财务数据和关键指标变化 - 2024年实现营业收入下降10.9%，净利润442亿日元 [5] - 2024年末核心一级资本充足率较年初下降0.1% [25] - 2024年风险准备金计提减少16.4% [23] - 2024年不良贷款率为1.06%，拨备覆盖率为251% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 2024年零售存款增长3.7%，个人贷款减少近11%，住房抵押贷款占比提高4%至62.8% [6][22] - 2024年优质业务占比提升，财富管理AUM增长，但手续费因市场原因下降 [26] - 2024年零售贷款平均余额增长10.1%，存款付息率下降15bp [26] 公司业务 - 2024年公司贷款余额增长12.4%，公司存款余额稳定增长，付息率改善12bp [27] - 2024年公司客户数量达85万，同比增长30% [28] - 2024年银团贷款和跨境金融业务量显著增长 [29] 同业业务 - 2024年投资交易做市交易量、资产成本天数和企业套期保值均有改善 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年债券市场牛市，公司取得不错收益 [58] - 2025年初银行业面临净息差收窄压力，竞争加剧 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是强化零售银行，细化公司银行和同业业务，深化转型 [9] - 2025年支持实体经济改善，零售业务追求高质量增长，公司业务细化行业、客户和产品 [32] - 公司将继续推进五大举措，提升投资评级和客户业务，推进数字融资计划 [32] - 行业竞争激烈，公司需平衡短期和长期利益、回报和风险，探索技术应用 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年经营环境变化，行业从规模扩张转向质量发展，公司面临经营逻辑考验 [2] - 2025年银行业竞争更激烈，但公司有信心基于2024年基础做好贷款投放 [72] - 公司认为零售业务转型困难，但已梳理战略，达成共识，将逐步推进 [46] 其他重要信息 - 公司落实中央政策，将党建工作与公司治理和业务管理相结合 [8] - 公司实施金融五大举措，加强对实体经济的服务 [8] - 公司深化关键战略改革项目，加强高质量发展基础 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零售银行业务调整对定位和战略的影响及领导层变动的理解 - 公司过去18 - 20个月在外部咨询公司帮助下梳理零售战略，采取措施解决共同关注问题 [40] - 零售团队风险管理能力进一步巩固，从数据驱动管理转向集中统一管理，提高风险门槛 [41] - 零售业务转型困难，需平衡各方面因素，培养年轻领导梯队，加强分行工作 [46][48] 问题2: 净息差在Q4同比大幅下降的驱动因素及未来展望 - Q4净息差下降受RFP利率下调和存量房贷等不利因素影响，无其他驱动因素 [52] - 2024年调整后高风险存款和贷款进一步减少，未来净息差下降将放缓 [53] - 公司将降低债务成本，优化客户组合，加强资产质量和催收力度，降低风险成本 [55] 问题3: 2025年贷款投放的重点和信心来源 - 2025年贷款投放重点是加强中长期贷款、科技企业贷款，发挥供应链产品和银团贷款优势 [72] - 公司有信心基于2024年基础做好贷款投放，同时加强风险控制 [73] 问题4: 零售银行业务是否有适合大规模推出的产品和模式及战略思考 - 公司零售改革核心是中等风险产品，目前聚焦个人信用贷款“诚意贷”和小微业务贷款 [79] - 产品设计以客户为中心，独立获客，改善客户细分和产品组合，加强风险管理 [81] 问题5: 零售资产质量是否出现转折点及NPL趋势和2025年展望 - 2024年末零售NPL比率降至1.39%，较Q3下降4bp，高风险资产存量显著减少 [88] - 零售NPL形成已达峰值，2025年将继续下降，资产质量和信贷成本将改善 [89] - 2025年公司将坚定推进零售转型，优化资产和客户质量，加强催收 [90] 问题6: 零售贷款在2025年是否能恢复正增长 - 2025年零售贷款虽面临内外部压力，但公司将继续与客户合作，推出中等风险产品，有信心实现正增长 [91] 问题7: 股息率下降原因及2025年是否有中期股息 - 股息发放取决于公司资本状况，2024年总股息较2023年增加302亿，导致当前资本池有压力 [94] - 公司会平衡投资者回报和资本需求，若可能将保持或提高股息支付率，中期股息将根据市场情况安排 [96] 问题8: 2024年房地产市场NPL情况及未来市场评估和对资产质量的影响 - 政府出台房地产支持措施，市场止跌，库存消化，开发商现金流改善 [105] - 公司2024年房地产NPL比率为1.73%，较去年改善93bp，表现优于同行 [106] 问题9: 五大举措的相关情况及亮点 - 公司在总部层面成立委员会协调顶层设计和政策支持资源，将五大举措纳入未来战略 [108] - 公司加强政策和资源支持，开展绩效评估，推出未来产品和示范项目 [109] - 公司在粮食金融、科技企业、专精特新企业等方面有相关举措和成果 [109] 问题10: 人工智能在银行业的探索和应用 - 公司重视人工智能应用，有138个潜在项目，聚焦成本控制、效率提升和客户服务三个方向 [116] - 公司开展小规模试点项目，如智能客服、客户投资组合和财富管理案例存档等 [121] - 公司应用人工智能需考虑数据安全、合规和伦理问题，设立专门委员会和预算 [125] 问题11: 国务院促进消费计划对公司业务的影响 - 该计划将带来促进措施，如增加收入、支持信贷贷款、提高消费等，对公司业务有积极影响 [130] - 公司将调整现有产品额度、期限和风险容忍度，推出新产品，关注企业业务机会 [135] - 公司需升级风险控制系统，建立动态信用评估系统，同时面临行业竞争加剧和净息差收窄压力 [137] 问题12: 2024年财富管理业务的优先事项和2025年的措施 - 2024年财富管理业务稳定增长，采取以客户需求为中心、丰富产品组合、提升管理能力等措施 [139] - 2025年需根据市场变化调整，加强银行保险业务，持续推出针对特定地区和客户群体的产品 [145] 问题13: 2024年公司业务成就和未来重点 - 2024年公司业务增长势头良好，采取差异化经营策略，深化综合金融，取得客户数量、贷款规模等成果 [146] - 2025年公司业务将继续聚焦五大举措，加强客户细分，支持科技企业，拥抱数字化和技术赋能 [150]

