可转换债券发行更新 - 由于内部人士积极参与和投资者兴趣高于预期，公司将非经纪私募可转换债券的发行规模从300万加元增加到400万加元 [1] - 此次发行的目标截止日期为2025年12月14日或之前，但需获得多伦多证券交易所创业板接受 [1] 债券发行条款 - 债券期限为三年，发行总额为400万加元 [3] - 第一年内转换价格为每股0.05加元，第二或第三年转换价格为每股0.10加元 [3] - 转换后可获得一个由一股普通股和一份认股权证组成的单位，认股权证行权价为0.05加元，有效期为三年 [3] - 若公司股票交易价格在十个或更多交易日内达到0.125加元，公司保留强制转换的权利 [3] - 债券年利率为12%，按季度计算，在到期日或转换日支付，公司可选择以现金或股份支付利息 [3] 募集资金用途 - 发行净收益将用于油井复产、生产优化、战略性收购以及补充营运资金 [2][3] 债务股权结算 - 公司与四个供应商达成协议，通过发行普通股结算应付贸易账款，总额为82,143.84加元 [4] - 分别发行100,000股（每股0.132加元）、500,000股（每股0.061加元）、150,000股（每股0.05加元）和250,000股（每股0.124加元） [4] - 这些股份将受到自发行之日起四个月零一天的交易限制，并需获得多伦多证券交易所创业板接受 [4] 公司业务概览 - Prospera Energy Inc 是一家公开上市的加拿大能源公司，专注于原油和天然气的勘探、开发与生产 [5] - 公司总部位于阿尔伯塔省卡尔加里，致力于使用环境安全且高效的储层开发方法和生产实践来优化传统油田的采收率 [5] - 核心资产战略性地位于萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省，包括Cuthbert、Luseland、Hearts Hill和Brooks [5] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为PEI，在美国OTC市场交易代码为GXRFF [5] 生产报告标准 - 公司报告在首次销售点的总产量，不包括运营中使用的天然气以及拖欠款项的合作伙伴的产量，即使已收到现金收益 [6] - 总产量代表公司在扣除矿区使用费前的经营权益，而净产量反映扣除矿区使用费后的经营权益 [6] - 这些定义与ASC 51-324保持一致，以确保报告的一致性和透明度 [6]

融资活动 - 公司董事兼首席勘探官Charlie Greig通过其全资控股公司CJ Greig Holdings Ltd 同意认购总额高达35万美元的无担保可转换债券 [1] - 该债券年利率为75% 将于2026年12月31日到期 本金可按每股023加元的转换价格转换为最多1,521,739股普通股 [1] - 投资者每认购1,000美元债券本金将获得3,000份可分离普通股认股权证 总计1,050,000份认股权证 每份权证可以023加元的价格行权 有效期为发行之日起两年 [1] - 此次发行收益将用于在冬季来临前 立即完成DEM山区的一个钻孔 该区域在2023年和2024年获得了贵金属和关键金属的高潜力交叉点 [2] - 此次发行构成关联方交易 但公司依据MI 61-101的豁免条款 无需进行正式估值和少数股东批准 因为发行金额未超过公司市值公允市值的25% [10] 勘探进展与地质模型 - 公司目前将DEM山区解释为一个近垂直、以构造为主的热液系统 先前钻探结果显示出广泛的系统宽度和局部高品位矿化 [3] - 地球物理调查结果表明该系统向深部延伸 因此在深部存在矿化结构品位更高、宽度更大的巨大潜力 [3] - 2023年钻孔DEM23-03揭露了一个宽482米（估计真宽度40米）的中温热液至浅成热液型金矿化带 金品位为058克/吨 并伴有钴、银、铜、碲和锑等元素 [4] - 在339米至3405米的区间内 金品位达到1198克/吨 其中340米至3405米的半米区间内金品位高达295克/吨 [4] - 2024年钻孔DEM24-05也返回了鼓舞人心的结果 包括在广泛宽度内强烈升高的锑含量 [4] 2025年钻探计划 - 计划中的钻孔DEM25-06将从与DEM23-03相同的平台开钻 但采用更陡的倾角（负70度） 目标位于DEM23-03交叉点下方约200米垂直深度 设计长度约600米 [5] - 该钻孔的关键目标是验证系统向深部的连续性 并确定任何矿化结构的产状、宽度和品位 结果将指导未来的钻探工作 [5] - 迄今为止的结果 包括先前钻孔中斑岩岩脉数量的增加以及地球物理响应的普遍拓宽 表明系统在深部具有良好的连续性和增强潜力 [5] DEM项目资产概况 - DEM矿区面积12,728公顷 地形适中 位于BC省圣詹姆斯堡西北仅40公里处 地处Nation Lakes斑岩矿带南端 属于Quesnel地体 [6] - 该地体拥有多个大型矿床和长寿命矿山 包括Mount Milligan矿（位于DEM东北50公里）、Lorraine矿床以及更南边的Mt Polley、Afton、Copper Mountain、Brenda矿和高地谷矿 [7] - DEM勘探区位于矿区中心 是一个约4公里长的靶区 其蚀变和矿物学特征暗示存在斑岩系统 并具有多元素土壤地球化学特征、显著的高差磁异常、IP充电率和CSAMT电阻率异常 [8] - 该地区的广泛采伐和相关林务道路提供了可直接驾车进入DEM勘探区的通道 [8] - 2023年和2024年的勘查钻探计划（3个孔947米和2个孔654米）返回了局部窄的高品位金、银和战略金属截段 这些通常被包裹在一个广泛的低品位矿化包层中 [9] 公司背景 - Evergold Corp是一家在TSX-V上市的矿产勘探公司 在BC省和内华达州拥有项目 团队在初级矿业领域拥有成功记录 [15] - 团队最近的成功是于2016年创立GT Gold Corp 并在BC省Iskut附近发现了Saddle South热液脉和Saddle North斑岩铜金矿床 该资产于2021年以456亿加元的完全稀释价值出售给Newmont 相对于3690万加元的勘探支出 回报率达1,136%（124倍） [15]

