美元指数与美联储政策 - 美元指数今日上涨+0.20%，主要因在今日开始的为期两天的联邦公开市场委员会会议前出现空头回补[1] - 美元走强得益于10月JOLTS职位空缺数意外增加12,000个，达到5个月高点767.0百万，显示劳动力市场强于预期的下降至711.7百万[1][3] - 市场预期联邦公开市场委员会在周二/周三会议结束时将联邦基金目标区间下调25个基点的可能性为90%，这限制了美元的近期上行空间[1][3] 美联储人事与政策前景 - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选，据报道国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为接替鲍威尔的热门人选[2] - 哈塞特的提名被视为对美元的利空因素，因其被视为最鸽派的候选人，并且他支持特朗普关于美联储降息的做法，这可能引发对美联储独立性的质疑[2] 欧元与欧洲央行政策 - 欧元兑美元今日下跌-0.11%，受美元走强以及德国贸易数据弱于预期拖累[4] - 德国10月出口环比增长+0.1%，弱于预期的+0.2%，进口环比下降-1.2%，弱于预期的-0.5%[5] - 欧元跌幅受限，因欧洲央行已完成其降息周期，而美联储预计将继续降息，货币政策出现分化[4] - 利率互换市场定价显示，欧洲央行在12月18日政策会议上降息-25个基点的可能性仅为1%[5] 日元与日本央行动态 - 美元兑日元今日上涨+0.53%，日元兑美元跌至两周低点[6] - 日元承压，因日本央行行长植田和男表示近期日本长期债券收益率的上升速度“有些快”，并称日本央行可能在特殊情况下增加债券购买[6] - 强于预期的美国10月JOLTS职位空缺报告推高了国债收益率，加速了日元的跌势[6] 其他美国经济数据 - 美国9月领先指标环比下降-0.3%，与预期一致[3]

美元指数 - 美元指数今日微涨+0.06% 日元疲软是主要支撑因素 但涨幅受美联储官员鸽派言论和股市走强削弱流动性需求限制 [1] - 美联储理事沃勒主张在12月进行降息 并计划从1月开始采取逐次会议决策的方式 [2] - 市场预计美联储在12月9-10日FOMC会议上降息25个基点的概率为70% [3] 欧元/美元 - 欧元兑美元今日上涨+0.08% 对乌克兰战争可能结束的乐观情绪提供支撑 北约秘书长对达成和平协议表示信心 [4] - 德国11月IFO商业景气指数意外下降-0.4至88.1 低于预期的88.5 限制了欧元涨幅 [4][5] - 市场预计欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的概率仅为2% [5] 美元/日元 - 美元兑日元今日上涨+0.38% 日元承压主要因市场担忧日本债务负担 [6] - 日本政府上周批准了17.7万亿日元（1120亿美元）的刺激计划 规模超过去年的13.9万亿日元 导致日元接近上周五创下的10个月低点 [6] - 市场预计日本央行在12月19日政策会议上加息的概率为23% 今日日本市场因假期休市 [7] 贵金属 - 12月COMEX黄金期货价格上涨+8.70美元（+0.21%） 12月COMEX白银期货上涨+0.097美元（+0.19%） [7] - 贵金属价格从早盘跌势中反弹 美联储理事沃勒的鸽派言论提振了其作为价值储存手段的需求 [8] - 贵金属的潜在避险需求依然存在 支撑因素包括美国关税不确定性、地缘政治风险、央行购金行为以及对美联储独立性的政治压力 [8]

美元指数 (DXY) 表现 - 美元指数周五上涨 +0.09%，从1.5周低点回升并转高 [1] - 美元走强因与Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp相关的 alleged loan frauds 似乎受到控制且未显示传染迹象 [1] - 美国国债收益率走高加强了美元的利差优势 [1] - 美元涨幅受限因圣路易斯联储主席Alberto Musalem的鸽派言论，其表示可能支持再次降息以提振放缓的劳动力市场 [2] - 持续的美国政府停摆对美元构成负面因素，停摆时间越长，美国经济受损可能性越大，对美元越不利 [2] 欧元/美元 (EUR/USD) 表现 - 欧元/美元周五下跌 -0.15%，从1.5周高点回落 [4] - 欧元转低因美元从隔夜损失中复苏并走高 [4] - 欧洲央行管委Simkus的鸽派言论施压欧元，其表示下行风险使进一步降息仍有可能 [4] - 欧元区9月核心CPI同比从先前报告的2.3%向上修正+0.1至2.4%，为5个月高点，这对欧洲央行政策是鹰派因素 [4][5] - 互换合约定价显示欧洲央行在10月30日政策会议上降息-25基点的可能性为2% [5] 美元/日元 (USD/JPY) 表现 - 美元/日元周五上涨 +0.04%，日元从1.5周高点回落并小幅走低 [6] - 日元下跌因美元从早盘跌势中恢复并走高 [6] - 避险需求减退因中美贸易紧张局势缓和，特朗普总统称对中国商品的高关税不可持续 [6] - 美国国债收益率从日内低点反弹至高点也削弱了日元 [6] - 日元早盘走强因日本央行行长上田和夫的言论保留了10月29-30日日本央行会议加息的可能性 [6] - 日元亦获得一些避险支撑因对美国地区银行信贷质量的担忧 [6] 货币政策预期 - 市场定价显示美联储在10月28-29日FOMC会议上降息-25基点的可能性为100% [3] - 圣路易斯联储主席Alberto Musalem估计当前美联储政策介于“适度限制性与中性之间” [3]