业绩情况 - 截至2023年12月31日，总资产1.1862亿美元，总负债1.4613亿美元，股东赤字275.1万美元[47] - 2023年净亏损1190.1万美元，归属普通股股东净亏损2041.6万美元[47] - 2023年基本和摊薄后归属普通股股东每股净亏损205.11美元，加权平均流通普通股99,537股[47] 上市相关 - 公司获延期至2024年4月24日重新符合纳斯达克上市规则，否则普通股将被摘牌[9][20] - 公司因股价和股东权益问题收到纳斯达克拟摘牌通知[20] - 公司拟公开发行最多500万股普通股，假定发行价每股2美元，预计净收益约890万美元，若承销商行使超额配售权约为1030万美元[8][40][84] 股权与投资 - 截至2024年4月16日，3i, LP持有A类优先股，有权按每股1.93美元买36,933股普通股[10] - 截至2024年4月15日，66股A类优先股可按2.30美元转换为30,991股普通股，面值1,080美元[72] - 若A类优先股触发事件，公司按每股面值18%年利率支付股息，按季现金支付[67] 业务调整 - 2023年第四季度公司聚焦stenoparib，dovitinib和Ixempra终止或降优先级，2X - 111等由合作伙伴开发[28] - 公司专注临床阶段资产，倾向获取2 - 3期临床阶段肿瘤治疗候选药物[30] 产品研发 - stenoparib是新型双重抑制剂，正在美欧进行卵巢癌2期临床试验[32] - 公司DRP伴随诊断平台已在35项临床试验验证，为超70种抗癌药物申请专利[33] 财务赔偿 - 因终止许可协议，公司需向诺华支付490万美元及利息[21] - 因2022年提交定期报告延迟，公司同意向3i支付总计538,823美元[74] 高管薪酬 - 2023年托马斯·H·詹森年薪460,800美元，琼·Y·布朗250,000美元等[133] - 2023年玛丽·福格、琼·Y·布朗和斯汀·克努森可获最高为年薪40%年度奖金[151] 期权与股份 - 2021年底公司将购买Allarity Therapeutics A/S普通股补偿性期权转换为购买1,174,992股普通股期权[155] - 截至2023年12月31日，有可购买382股普通股期权已发行且流通[156] 和解与遣散 - 2024年3月7日公司与Cullem先生达成和解协议，支付初始和解金70,000美元并发行14,500股和解股份，还将分5个月支付179,155美元分期款[177][193] - 2024年2月29日公司终止首席医疗官Marie Foegh，需支付6个月遣散费169,740美元[178]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产1.1862亿美元，总负债1.4613亿美元，股东总赤字0.2751亿美元[55] - 2023年研发费用7103万美元，总运营费用1.7129亿美元，运营亏损1.7129亿美元[55] - 2023年净亏损1.1901亿美元，归属于普通股股东的净亏损2.0416亿美元，基本和摊薄后每股净亏损205.11美元[55] - 截至2023年12月31日，实际现金16.6万美元，预计现金150.6万美元，调整后现金861.1万美元[101] - 截至2023年12月31日，实际总资本化为负230.5万美元，预计总资本化为负260.5万美元，调整后总资本化为450万美元[101] - 2024年1 - 3月收到可转换债务共计154万美元，年利率8%[102] - 公司历史净有形账面价值截至2023年12月31日为负1262.2万美元，即每股负42.88美元[107] - 预计净有形账面价值为负1292.2万美元，即每股负27.42美元[107] - 调整后预计净有形账面价值约为负581.7万美元，即每股负0.22美元[108] - 本次发行净收益预计约为710万美元，假设以每股0.3011美元的假定公开发行价出售所有证券[95] - 每股假定公开发行价每增加（减少）0.03美元，发行净收益将增加（减少）约74.1万美元[96] 股权与证券 - 公司拟发售不超过800万美元的普通股、A类和B类普通股购买认股权证[7] - 普通股每股面值0.0001美元，假设公开发行价格为0.3011美元，A类和B类认股权证行使价均为0.3011美元/股[7] - A类认股权证发行后即可行使，有效期5年；B类认股权证发行后即可行使，有效期2年[7] - 若购买者购买普通股后持股超4.99%（或经选择9.99%），可购买预融资认股权证代替普通股[8] - 2024年3月28日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为0.3011美元/股[7] - 截至2024年3月28日，有471,174股普通股流通在外[50] - 截至2024年4月4日，3i持有公司A类优先股和可购买629,423股普通股的认股权证[50] - 公司获授权发行至多500,000股优先股，其中20,000股已指定为A类优先股，截至2024年3月28日，有1,215股A类优先股流通在外[77] - 截至2024年3月28日，1,215股A类优先股可按7美元的转换价格转换为187,404股普通股[83] - 另有不同行使价格的权证对应可发行普通股分别为12,778股、629,423股、243,889股；154万美元可转换债务可转换为197,731股普通股[83] 公司运营 - 2023年第四季度，公司聚焦stenoparib开发[32] - 公司正在推进stenoparib治疗卵巢癌的2期临床试验[36] - 公司DRP诊断平台已在35项临床试验中通过回顾性观察研究验证，拥有超70种抗癌药物专利[37] 合规与风险 - 纳斯达克拟将公司普通股摘牌，公司获延至2024年4月24日恢复合规[10] - 公司股东权益需达250万美元，否则将被立即摘牌[24] - 2023年10月和11月，公司两次收到纳斯达克摘牌通知[24] - 2024年3月12日，纳斯达克将公司合规期限延长至4月24日[24] - 若公司未能满足纳斯达克持续上市要求且未恢复合规，普通股将被摘牌，可能导致交易量和股价下降，融资困难[59] - 2023年1月公司收到美国证券交易委员会文件请求，纳斯达克也要求提供相关信息，调查结果未知[68] - 