可转换债券期限为一年，自发行之日起算 [3] - 债券持有人可在期限内选择将债券转换为公司普通股，转换价格为提交转换通知前一个交易日在加拿大证券交易所的收盘价，但最低转换价格为0.30美元 [3] - 债券年利率为17.5%，期限内的利息已在第一部分融资完成时由公司以现金支付 [3] - 债券由公司目前持有的所有比特币以及后续将用融资款购买的比特币提供担保 [3] - 公司在第一部分融资完成时向Helena支付了100,000美元的融资促成费 [3] 认股权证具体条款 - 每份认股权证赋予持有人权利，可在2028年10月31日之前以0.637美元的行权价购买一股公司普通股 [4] 转换与持股限制 - 若转换债券或行权认股权证导致Helena及其关联方实益拥有的普通股数量超过转换后已发行普通股总数的9.9%，则其转换或行权将受到限制 [5] - 任何债券或权证的发行，若导致Helena成为公司的新的控制人或实质上影响控制权，则必须在获得普通股股东批准后方可生效或执行 [5] 融资资金用途 - 公司必须将每一部分融资净收益的80%用于购买比特币，剩余20%可用于一般营运资金目的 [6] - 用融资款购买的比特币将与公司当前持有的比特币一同存放在托管账户中，并根据担保协议提供担保 [6] 公司业务定位 - 公司是一家加拿大投资公司，专注于数字资产、企业以及私人和公开上市实体，特别关注区块链、加密货币和加密货币技术领域的高增长行业 [11] - 公司旨在通过多元化的投资方法为股东提供长期资本增长，并通过整合数字资产策略参与全球金融转型 [11]

公司动态与资本市场活动 - 公司获得加拿大证券交易所批准 将6,414,816份普通股认股权证作为补充上市进行挂牌交易 权证将于2025年10月17日开盘时以代码"UUU WT"开始交易 [1] - 此次获批挂牌的权证与公司于2025年8月1日完成的非经纪私募配售单位发行有关 [1] - 每份权证持有人有权在2027年2月1日之前 以每股0.22加元的行权价认购一股公司普通股 但须受加速到期条款约束 [2] - 权证由公司与Endeavour Trust公司签订的权证契约管辖 [2] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 专注于高价值战略矿产的发现和开发 [4] - 公司当前在阿根廷、加拿大和巴拉圭推进勘探项目 重点识别和开发对全球能源转型至关重要的资产 [4] - 公司致力于通过收购和推进高潜力铀矿资产进行负责任勘探和价值创造 [4]

融资活动概述 - 公司完成其先前宣布的增额非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 本次私募配售的总融资额度从400万加元增至450万加元 [3] 第一轮融资细节 - 公司以每股0.18加元的价格发行了19,236,668股普通股 [2] - 第一轮融资获得的总收益约为3,462,600加元 [2] - 根据相关证券法规，本次发行的证券有为期四个月零一天的限售期 [2] 融资工具结构 - 每个融资单元包含一股普通股和半份普通股认股权证 [3] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行之日起两年内，以每股0.31加元的价格购买一股普通股的权利 [3] 中介费用 - 公司向中介机构Clarus Securities Inc和Ventum Financial Corp支付了总计183,402加元的现金中介费 [4] - 同时向中介机构发行了总计1,018,901份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有人以每股0.18加元的价格，在发行日起24个月内购买一股普通股 [4] 公司业务简介 - 公司主要业务是在加纳和加拿大世界级黄金成矿带获取和勘探前景广阔的土地 [6] - 在加纳，公司拥有两个100%控股的大型矿区：100平方公里的Manfo矿区和284平方公里的Obuasi矿区 [6] - Obuasi矿区与AngloGold Ashanti公司的高品位Obuasi金矿相邻 [6]

权证激励计划完成情况 - 公司已完成其早期权证行使激励计划 所有未行权权证均被100%行使 [1] - 通过该激励计划 公司发行了10,357,369股普通股 获得总收益517,868美元 [2] - 自2024年1月发行以来 全部26,665,500份权证已被行使 为公司带来总收益1,333,275美元 [2] 激励权证具体条款 - 每份激励权证允许持有人以0.07美元的价格在发行后12个月内购买一股普通股 [2] - 根据激励计划 公司共发行了10,357,369份激励权证 [2] - 激励权证包含加速到期条款 若公司股票在TSXV的收盘价连续10个交易日达到或超过0.10美元 公司可宣布加速到期事件 持有人随后有30天时间行权 [3] 计划后续安排与资金用途 - 激励计划完成后 不再有可根据原有条款行权的未行权权证 [4] - 该计划所得款项将用于一般营运资金目的 [4] - 所有激励权证自发行之日起需遵守法定的四个月零一天禁售期 且计划完成仍需获得TSXV的最终接受 [5] 公司业务概况 - 公司是一家勘探公司 专注于在纽芬兰开发关键矿物和黄金 [7] - 公司全资拥有的Golden Baie项目面积489.5平方公里 蕴含高品位金和锑矿化 位于一个拥有大量金矿床的主要矿化构造带上 [7] - Buchans和Mary March项目面积120.5平方公里 位于过去盛产锌、铜、银的Buchans采矿营地区域 拥有高品位锌和铜发现 [7]

公司资本运作 - 公司向加拿大证券交易所申请上市总计6,414,816份普通股认股权证 [1] - 这些权证与公司于2025年8月1日完成的私募配售单位发行相关 [1] - 每份权证赋予持有人在2027年2月1日前以每股0.22加元的行权价认购一股公司普通股的权利 [2] - 权证上市后预计交易代码为UUUWT 并将由公司与Endeavor Trust Corporation签订的权证契约管辖 [2] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 专注于高价值战略矿产的发现和开发 [4] - 公司目前正在推进美国和巴拉圭的铀勘探项目 重点识别和开发对全球能源转型至关重要的资产 [4] - 公司致力于通过收购和推进高潜力铀矿资产进行负责任勘探和价值创造 [4]

权证激励计划概述 - Canstar Resources宣布针对10,357,369份流通普通股认购权证实施权证行使激励计划 这些权证与2024年1月23日完成的私募配售相关 行权价为每股0.05加元 行权期限至2026年1月23日 [1] 激励计划时间框架 - 激励计划持续30天 从2025年8月26日开始至9月25日下午4点（太平洋夏令时）结束 旨在鼓励在此期间提前行使合格权证 [2] 激励措施具体条款 - 在激励期内每行使一份合格权证 持有人可获得一份额外普通股认购权证（激励权证） 激励权证行权价为每股0.07加元 有效期为发行之日起12个月 [3] - 若公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日达到或超过0.10加元（加速事件） 公司有权将激励权证到期日加速至通知发布后30个日历日 [4] 权证发行与监管要求 - 激励权证将在激励期结束后迅速发行给参与者 根据加拿大证券法 激励权证及行权后发行的普通股需遵守四个月零一天的法定持有期 [5] - 未在激励期内行使的权证可继续按原条款行权至2026年1月23日 但此后行权将不再获得激励权证 该计划需获得TSXV等监管机构的最终批准 [6] 公司业务背景 - Canstar Resources是一家专注于关键矿物和黄金的勘探公司 全资拥有的Golden Baie项目（489.5平方公里）蕴含高品位金矿和锑矿化现象 Buchans和Mary March项目（120.5平方公里）位于历史生产的VMS锌铜银矿带 已发现高品位锌铜矿 [8]