公司融资活动澄清 - 公司发布新闻澄清并更正其于2025年10月6日及16日公布的证券发行结构信息 [1] - 公司目前正在进行三项证券发行：一项单位发行、一项债务转换及一项可转换债券发行 [5] 单位发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多8,333,333个单位，每单位价格0.15加元，总收益最高达1,250,000加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和一股认股权证，认股权证允许持有人在24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股 [5] 债务转换安排 - 进行约520,000加元的债务转换，以换取最多3,466,667个单位，这些单位条款与单位发行中的单位相同 [5] - 被转换的债务代表已于2025年8月到期的可转换债券的本金和利息，无内部人或非保持距离方参与此债务转换 [5] 可转换债券发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多250个可转换债券单位，总收益最高达250,000美元 [5] - 每个债券单位包含一张1,000美元本金、10%利率的无担保可转换债券和5,200股普通股认股权证 [5] - 债券年利率10%，以美元计息，按季付息，发行之日起两年后到期，本金可按每股0.25加元的转换价格转换为普通股 [5] - 用于转换价格计算时，债券本金固定汇率为1美元兑1.30加元，债券附带的认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.25加元购买普通股 [5] 内部人参与及豁免 - 公司内部人可能参与单位及/或债券发行，此类参与将构成“关联方交易” [1] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101下的正式估值和少数股东批准要求，因内部人认购的证券公允价值及对价均预计不超过公司市值的25% [1] 证券持有期及费用 - 根据上述发行发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 公司可根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] 公司业务概览 - Colibri Resource Corporation是一家在加拿大成立的矿产勘探公司，于多伦多证券交易所创业板上市，专注于在墨西哥收购、勘探和开发前景良好的金银矿藏 [3] - 公司拥有四个高潜力贵金属项目：100%拥有Caborca金矿带内的EP黄金项目，49%权益的Pilar金银项目（具近期生产潜力），以及60%权益的Sierra Madre地区Diamante金银项目 [3]

交易概述 - RCF私募股权基金于2025年10月7日和8日出售了其持有的Orezone Gold Corporation共计17,001,400股普通股 [1][2] - 10月7日以每股1.61加元出售1,001,400股，10月8日以每股1.50加元出售16,000,000股 [2] - 两笔交易总净收益为25,425,804.98加元 [2] 股权变动详情 - 交易前，RCF直接持有32,415,660股Orezone普通股，约占已发行股份的5.42% [3] - 交易后，RCF直接持股数量降至15,414,260股，持股比例降至约2.58% [3] - 此次减持是依据RCF的投资政策，旨在从其Orezone投资中获取收益 [6] 可转换债券及潜在股权 - RCF持有一笔由Orezone于2021年10月15日发行并于2024年12月20日修订的2500万美元可转换债券 [4] - 该债券可按每股0.70美元的转换价格转换为Orezone股票 [4] - 若将债券全部转换，在交易前RCF潜在总持股将为68,129,946股，约占10.75% [5] - 交易后，若债券全部转换，RCF潜在总持股将为51,128,546股，约占8.07% [5] 未来持股意向 - RCF未来可能根据市场情况增持或减持Orezone证券，也可能继续持有现有头寸 [6]

交易条款 - Kinross Gold Corporation与Asante Gold Corporation达成修订协议，Asante需在2025年8月31日前向Kinross支付总计5500万美元现金，并发行36927650股普通股，每股价格为1.45加元 [1][8] - Asante将向Kinross发行可转换债券，Kinross可在发行后5年内按每股1.81加元的价格转换为Asante股票 [8] - 交易完成后，Kinross将持有Asante约9.5%的已发行股票（非稀释基础），若考虑可转换证券则最高持股比例可达18% [3] 股权结构变化 - Kinross目前持有29850984股Asante股票和5000000份认股权证，占已发行股票的6%（非稀释基础）和6.9%（部分稀释基础） [3] - 若交易今日完成，考虑可转换债券转换后Kinross将持有Asante约17.3%股份（部分稀释基础） [4] - 可转换债券利息将通过增加本金金额支付，但受限于Kinross及其关联方持股比例不得超过19.9%（部分稀释基础） [4] 公司背景 - Kinross Gold Corporation是一家加拿大全球高级黄金矿业公司，在美国、巴西、毛里塔尼亚、智利和加拿大拥有业务和项目 [10] - 公司专注于基于负责任采矿、运营卓越、纪律性增长和资产负债表实力等核心原则创造价值 [10] - Kinross在多伦多证券交易所（代码：K）和纽约证券交易所（代码：KGC）上市 [10] 交易相关方 - INFOR Financial Inc担任Kinross的财务顾问，Osler Hoskin & Harcourt LLP担任法律顾问 [9] - Kinross总部位于安大略省多伦多市，Asante总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华市 [7]