公司普通股股价波动大，投资者高价买入后可能损失重大，还可能导致空头挤压[73] 人事变动 - 2023年，公司董事会任命两位新独立董事[33] - 公司用Thomas H. Jensen替换CEO James G. Cullen[33] - 2024年2月28日玛丽·福格被终止首席医疗官职务[138] - 公司董事会于2023年12月8日成立执行委员会[130] 薪酬福利 - 2023年部分高管年薪：Thomas H. Jensen 460,800美元，James G. Cullem 350,000美元等[144] - 2022年部分高管酌情年度奖金：Marie Foegh可达年薪40%，Joan Y. Brown可达年薪20%[147] - 公司为美国全职员工维持401(k)计划，2023财年公司未向该计划供款[141] - 2023财年，公司指定高管未参与非合格递延补偿计划，未获得相关福利[142] 和解与协议 - 2024年3月7日，公司与Cullem先生达成和解协议，支付70,000美元初始和解金，发行14,500股和解股份，并承诺分5个月支付179,155美元分期款项[189] - 2024年2月29日，公司终止首席医疗官Marie Foegh职务，已计提169,740美元六个月遣散费负债[190]

财务数据 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，总资产分别为14,544千美元和49,633千美元[61] - 2022年和2021年净亏损分别为16,058千美元和26,648千美元[61] - 2022年和2021年研发费用分别为6,930千美元和14,196千美元[61] - 2022年无形资产减值17,571千美元，2021年无此项[61] - 截至2022年12月31日，实际现金为202.9万美元，预计调整后为1216.3万美元[127] - 截至2022年12月31日，实际长期负债为143.2万美元，预计调整后不变[127] - 截至2022年12月31日，实际可赎回优先股为200.3万美元，预计调整后为261.1万美元[127] - 截至2022年12月31日，实际普通股为2000美元，预计调整后为1000美元[127] - 截至2022年12月31日，实际股东权益为 - 11.3万美元，预计调整后为1871.1万美元[127] - 本次发行净收益预计约1820万美元，假设发行价每增减0.5美元，净收益相应增减约530万美元[117][118] 证券发售 - 公司拟发售最高2000万美元普通股及普通股购买认股权证，假定公开发行价为每股1.75美元[7] - 每份普通股认股权证可按每股1.75美元行使价买一股普通股，有效期5年[7] - 若投资者购股后与其关联方合计实益拥有公司已发行普通股超4.99%（或9.99%），可买预融资认股权证代替普通股[8] - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners担任发售唯一配售代理，支付发售总收益7.00%现金费用并报销相关费用[11][14] - 若发售筹集超500万美元且3i, LP行使赎回权，公司用最多35%总收益赎回本金266.664万美元的3i, LP本票[12] - 此次发售拟发售最多11,428,571股普通股、11,428,571份普通股认股权证及预融资认股权证[55] - 预融资认股权证行使价格为每股0.001美元[55] - 本次发行后最多将有12,711,617股普通股流通[56] - 预计发行净收益2000万美元用于启动临床试验、营运资金和一般公司用途[56] 临床项目 - 临床项目包括三个中后期和一个早期临床开发的抗癌资产[27] - DRP®技术已在广泛疗法和肿瘤类型中验证，可提高临床试验成功率并改善患者预后[27] - 2023年3月20日公司宣布在1b期临床研究中对首例患者给药，评估司替帕尼和多韦替尼联合治疗晚期实体瘤[31] - 司替帕尼正在美国和欧洲进行2期卵巢癌临床试验，其司替帕尼特异性DRP伴随诊断已获FDA研究性器械豁免批准[32] - 艾沙贝隆正在欧洲进行2期转移性乳腺癌临床试验，目标是向欧洲药品管理局提交上市许可申请[33] 股权变动 - 2021年12月20日公司收购Allarity Therapeutics A/S大部分资产和负债，普通股同日在纳斯达克全球市场开始交易[39] - 2023年2月3日年度股东大会结束后，190,786股B系列优先股自动赎回，赎回价格为每股0.01美元[42] - 2022年12月31日后，3i, LP行使转换权，4,005股A系列优先股转换为828,822股普通股，截至2023年4月3日，A系列优先股发行并流通数量为9,581股[43] - 2023年1月23日，公司和3i, LP修改A系列优先股转换价格，直至双方终止[47] - 2023年2月24日，公司指定50,000股授权但未发行的优先股为C系列可转换可赎回优先股，每股面值27美元[48] - 2023年2月28日，公司与3i, LP签订证券购买协议，以每股24美元价格出售50,000股C系列优先股，认购应收款总计120万美元[49] - 2023年3月20日特别股东大会上，股东批准将授权股数从30,500,000增加到750,500,000，普通股从30,000,000增加到750,000,000，并批准1 - for - 35的反向股票分割[52] - 2023年3月24日，公司进行1 - for - 35的普通股合并，流通普通股数量从34,294,582减少到979,846，授权股数为750,500,000，包括750,000,000普通股和500,000优先股，面值不变[54] 风险提示 - 若未能满足纳斯达克上市要求且未恢复合规，公司将被纳斯达克摘牌[71] - 美国证券交易委员会（SEC）和纳斯达克对公司展开调查，后果未知[77] - 预融资认股权证和普通认股权证无公开交易市场，流动性受限[74] - 公司证券公开发行价格远高于发行后每股经调整有形净资产账面价值，新投资者将立即遭受重大摊薄[76] - 公司普通股价格波动大，投资者可能面临重大损失[83] - 公司面临证券集体诉讼风险，可能导致成本增加、股价下跌[106]