Vancouver, British Columbia - (December 9, 2025) – TheNewswire - Northern Lights Resources Corp. (“Northern Lights” or the “Company”) (CSE: NLR) (OTC: NLRCF), is pleased to announce that due to strong investor demand it has increased its non-brokered private placement (the "Offering") of units (the “Units”) initially announced on December 5, 2025 to C$400,000. Each Unit will be comprised of one common share of the Company (a "Share") and one common share purchase warrant (a "Warrant"). Each Warrant will en ...

公司融资活动 - Gold Port Corporation 成功完成非经纪人私募配售 募集资金总额为150万美元[1] - 公司通过发行2000万个单位 每个单位价格为0.075美元 筹集了上述资金[1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证[1] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人在私募结束后的三年内 以每股0.10美元的行权价购买公司额外一股普通股的权利[1] - 认股权证的行权期为三年[1] - 此次私募是公司继2025年10月27日和10月31日发布新闻稿后的后续进展[1]

公司重大事项 - 多伦多证券交易所创业板已批准公司将21,875,000份普通股认股权证的行权期限延长两年 [1] - 其中13,000,000份认股权证的新到期日为2027年11月3日，8,875,000份认股权证的新到期日为2027年11月29日 [1] - 所有认股权证的行权价格维持每股0.10加元不变，其他条款和条件也保持不变 [2] 认股权证背景 - 该批认股权证最初通过非经纪私募发行，发行价格为每单位0.04加元 [2] - 私募发行分为两批完成，第一批于2022年11月3日结束，第二批于2022年11月29日结束 [2] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于加拿大温哥华的矿产勘探开发公司，业务重点在美洲地区 [3] - 公司在阿根廷卡塔马卡省拥有100%权益的Yergo锂矿项目，该项目位于著名的阿根廷锂三角核心地带，且已具备钻探准备条件 [3] - 公司在加拿大安大略省西北部拥有两个黄金勘探项目100%的权益，包括已具备钻探准备条件的South of Otter红湖金矿项目，以及已授权给Delta Resources Limited的Gold Creek桑德贝金矿项目 [4]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售，发行4,000,000个单位，每单位价格为2.50美元，总收益为10,000,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证可在发行日起两年内以每股3.00美元的价格认购一股普通股 [1]

公司公告核心观点 - Zimtu Capital Corp 宣布一项认股权证行权激励计划 该计划针对已发行的普通股认购权证 [1] 激励计划详情 - 激励计划涉及因私募配售而发行的符合资格的权证 [1] - 符合资格的权证具体信息由公告中的表格列示 [1]

市场做市服务安排 - Bullion Gold Resources 已聘请 Independent Trading Group 提供市场做市服务 旨在维持合理市场并改善公司普通股的流动性 该安排需获得监管批准 [1] - 根据协议 ITG 每月将获得5,000加元的报酬 按月提前支付 协议初始期限为一个月并可逐月续期 任一方提前30天通知即可终止协议 [2] - 协议不包含绩效因素 ITG 不会获得公司股份或期权作为报酬 ITG 与公司无关联关系 且其及其负责人目前未直接或间接持有公司证券权益 [2] 非经纪私募融资 - 公司宣布将进行非经纪私募融资 以每单位0.07加元的价格发行公司单位 最低融资总额为20万加元 [3] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在发行之日起12个月内以每股0.12加元的价格认购一股普通股的权利 [3] - 融资净收益将用于营运资本、推广及投资者关系活动 根据融资发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 该融资计划需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] 公司业务与资产概况 - Bullion Gold Resources 是一家初级勘探公司 主要业务集中在魁北克省的Abitibi和James Bay矿区 [5] - 公司拥有Bousquet金矿项目、Cadillac-Extension项目和Bodo多金属项目100%的权益 其中Bousquet项目已授权给澳大利亚公司Olympio Metals 后者可通过支付125万加元现金和股票以及投入200万加元勘探工作获得该项目高达80%的权益 届时Bullion Gold将保留20%的不可分割权益 [5] - Langlade项目拥有72个矿权 面积4,127公顷 为火山成因块状硫化物项目 已准备就绪可进行钻探 Bodo项目拥有761个矿权 面积410平方公里 为早期勘探项目 已发现关键和战略矿产的异常显示 主要远景区包括Rivon Lake, Canico, Licé, Tichégami和Didi 具备多金属、火山成因块状硫化物和铁氧化物铜金矿的潜力 [5] 关于Independent Trading Group - Independent Trading Group 是一家位于多伦多的加拿大投资行业监管组织交易商成员 专注于市场做市、流动性提供、代理执行等服务 公司成立于1992年 利用自有专有技术为广泛的公开发行人和机构投资者提供高质量的流动性提供和执行服务 [6]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售，包括向慈善买家出售9,915,000股流转单元，每股价格为1.21加元，以及出售6,003,000股流转股，每股价格为1.00加元，融资总收益达到18,000,150加元 [1] - 每份慈善流转单元包含一股流转股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内以每股1.20加元的价格购买一股非流转普通股的权利 [1] 承销团与融资条款 - 本次发行由Haywood Securities Inc牵头，并与BMO Capital Markets、H C Wainwright & Co, LLC、Beacon Securities Limited以及Velocity Trade Capital Ltd组成承销团共同进行 [2] - 承销团获得的现金报酬相当于发行总收益的6.0% [4] - 发行的慈善流转单元和流转股依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款出售，因此不受加拿大证券法转售限制的约束 [4] 资金用途与税务处理 - 发行所得款项将用于公司在魁北克省和努纳武特地区的项目，在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"即"流转采矿支出" [3] - 所有符合条件的支出将不晚于2025年12月31日弃让给慈善流转单元和流转股的购买者 [3] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探工作 [3] 关联方参与及公司背景 - 公司一名内部人士参与了此次发行，购买了10,000股流转股，该交易被视为关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，因交易公允价值未超过公司市值的25%而无需进行正式估值和少数股东批准 [5] - 公司是一家资金充足的专注于加拿大勘探的企业，在两个多产矿区拥有项目，并持有Dolly Varden Silver Corp的11.3百万普通股，占其已发行股份的12.9% [7]