财务数据和关键指标变化 - 上半年营业收入770亿，同比下降13%；净利润260亿，同比增长2% [9] - 总资产增长3%；核心一级资本充足率提高0.11个百分点至9.33% [10] - 净息差单月稳定在1.89%，目标是稳定在1.9% [65] - 成本降低9.9%，节省23亿；非利息收入增长8%；减值损失节省900万 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 零售贷款余额减少7.9%，零售存款余额增长，日均存款增长12.8%，存款成本下降4个基点 [25][32] - 零售AUM增长2.2%，财富客户达142万，增长3.4%，私行客户增长3.7% [32][33] - 个人贷款中按揭贷款占比60.6%，上升1.8个基点，信用卡及应收款减少 [34] 公司业务 - 公司贷款增长11.4%，公司存款增长3.7%，存款付息率提高6个基点至2.12% [25][36] - 对四大行业贷款增长42.1%，对三个新兴行业贷款接近1061亿，增长47.1% [38] - 公司客户达80.3万，增长6.7% [38] 同业业务 - 债券交易达35亿，增长0.6%；做市业务达16700亿日元，增长9.2%；代理销售增长43.8%；套期保值业务客户增长超12.8% [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 制造业中长期贷款增长50.9%，行业增长90.7% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持“做强零售、做精对公、做专同业”战略，深化零售改革，优化客户结构和业务质量 [11][12] - 加强政治引领，服务实体经济，落实五大文章，提供高质量金融服务 [15] - 创新发展，推进数字化转型，提升运营效率和风险管理能力 [43][44] - 行业竞争激烈，股份制银行面临国有银行和城商行挤压，平安银行需提升竞争力 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济持续复苏，但经营环境不确定性增加，银行业面临收入和利润压力 [6][7] - 平安银行上半年业绩符合预期，零售企稳，对公改善，未来将深化改革，提升竞争力 [8][9] - 尽管面临挑战，但市场仍有机会，银行将坚持以客户为中心，追求可持续高质量增长 [14][15] 其他重要信息 - 房地产整体风险可控，将继续支持房地产市场发展，加强风险管理 [43][121] - 数字化转型取得进展，可降低不良生成，识别风险，提高效率和质量 [43][44] - 加强合规管理，提升合规文化意识，避免违规行为引发舆论风险 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：过去一年的成果、目标及未来展望 - 过去一年完成组织架构调整，精简部门，提升效率；零售高风险业务余额减少15亿，不良生成下降；对公业务表现良好，资产质量稳定 [52][54][59] - 未来希望2025年解决零售问题，2026年恢复正常增长；目标是缩小收入降幅，稳定净息差 [63][71] 问题2：零售业务高风险信贷处理、策略及财富管理策略 - 高风险信贷“新一贷”余额从1500亿降至400亿，预计2025年见底；将加强渠道和催收管理 [81][82] - 财富管理业务将聚焦高净值客户，平衡与贷款业务的关系，不进行激进投资 [87] 问题3：股息政策及考虑因素 - 资本充足率良好，管理层愿意提高股息支付，监管鼓励分红；今年股息支付率18%是一种态度，未来会努力创造更多回报 [102][103][107] 问题4：房地产资产质量、趋势及参与政府项目情况 - 房地产贷款规模稳定，不良稳定；开发贷资产质量较好，但销售压力影响现金流；经营性贷款受租金影响，现金流压力大 [111][113][115] - 将继续支持房地产市场，关注政策和市场变化，为开发商提供融资支持 [121][122] 问题5：公司贷款投向、策略及未来规划 - 主要投向制造业、批发零售等行业，占总投资70%；通过客户分层、产品优化等策略，实现贷款增长和结构优化 [128][129][136] - 未来将稳定增长，加强资产管理，提升产品组合，服务重点客户 [135][136][137] 问题6：净息差短期和长期趋势及信心来源 - 短期净息差稳定得益于零售存款增长；长期将提高风险贷款占比，关注公司贷款价格，目标是维持在1.8 - 1.9% [149][150][151] 问题7：支持实体经济的具体工作 - 坚持党的领导，落实五大文章，支持高质量生产力增长；深化战略引领，整合五大金融；发挥资源优势，创新业务模式，提供一站式金融服务 [160][161] 问题8：中等风险资产产品及策略 - 第一阶段调整高风险产品，如“新一贷”销售下降；第二阶段突破中等风险客户，推出新产品，如“新时代贷款” [166][168][169] - 利用数字化和风险数据优势，完善风险模型，关注客户综合收益，通过渠道优势推广产品 [171][172][174] 问题9：媒体报道对声誉的影响及应对措施 - 反思改进管理沟通问题，如上海办公场所调整沟通不足；积极应对媒体报道，积累经验，提升免疫力 [177][178][179] - 加快改革转型，强调合规管理，从源头上减少舆论风险 [180] 问题10：降低成本和提高效率的工作 - 从传统和数字化两方面入手，传统方面节约各项费用，数字化方面利用集团资源，实现数据准确快速、系统互联，提升运营效率 [184][185][186]