公司融资举措 - 公司已向加拿大（魁北克省除外）各省证券委员会提交了一份初步的简短形式基础架構招股说明书 [1] - 该基础架構招股说明书在最终生效后，将在其有效的25个月内，允许公司通过招股说明书在加拿大分销高达1亿美元的普通股、优先股、认股权证、债务证券、认购收据、单位或任何组合 [2] - 任何根据基础架構招股说明书进行的发行的具体条款，将在与任何此类发行相关的补充招股说明书中确定，并提交给适用的加拿大证券监管机构 [2] 融资目的与战略 - 此次提交是公司发展历程中的一个里程碑，基础架構招股说明书将为公司提供灵活性，以便在市场机会出现时有效进入资本市场 [3] - 融资旨在为公司推进全国增长和运营平台提供支持，收购机会的出现部分得益于与PharmaChoice Canada的战略联盟 [3] - 任何未来发行的金额和时间将基于公司当时的财务需求和市场条件 [2] 公司业务概览 - 公司是一个加拿大药房收购和所有权平台，专注于赋能药剂师成为股权合伙人，并支持退休药房所有者的传承 [5] - 通过结合资本、战略支持和运营专业知识，公司正在PharmaChoice Canada品牌下建立一个全国性的社区药房网络 [5] - 公司目前运营着四家PharmaChoice Canada品牌药房，并将继续在全加拿大收购PharmaChoice品牌药房和独立药房，根据其与PharmaChoice Canada的战略联盟，将非品牌药房重新整合到该平台下 [5]

文章核心观点 道氏化学公司宣布此前要约收购部分债务证券的定价条款，将接受部分有效投标证券并提前结算，收购总价最高达10亿美元（不含应计利息） [1] 要约收购基本信息 - 道氏化学公司（TDCC）是陶氏公司全资子公司，宣布此前要约收购部分自身及旗下罗门哈斯公司和联合碳化物公司债务证券的定价条款，收购总价最高达10亿美元（不含应计利息） [1] - 要约收购依据2025年2月25日的《收购要约》进行，公告中未定义术语含义以《收购要约》为准 [1] 证券定价条款 - 按《收购要约》条款，2025年3月11日上午10点（纽约时间）计算各系列证券适用参考收益率和总对价 [2] - 表格列出各系列证券的本金、接受优先级、购买对价、参考收益率等信息，如0.500% 2027年到期票据，本金10亿欧元，接受购买本金5亿欧元，参考收益率2.320%，固定利差25个基点，总对价960.04欧元 [3] - 每1000美元或1000欧元本金有效投标并被接受的证券总对价已包含提前参与金额30美元或30欧元，接受收购的持有人还将获得应计利息 [4] 时间安排 - 要约收购提前参与日期为2025年3月10日下午5点（纽约时间） [5] - 公司将接受提前参与日期前有效投标且未撤回的证券付款，预计提前结算日期为2025年3月13日 [5] 接受收购情况 - 因提前参与日期前有效投标证券本金总价超收购上限或适用接受子限额，公司不会接受所有投标证券 [9] - 公司将接受所有0.500% 2027年到期票据和7.850% 2029年到期债券，按约57.1%比例接受7.375% 2029年到期债券1.34209亿美元本金，不接受其他投标证券，未接受证券将在提前结算日期后返还持有人 [9] 相关条件及权利 - 接受付款义务不受最低投标证券数量限制，但需满足或豁免《收购要约》中若干条件，包括融资条件，所有条件已满足或豁免 [10] - 公司保留在适用法律下自行决定随时修改、延长或终止要约收购的权利 [10] 相关机构及咨询方式 - 公司聘请花旗环球金融公司和汇丰证券（美国）公司为联合牵头交易经理，加拿大皇家银行资本市场公司和道明证券（美国）公司为联合交易经理 [11] - 关于要约收购条款问题可联系花旗环球金融公司（+1 (800) 558 - 3745）和汇丰证券（美国）公司（+1 (888) HSBC - 4LM），《收购要约》及相关文件可从存托和信息代理处获取 [11] 公司及子公司介绍 - 陶氏是全球领先材料科学公司，业务覆盖30个国家，约有36000名员工，2024年销售额约430亿美元 [14] - 罗门哈斯自2009年4月1日起成为TDCC全资子公司，联合碳化物公司自2001年2月6日起成为TDCC全资子公司 [15]