NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES. TORONTO, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TerraVest Industries Inc. (TSX:TVK) (“TerraVest” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed its previously announced bought deal treasury offering (the “Offering”) and concurrent closing of the exercise in full of the over-allotment option granted to a syndicate of underwriters (the “Underwriters”) with National Bank Financial Markets, Canaccord Genuity, and De ...

文章核心观点 因投资者需求强劲，TerraVest Industries Inc. 修订协议增加此前宣布的包销库藏股发行规模，介绍了发行股份数量、价格、收益、发行方式、使用用途、预计完成时间等信息，还提及公司业务情况 [1] 发行情况 - 公司将以包销方式向承销商辛迪加出售 174 万股普通股，发行价为每股 160.30 美元，总收益约 2.78922 亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权，可额外购买最多 26.1 万股，若全部行使，公司将额外获得 4183.83 万美元收益，发行总收益达 3.207603 亿美元 [2] 发行方式 - 股份将通过招股说明书补充文件在加拿大各省发售，也可能根据美国证券法某些豁免规定，以私募方式在美国发售 [3] 收益用途与完成时间 - 发行收益用途与 2025 年 5 月 15 日新闻稿披露一致 [4] - 发行预计在 2025 年 5 月 23 日左右完成，需获得常规监管批准，包括多伦多证券交易所对股份上市的批准 [4] 文件获取 - 基础货架招股说明书已可在 SEDAR+ 上获取，招股说明书补充文件将在发售公告后两个工作日内可获取 [1][5] - 可从指定承销商处免费获取招股说明书及相关文件电子版或纸质版 [6] 公司业务 - TerraVest 是多元化工业公司，制造和销售产品及服务到多个终端市场，是家用供暖产品、运输车辆和储存容器等的领先制造商 [8] - 公司专注收购和运营市场领先企业，受益于公司财务和运营支持 [9]

文章核心观点 TerraVest Industries Inc.宣布出售普通股融资，所得款项用于偿债、支持公司活动及未来收购，以加强资产负债表并推进长期战略 [2][4][5] 公司融资情况 - 公司与承销商达成协议，以每股160.30美元价格出售150万股普通股，总收益约2.4045亿美元 [2] - 公司授予承销商超额配售权，可额外购买22.5万股，若全部行使，公司将额外获得3606.75万美元收益，总收益达2.765175亿美元 [3] 资金用途 - 净收益将先用于偿还现有债务和支持一般公司活动，待有需要时用于未来收购或增长机会 [4] 股票发行方式 - 股票将在加拿大各省通过招股说明书补充文件发售，也可能在美国以私募方式发售 [6] 交易时间与条件 - 预计交易于2025年5月23日左右完成，需获得常规监管批准，包括多伦多证券交易所对股票上市的批准 [7] 文档获取 - 基本货架招股说明书已可在SEDAR+获取，招股说明书补充文件将在两个工作日内可获取 [1][8] - 可从指定承销商处免费获取招股说明书等文件副本 [9] 公司概况 - TerraVest是多元化工业公司，制造和销售产品及服务，专注收购和运营市场领先企业 [11]