公司融资活动 - Lux Metals Corp 宣布扩大其先前宣布的非公开发行规模 从最多17,500,000个单位增至最多20,000,000个单位 发行价格为每单位0.20加元 总募集资金最高可达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证 每份认股权证可在发行之日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次发行所得款项将用于勘探成本和一般营运资金 [2] 发行安排与条款 - 公司可能根据TSXV的政策和适用证券法 就此次发行支付由现金和/或不可转让认股权证组成的中间人费用 [3] - 公司预计在获得所有必要监管批准（包括TSXV的批准）后尽快完成此次发行（可能分一次或多次进行） [3] - 根据此次发行发行的所有证券将受到适用的监管持有期限制 该限制自发行之日起四个月零一天后到期 [3] 监管与法律声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人提供或出售 [4] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [5]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售，发行最多7,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高1,500,000加元的总收益 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为0.35加元，有效期为两年 [2] - 根据此次发行发行的所有证券（包括认股权证）将受四个月的持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在其Western Star项目上确定高优先级钻探目标，并完成其关键金属业务向内华达州的转移，此外也用于一般营运资金和市场宣传 [3] 项目概况 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，目前拥有九个未勘测的毗连矿权 claim，总面积达2,797公顷，位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区内 [5] - Western Star矿权组位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke东南约50公里处，大致在废弃的Camborne社区以北10公里 [5]

融资条款 - 公司上调了此前宣布的经纪私募融资规模，将发行最多16,000,000个单位，每单位价格为0.125加元，募集资金总额最高约为2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份股票认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 此次发行由Centurion One Capital Corp作为主承销商和独家簿记管理人牵头进行 [2] 资金用途 - 募集资金将用于公司在玻利维亚波托西的Los Chorrillos项目的钻探工作以及一般营运资金用途 [3] 发行细节与时间表 - 单位将通过私募方式在加拿大各省和地区、美国以及加拿大和美国以外的其他司法管辖区发行 [4] - 发行预计于2025年10月24日左右完成，需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将有自发行结束日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 预计公司某些内部人士及主承销商可能收购最高约占发行总量50%的单位 [6] - 内部人士的任何参与将构成关联交易，但预计可豁免MI 61-101下的正式估值和小股东批准要求 [6] 公司业务概览 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于发现和开发其近期收购的银矿资产，包括Chorrillos项目及其子公司圈定的矿权地，均位于玻利维亚南部的波托西省 [8] - 公司在魁北克中东部拉布拉多海槽南部的Gagnon Holdings拥有重要的铁矿石资源，并在纽芬兰与拉布拉多省东部的阿瓦隆地带持有Big Easy黄金资产 [8][9]