融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的经纪发行的第二期即最终批次融资 获得额外总收益336.5万美元[1] - 第一期融资已于2025年12月23日完成 总收益为3618.72万美元[1] - 本次发行的两期融资总收益合计达到3955.22万美元[1] 融资工具与条款 - 第二期发行中 公司以私募方式发行了2500个债券单位 每单位价格1000美元 总收益250万美元[3] - 每个债券单位包含一份本金1000美元的高级无担保可转换债券和大约11765份普通股认股权证[3] - 第二期发行中还以每单位0.05美元的价格发行了1730万个LIFE单位 总收益86.5万美元[3] - LIFE发行依据加拿大证券监管机构的“上市发行人融资豁免”条款进行 魁北克省除外[4] 资金用途 - 发行所得净收益将用于支持在2026年第一季度重新启动租赁发起业务[5] - 资金将用于为公司设立的破产隔离信托项下获得的融资设施提供“流转”资金和“折价资本”[5] - 部分资金也将用于一般营运资本目的[5] 管理层与业务进展 - 首席执行官感谢现有股东参与融资 并欢迎新股东加入 同时指出管理团队所有成员均参与了此次融资[2] - 公司已于本月早些时候通过一家经销商合作伙伴资助了首笔租赁 并开始建立其租赁资产组合[2] - 公司任命John Wimsatt为首席投资官 其此前在ECN Capital Corp担任相同职位 他将利用其经验和行业联系将租赁合同证券化或出售给其他资金合作伙伴[2] 合作方与营销活动 - Clarus Securities Inc 和 Cormark Securities Inc 担任此次发行的联合牵头代理[6] - 作为第二期发行的服务报酬 公司向代理支付了11.825万美元现金佣金 并发行了86.5万份普通股购买权证[6] - 公司已与Dig Media Inc (Investing News Network)签订为期12个月的广告和投资者认知提升活动协议 成本为4万美元且已全额支付[8][9] 公司背景 - AmeriTrust Financial Technologies Inc 是一家针对汽车金融的金融科技平台[1] - 公司在TSXV、OTCQB和法兰克福市场上市 是一家颠覆汽车行业的金融解决方案和金融科技提供商[10] - 其集成的基于云端的交易平台为消费者、经销商和资金提供方之间促成交易 该平台正在美国各地推广[10]

融资活动完成 - 公司已完成先前宣布的经纪发行的第一轮交割 发行内容包括债券单位和生命单位 总募集资金为3618.72万美元 [1] - 公司以私募方式发行了20,850个债券单位 每单位价格为1,000美元 由此部分募集资金总额为2085万美元 [1] 公司业务与标识 - 公司名称为AmeriTrust Financial Technologies Inc 是一家专注于汽车金融的金融科技平台 [1] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易 代码为AMT 同时在美国OTCQB市场交易 代码为AMTFF 并在法兰克福交易所交易 代码为1ZVA [1]

公司融资活动 - 公司宣布与承销商Clarus Securities Inc和Cormark Securities Inc达成修订条款，进行一项总额最高达4000万美元的尽力承销发行，其中包括最高2500万美元的债券发行和最高1500万美元的LIFE发行，且若承销商行使超额配售选择权，发行规模可进一步增加 [1] - 债券发行部分计划发行最多25,000个单位，每单位价格1,000美元，总收益最高2500万美元，每单位包含一张面值1,000美元的高级无担保可转换债券和11,765份认股权证 [6] - LIFE发行部分计划发行最多3亿个单位，每单位价格0.05美元，总收益最高1500万美元，每单位包含一股普通股和一份认股权证 [13] - 承销商在债券发行中可获得相当于总收益6.0%的现金佣金，若属于公司指定的“总裁名单”部分，佣金率为3.0%；在LIFE发行中可获得相当于总收益5.0%的现金佣金，并额外获得相当于所售LIFE单位数量5.0%的不可转让经纪人认股权证 [16][17] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在截止日期前行使，以发行额外的债券单位、LIFE单位或其组合，筹集额外最高600万美元的总收益，其中LIFE单位的额外发行上限为198万美元 [18] 资金用途与业务重启 - 公司计划将发行所得净资金用于支持在2026年第一季度全面重启租赁发起业务，为破产隔离信托下的“流量”和“折价资本”提供资金，并用作营运资本 [4] - 这笔资金将成为立即启动新租赁发起、增加收入生成和推动公司整体增长的催化剂 [5] - 公司已开始通过其专有门户处理来自选定经销商合作伙伴的实时租赁申请，以发起、承销、融资、进行会计处理并将租赁合同上传至其数据仓库和服务系统，标志着新租赁合同的发起已经开始 [2] 战略合作与信贷安排 - 公司宣布与德克萨斯银行建立新关系，德克萨斯银行承诺在满足特定条件下，向公司提供一项信贷额度，用于为公司新成立的破产隔离信托（Ameri II Trust）所发起和持有的租赁合同提供资金，该额度将与公司的融资账户存款相匹配 [3] - 该信贷额度旨在使公司能够将信托中的租赁合同分批出售给其他融资合作伙伴，包括其他银行、信用合作社、保险公司和私人投资集团，从而使公司能够多次立即重新部署该信贷额度，获得更大的融资能力 [3] - 公司相信，本次发行的收益与德克萨斯银行的信贷额度预计将为公司提供所需的资金资源，同时降低费用并减少对现有股东的整体稀释 [3] 债券发行具体条款 - 债券期限为自截止日期起五年，年利率为8%，自截止日期起计息，从2026年3月31日开始按季度支付 [7] - 债券可按持有人的选择，以每股0.085美元的转换价格转换为普通股，即每1,000美元本金可转换11,765股普通股，该转换价格相对于2025年12月8日TSXV的普通股收盘价有112.5%的溢价 [8] - 若在截止日期18个月后，普通股在TSXV的成交量加权平均交易价在任何30个连续交易日内达到或超过0.20美元，公司有权（但无义务）强制按转换价格进行提前转换，但持有人将额外获得一个季度的利息支付 [9] - 在截止日期18个月后至到期日之前，公司可选择提前赎回全部或部分债券，赎回价格（以现金支付）为本金的102%加上截至赎回日的应计未付利息，但需提前30至60天发出通知 [10] - 债券为无担保债券，但在本金和利息的支付顺序上优先于公司的所有其他无担保债务 [11] 认股权证条款 - 债券发行所附认股权证以及LIFE发行所附认股权证，均赋予持有人以每股0.12美元的价格购买一股普通股的权利，行权期自发行截止日期后60天开始，直至截止日期后60个月止 [6][13] - 若在截止日期18个月后的任何时间，普通股在TSXV或其他主要交易的加拿大证券交易所的成交量加权平均交易价在任何30个连续交易日内达到或超过0.30美元，则认股权证可能提前到期 [6][13] 发行细节与预期时间 - 本次发行的截止日期预计在2025年12月17日左右，但需满足特定条件并获得包括TSXV批准在内的适用监管批准 [3] - 债券发行将在加拿大（魁北克省除外）、美国及其他司法管辖区以私募配售形式进行，所有相关证券在加拿大证券法下将面临自截止日期起四个月零一天的禁售期 [12] - LIFE发行依据加拿大证券管理机构的“上市发行人融资豁免”进行，因此相关单位不受加拿大证券法规定的“禁售期”限制 [14][15] 业务扩张计划 - 公司已开始在德克萨斯州进行直接和间接的租赁发起，并预计随后将在佛罗里达州和加利福尼亚州开展新业务 [5] - 公司计划在2026年第一季度开始战略推广，以拓展美国经销商市场，目标是在未来几年内获得1%的市场份额 [5]