公司行动 - 公司拟修订200万份已发行普通股认股权证的条款，这些权证原定于2025年10月28日到期 [1] - 公司已向加拿大TSX创业交易所申请，将200万份权证的到期日延长至2026年10月28日 [2] - 权证修订事宜尚需获得加拿大TSX创业交易所的批准 [2] 权证具体条款 - 200万份权证最初于2022年10月28日作为私募发行单位的一部分发行 [2] - 每份权证的行权价格为0.25加元，有效期为36个月 [2] - 自发行以来，尚无任何权证被行权 [2] - 除到期日外，权证的所有其他条款和条件保持不变 [2] 公司背景 - Lupaka Gold Corp 是一家加拿大公司，专注于通过识别和开发矿业资产为股东创造价值 [3]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1800万个单位 每个单位价格为0.20美元 预计募集资金总额最高达360万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有者在发行日起24个月内以每股0.30美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司董事Faysal Rodriguez已同意参与此次配售 认购500万个单位 投资金额为100万美元 [3] 资金用途与项目背景 - 此次私募募集资金将用于推进位于墨西哥锡那罗亚州和奇瓦瓦州的Santo Tomás项目 以及用作营运资金和其他一般公司用途 [3] - 公司持有Santo Tomás项目核心特许权净85.5%的权益 该区域面积1173公顷 并在周边额外7861公顷矿产特许权中持有80%权益 项目总面积达9034公顷 [6] - 该项目存在显著的铜斑岩矿化 从1968年至1994年进行了初步勘探 共钻探超过100个钻孔 总进尺约30000米 公司自2021年开始第一阶段钻探计划 已完成76个钻石钻孔 总进尺48481米 [6] 项目基础设施与进展 - Santo Tomás项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过高速公路和铁路抵达 并邻近主干电网和天然气管道 [8] - 项目部分通道可通过一条32公里的通道抵达 该道路最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [8] - 基于钻探和后续研究 公司已于2024年8月发布修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [7] 交易条款与规定 - 本次配售的完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券将受到为期四个月加一天的禁售期限制 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将非经纪私募配售的总收益从40万美元提高至60万美元 增幅达50% [1] - 此次增资后的配售拟发行最多1200万个单位 每个单位发行价为0.05加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在配售结束日后的36个月内 以每股0.075加元的价格购买一股公司普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 配售所得净收益将用于评估新的增长机会 维护公司现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 配售将依据证券法下的招股书和注册要求豁免条款 向合格投资者发行 并可能向符合资格的发现者支付中介费用 [3] - 根据适用证券法和TSXV政策 所有根据此次配售发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [4] 关联方交易 - 公司部分内部人士（包括高管和董事）拟认购430万个单位 该交易构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101豁免了正式估值要求 因公司证券未在指定市场上市 同时因内部人士参与价值未超过公司市值25% 也豁免了少数股东批准要求 [5] - 公司可能不会在配售结束前至少21天提交重大变更报告 因希望快速完成配售 [5]